w**k
发帖数: 6722 | 1 LinkedIn的目标市场会有多大？感觉它这32B的市值很高了。
这样吧，大概算算
全美150M个工作，其中50M岗位需要本科以上的文凭
50M岗位里面算30M需要通过猎头或者类似的服务来找到合适的人
30M里面人均每5～10年换一个工作，也就是说每年3～6M的位置
每个位置假设需要雇主付出1～2K的钱来找合适的人
1～2K x 3～6M = 3～12B
这是美国市场
算LNKD能占领50%的市场吧，那就是1.5~6B，折中吧3.5B
海外市场虽然整体上要比美国市场大，但是LNKD不一定能占大优，也算美国一样大吧
那么一年的营业额是7B，这是终极市场价值
如果25%的net profit margin，那就是1.75B利润
因为是终极市场利润，那么PE算15，也就是26B的市值
现在LNKD的营业额才2B，就已经市值33B了
按照LNKD目前已经放缓的增长率来看，从2B到7B估计需要4～5年时间。如果按照10%的
discount rate，那么LNKD应该是23B
之所以能算出LNKD的终极市场价值，是因为就业市场最大也就那么大。LNKD你再能发展
，到最后也就是那么大而已。
回过头... 阅读全帖 |
|
h*********r
发帖数: 2844 | 2 这个quest 的消息很正面。quest 全国连锁，做各种体液测量。如果他们愿意和ILMN合
作，将基因测试加入routine 测试项目，这个clinical 市场非常大。ILMN 原来靠科研
市场，高速发展已经过了，现在最猛的是数据分析，bioinformatics及其抢手。一旦分
析结论靠谱，可以用来预防或诊断某些基因病例，那么ILMN 会赚的更多，因为大量的
数据都是来自ILMN的测试平台。无数公司都是替ILMN做上游样品处理，或者下游分析的
。连Google 都对这块很感兴趣。
不管最后有没有效，现在花街还是力捧ILMN。 |
|
w**k
发帖数: 6722 | 3 30不是一个慷慨的PE，对两年能翻倍的股票来说
ILMN的EPS两年也不会翻倍
我上个季度用5年的模型算了下，如果资金追求11%的年化回报，那么ILMN的内在价值是
132。长期投资年化收益11%不低吧。132也差不多是上次探底的价格。昨天的季报显然
超过我用的数字。估计现在应该在145以上（和你说的150差不多吧）。对于ILMN这么一
个技术垄断独霸市场的公司来说，你能在内在价值的价位上买到，那需要给你下跌的机
会和你在下跌时候有接盘的勇气。
老实说，我唯一的担心就是什么时候有个新的测序技术出来，而ILMN的总裁Flatley没
有眼光在它长大之前买下来，那么对ILMN来说是个灾难。目前来看，这种可能性比较小
。就连弱爆的新技术nanopore，ILMN之前都有15%的投资，而且有优先购买的权利。 |
|
w**k
发帖数: 6722 | 4 who knows
虽然今天这根大阳棒有些突如其来，但这也是大势所趋。个人化的药物和治疗都离不开
个体基因组测序，我看这只是一个开端，以后还会更多。其实这也不是开端了，这几年
可以明显的感觉到个人化的趋势，因为耐不住ILMN把这个成本降到这么低了。我还是很
久以前那句话，只要没有又便宜又好的测序技术出现，那么我就会一直重仓持有ILMN。
目前看来，ILMN也许能像当年ABI一样把持测序领域十几年，而且ILMN是大规模应用的
年代。如果能独领风骚再十年，100B的MC不在话下。ILMN就是当年淘金年代卖牛仔裤和
铲子的。
另，如果测序技术是打开生物技术时代的钥匙，那么这个盼望已久的时代也许很快就要
来临。现在在火坑里面的千老也许等不及，但是很可能这就是黎明前的最后十年。 |
|
b****5
发帖数: 449 | 5 不建议Short任何生物股药股，主要技术这部分很难Valuation。ILMN还是个在Growth
Tech的股票，有一部分利好还没有兑现成利润。看空可以不碰嘛。
不过话说国内估值是真心高，华大基因估计落后ILMN至少十年，IPO预估市值是ILMN现
在的快3倍了。 |
|
b****5
发帖数: 449 | 6 (StreetInside) Thermo Fisher Scientific (TMO) Said to Make $30B Offer to
Acquire Illumina (ILMN) - Source
Thermo Fisher Scientific (TMO) Said to Make $30B Offer to Acquire Illumina (
ILMN) - Source
Illumina (Nasdaq: ILMN), a San Diego-based company specializing in DNA
sequencing and array-based technologies, is said to have received a $30
billion acquisition proposal from Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO),
according to a source claiming to have knowledge of the matter.
