w******g
发帖数: 2047 | 1 奶飞这两个月大涨，大概有60%归功于炒作苹果收购奶飞
：苹果为什么要买奶飞，苹果自己可以搞嘛，如果要买，就是买奶飞巨大的客户群，况
且奶飞的价值就在先机抢到的巨大的客户群，也不需要苹果来买。借机砸一下而已。
：【 在 willhung (黄威廉) 的大作中提到: 】
：: 巴马的news已经过气了，最新的是苹果不买奶飞了
：: ：就是奶飞和马总把大盘拉下去的吧？看了一下，巴马要上奶飞，涨才对啊，跌得
莫名
：: 其妙吗。 |
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t*******s
发帖数: 605 | 2 今天奶飞收盘339,25号330的 put option只有4.20刀。
对比下昨天tesla 25号的option，同样特斯拉昨天收盘350，下移10刀刀340，25号的
put价格是7.80刀。也就是说，奶飞今天25号 330 的put option，真实价格应该在7.80
附近。再对比下波动率，实际上tesla这周前四天波动率很小，所以期权价格应该是偏
低的，我没有理由去相信今天奶飞4%跌幅的波动率比特斯拉昨天的波动率还低，也就是
说奶飞今天25号 330 put option真实价格应该在8刀以上！！！说白了，今天奶飞的所
有option，都被花街做市商收割了！！！
真tm狠！！！精打细算抵不过暴力收割！ |
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s*****8
发帖数: 1388 | 4 刚刚看了8-K， 挑重点说说。
revenue：比去年同期增长40%
国内用户：比Q1增长0.67m
国际用户：比Q1增长4.47m
国内国际用户增长量都显著低于Q1增长量。但是奶飞解释国内用户增长量其实跟每年同
期Q2差别不大，并且今年前6个月增加量要比去年前6个月要告。国际用户方面，因为美
元走强，影响用户订阅。
我觉得其实用户增长都不是啥大问题，关键是在报告里预期Q3增长会显著低于Q2增长，
直接让你调低预期，这可能是大跌的真正有力原因。奶飞管理层觉得目前股价过高？按
照EPS估算，这次ER后的股价应该在407左右，但是按照预期Q3的股价在326左右。
没跟踪过奶飞以往的报表，他家预测水平如何？姑且给个平均値366吧。按以往奶飞表
现，只会高不会低。今天跌到350以下，我觉得是超卖了，低于366进货都是有利可图。
抛砖引玉，大家讨论。 |
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发帖数: 1 | 5 那印度市场对奶飞一文不值
[在 tawayee (tawayee) 的大作中提到：]
:没有本地文化节目是不可能圈国际用户的。。印度能有多少精英只看美国节目。
:不管是美国市场还是将来的国际市场，奶飞已经陷入必须不断烧钱制造内容来维持用
户增长，而这些内容的长期版权收入是被高估的
:<br>: 不能拿硬件公司和奶飞在印度市场比较
:<br>: 硬件公司在印度主要靠销量拉低其它市场成本
:<br>: 奶飞印度如果是专门制作节目将亏死如果只是把美国市场自制产品再
卖一次成本还是可
:<br>: 控的如果买版权来卖将亏死到姥姥家
:<br>: [在 tawayee (tawayee) 的大作中提到：]
:<br>: :我觉得把国际用户增长押宝在印度就是个扯。没有人能随随便便在印
度成功。
:中兴华
:<br>: 为在印度经营多年毫无成就，卖手机的那些也差不多。印度所谓广阔
的市场就是个myth
:.......... |
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T*R
发帖数: 36302 | 6 但是，完全在庄家掌控之下。
最关键是第一，和中国/贸易战无关，第二用户群大，还在上升，现在表面实体经济还
好，至少低端工作不少。底层劳动人民看不起50块一个月的cable/卫视，但是十块一个
月的奶飞给孩子订了哄孩子高兴自己看看电影还是负担不大的。没事在手机也能看。
奶飞主要问题是债务和股价不合理，这个可以拖到不能再拖时狠狠爆一把。反正烧奶飞
的如果是烧股票问题不大，如果是买🍇的就要小心了。另外哪天说不定奶飞就
像LinkedIn一样被并购了。 |
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s**********o
发帖数: 14359 | 7 油管只要大幅度增大投资好SHOW，搞死奶飞没有问题
油管的广告收入是无限的，而奶飞只能靠有限的MEMBERSHIP,
奶飞只要拍出几个烂SHOW就砸锅，奶飞的模式，其实是大锅饭的
模式，看多看少一个价，好的坏的都投资。油管拍的IMPULSE和ORIGIN
还是不错的，但投入还是小了，没有大腕，只要SHOW好看
有点广告也不介意，收费肯定会砍掉90%的观众。 |
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L*******d
发帖数: 2760 | 8 买股票还是买option？
买股票，一堆股票随便买啊，何必要买奶飞。虽然奶飞短期内暴跌不太可能了。要跌也
要等到他下个季度的财报再说了。估计涨飞到350的可能性太小，目前很难再涨了，即
使再涨高也会让投资者迟疑的。感觉奶飞除非有新的火爆的东西出来，要不然短期应该
会在
320-340之间徘徊一段时间。
推荐，企鹅，小鸟，YY, MU, SQ， MOMO。
这几个里面你随便挑几个。一个月5%的收益基本比较稳。
企鹅，28号财报，如果不出意外，之后应该能到62-65.
小鸟，最近一直表现不俗，而且上个季度财报不错，现在在35的地方已经稳住了，下一
个地方应该是40+
YY，如果能在110的地方稳住，下一个地方应该是130+，目前看来110是基本稳住了
MU, SQ 就不解释了，自己去看图。
MOMO，收购了探探，虽然有点打擦边球的味道，目前还是比较稳的。 |
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w******g
发帖数: 2047 | 9 奶飞炒概念是好几年前的事了，奶飞现在是实实在在的行业先锋，领导者，而且也赚钱
。就看值不值这1100亿的市值了 |
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m******r
发帖数: 485 | 10 没想到今年运气这么好，奶飞280/260/250买的，大盘走得这么差，居然奶飞跟女大挣
得一样多。现在没出水的只有一百股肥逼，不管他了。如果女大和奶飞再掉下去再一点
一点买，我发现买了不管最管用。今年已经挣了去年的一倍半了，全靠运气。 |
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w******g
发帖数: 2047 | 11 巴马的news已经过气了，最新的是苹果不买奶飞了
：就是奶飞和马总把大盘拉下去的吧？看了一下，巴马要上奶飞，涨才对啊，跌得莫名
其妙吗。 |
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s******s
发帖数: 1793 | 12 苹果为什么要买奶飞，苹果自己可以搞嘛，如果要买，就是买奶飞巨大的客户群，况且
奶飞的价值就在先机抢到的巨大的客户群，也不需要苹果来买。借机砸一下而已。 |
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o*******y
发帖数: 1076 | 13 色情网站比奶飞流量要大很多。但是流量这个东西，加CDN就行，其实没啥技术含量。
奶飞牛逼的地方