The proposed deal -- po... 阅读全帖 |
|
s****l
发帖数: 10462 | 7 【 以下文字转载自 pennystock 俱乐部 】
发信人: stlstl (射天狼), 信区: pennystock
标 题: Forbes article. ILMN,LIFE,PACB,GNOM, which one will you go for?
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 30 14:21:43 2010, 美东)
ILMN,LIFE,PACB,GNOM, which one will you go for?
HLCS is certainly out.
Forbes Scans the Future of Sequencing
December 30, 2010
Type size:
-
+EmailPrinter-friendly versionRSS FeedIn its Jan. 17, 2011 issue, Forbes
magazine examines "Jonathan Rothberg's desktop decoder," and reports on the
potential for hackers to harvest s... 阅读全帖 |
|
r*m
发帖数: 16380 | 8 现在deep sequencing肯定是ilmn最强。
关键是应用前景的问题。现在的价格已经price in了很多growth，如果达不到， 或是
除了什么新技术，ilmn的股价就要暴跌。 |
|
w**k
发帖数: 6722 | 9 想看看在什么位置再捞一些ILMN做长期投资好，所以这样算了下，大牛们给看看这么算
有没有什么大问题？
下面是ILMN过去几年和今明后年的预期EPS：
Year EPS/Year AnnualGrowth
2010 1.06
2011 1.30 22.64%
2012 1.59 22.31%
2013 1.79 12.58%
2014 2.05 14.53%
2015 2.55 24.39%
2016 3.19 25.10%
此后的增长如果以平均计算的话，差不多是20%，如果能保持这个增长速度（也许很难
吧？）那么5年之后也就是2019 EPS $5.55。按照生物科技股工业界的PE 45来算的话，
股价233。按照预期年收益率10%，那么现在的股票的内在价值在132左右（132*1.1^6=
233）
所以在FA没有变化的前提下132捞应该不错。 |
|
|
b********s
发帖数: 272 | 11 ILMN的Margin应该在40%左右。目前的收入主要来自耗材，去年增长最快的是服务，
margin在60%以上。今年ILMN号称要招1000人，主要在研发服务吧。今后耗材的比重和
margin都会下降，但是服务增长还要看看。
研发雇人增加，收入跟不上的话，下一两个季报可能不大好看。 |
|
r*m
发帖数: 16380 | 12 暂时不要。ilmn目前还是安全的。俺老的技术目前还小众，顶多局部替代或胜过ilmn。 |
|
g****t
发帖数: 31659 | 13 即使同是药股，ilmn看着也不好。
ilmn的一年历史价格的各种统计看着都不好。主要是voltatile 比较大。
昨天yyber推荐的三个股，统计占优势的我认为是agn。 |
|
b*****h
发帖数: 3386 | 14 ☆─────────────────────────────────────☆
badfish (badfish) 于 (Mon Jul 20 13:55:04 2009, 美东) 提到:
内线朋友告诉我，是因为很多科研机构的刺激计划的拨款还未落实，预定的设备被暂时
halt了。 导致上个季度miss。 在第4季度应该恢复。
现在这个股比前一个月下降了25%， 我正式建议大家用自己的投资账号或退休账号
buy on dip。 这是未来几年的明星企业， 在新一代测序技术问世并商业化前，
Illumina将统治这个行业至少3-5年。 我今天入1/2仓。
☆─────────────────────────────────────☆
pippo (pippo) 于 (Mon Jul 20 14:03:44 2009, 美东) 提到:
用投资帐号or退休帐号means real-long-term play？
☆─────────────────────────────────────☆
badfish (badfish) 于 (Mon Jul 20 14:13:... 阅读全帖 |
|
c*********r
发帖数: 1312 | 15 上一波涨了之后又跌回原形了，今天又涨了。
前不久Helicos（HLCS）起诉Pacific Bioscience专利侵权。这两天又把测序领域的两
个巨头也一起起诉了，Illumina（ILMN）和Life Technologies（LIFE）。最后结果会
怎么样，不好预计。ILMN最近涨到历史高点了，他家的测序产品占有市场的最大份额。
Pacific Bioscience这周IPO，代号PACB:
Pacific Biosciences expects to offer up to $212.5 million in common stock in
an IPO next week.
The company said it expects to price 12.5 million shares between $15 and $17
apiece. It is also offering underwriters 1,875,000 shares to cover
overallotments. If all options are exercised, the company c... 阅读全帖 |
|
|
C****a
发帖数: 1639 | 17 【 以下文字转载自 pennystock 俱乐部 】
发信人: Caspia (情人草), 信区: pennystock
标 题: ILMN盘后ER
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 26 12:26:34 2011, 美东)
今天出了，虽然非常看好长期，但这个ER波动相当大。very risky.
想赌的同学可以试试，options貌似都比较贵。 |
|
C*G
发帖数: 7495 | 18 赞丽牛10年初在股版对ILMN的举荐！
丽牛对第三代DNA测序有何高见？谢
hiahia |
|
s****l
发帖数: 10462 | 19 老实说，我也觉得走得有点远。三十多的时候我上过，跟我表妹有点默契，可惜被震出
来了，就没有再补上。
很远吗？也不一定。PE是很高，不过PEG大概在1.x，不算贵的离谱。更主要的是目前除
了LIFE能分去NGS市场的一杯羹之外，还没有实质性的挑战者出现（454 and PACB都不
咋的）。ILMN能不能保持高增长率，我看取决它的用户口袋有多满。总的来说，我倾向
于摆地铺。 |
|
s****l
发帖数: 10462 | 20 那也得看快感有多强烈。
上次affx调低预期的时候，ilmn第二天什么走势？ |
|
r*m
发帖数: 16380 | 21 ilmn的基本面， 现在跟6个月前并无大的改变。股价翻倍。
好的东西大家爱，但我更爱便宜的好东西。 |
|
t*d
发帖数: 1290 | 22 量也爆了。On average, 2505790 shares of ILMN exchange hands on a given day and today's volume is recorded at 5843367.
不知道为什么。按理说 illumina 还是 NGS 的领头羊，而NGS 现在占领了
CNS 的很大一部分篇幅。NIH 的明年的 grant 可能之砍掉 1% 不到。3季收入也只比去
年降了 1% 而已。为什么突然会有这么大的爆量大跌？
莫非单分子测序技术有了重大突破？ |
|
w*****u
发帖数: 4768 | 23 这个不奇怪，看看ILMN的PE就知道了，前段时间pump的太高了 |
|
|
j******y
发帖数: 700 | 25 Do not tell me ILMN would turn 29- today... lost a chance to get a light
from it |
|
C*****r
发帖数: 171 | 26 帮忙看看ILMN和RLD，观察了好久。今天大盘跌它反而大涨，想请教大牛，如果单纯从TA角度分析，是为什么呢：
1 庄家入货或者护盘？护盘的话为啥不早点护盘，非要又触到新低才拉？
2 short cover？如果是short cover的话选在这个新低点cover有什么讲究吗？
想听听单纯的TA解释，不过我暂时还不打算入这两个股，只是对此比较感兴趣，望大牛们谈谈想法。
BTW，最近想择机烧MBI，大牛意下如何？
谢谢 |
|
b*******3
发帖数: 8135 | 27 以下言论，纯属扯淡
RLD的状况有所好转，比ILMN要好。这两个都是操作过度的股票。RLD不知道什么原因大
跌，他的账本11年有很大的改善。FA上这两个都不如NFLX
这种狂跌的股票没啥TA好研究所的。RLD有点意思。现在已经可以买一些了
MBI我觉得OE后就可以考虑空了。 |
|
|
c*********r
发帖数: 1312 | 29 ILMN是领域内的领头企业，前段时间Roche想强行收购，未果。股价涨涨跌跌的。最近
两个工作日股价似乎被控制在44左右，这是什么情况啊？
青蛙学习中。。。 |
|
l*****u
发帖数: 12114 | 30 据说技术上先进的是PACB，ILMN盘子大动手早。不过这个市场还不成型，现在没有胜出
的。
卖仪
竞争 |
|
h*********r
发帖数: 2844 | 31 打通了FDA，相当于走出了关键的一步。他家的仪器特点是便宜，通量大，准。以前医
院很少用gene test 来诊断的，但现在已经越来越往这方向走。比方说，无数的
startup在做prenatal gene test。他们只是做数据分析，流程等，ILMN是卖这个测量
仪器的，别家的数据是在它的platform 上产生的。
医保是个障碍，但大势所趋，很多胎儿的gene test 现在不被医保cover， 但最终肯定
会被迫接受的。 |
|
h*********r
发帖数: 2844 | 32 PACB技术太怪，准确率很低，但读得长，适合一些特殊的科研项目，clinical 还没戏
。PACB有可能几年就倒了，ILMN不会。 |
|
s***m
发帖数: 6197 | 33 对
测序的准确率太重要了
错误率得少到0到0.01%
我觉得ilmn今年已经不错了
现在有可能是sale on news
所以还是小心点好
版上的爱丁堡好像是搞这方面的
得请他来说说他的看法 |
|
h*********r
发帖数: 2844 | 34 可能等一天和等一星期和等一个月还是差别很大的。ilmn 现在的优势是margin高，他
家的试剂利润很高，仪器造价也很便宜。将来市场到底怎样，我也不知道。但现在用它
来吹泡泡很有效。华尔街所以一直给它rate 很高。 |
|
h*********r
发帖数: 2844 | 35 你说的都对，所以ilmn如果能进入clinical market， 那会更大涨，现在不才刚开始，
所以觉得股价还会涨。光prenatal market 就够大了。nanopore 暂时还不能威胁它吧。 |
|
h*********r
发帖数: 2844 | 36 又有好消息。
Quest to Develop NGS-based Dx on Life Tech and Illumina Sequencing Systems
如果能用，前景更好。
ILMN 牛！ |
|
|
|
|
j********7
发帖数: 27 | 40 How is ILMN? thinking to buy some stock. |
|
|
w**k
发帖数: 6722 | 42 今天公布了优先可转换债券的期权价格：254.34每股
which is equivalent to an initial conversion price of approximately $254.34
per share of common stock, subject to adjustment in certain circumstances.
This initial conversion price represents a premium of 55% relative to the
last reported sale price on June 5, 2014 of Illumina’s common stock of $164
.09
债权人这么看好ILMN！ |
|
w**k
发帖数: 6722 | 43 你选股很准啊，比如GLUU，说爆就爆
要不你选几个可能会类似ILMN的长线股？我跟一下。 |
|
r*m
发帖数: 16380 | 44 let's say ILMN can double it's earnings in 2 years, that will be $5
and give it a generous PE of 30
it's $150 a share.
of |
|
w**k
发帖数: 6722 | 45 我不建议用马金买。因为ILMN虽然是龙头股，但是上下波动比较大，用马金的话，容易
被震出去。 |
|
f********e
发帖数: 1984 | 46 被震出去是啥意思？被迫卖掉？
现金买的和margin买的东西有区别？
我不建议用马金买。因为ILMN虽然是龙头股，但是上下波动比较大，用马金的话，容易
被震出去。 |
|
|
x*********a
发帖数: 906 | 48 大牛们看好ILMN么？
不知道为啥昨天突然上升， 今天却跌下来了，现在可以入么。 |
|
r***r
发帖数: 2077 | 49 哎哟，昨天只顾忙活别的股了，错过了入ILMN的机会，希望今天能给个机会。 |
|
w**k
发帖数: 6722 | 50 据说奥黑今天晚上要宣布测一百万个人的基因组
尼玛
99% of proposed budget of this project will become ILMN's top line!
奥黑尼玛把纳税人的钱不当算么？！应该是所有人的都强制的测序，象尼玛你的全民保
险一样！ |
|
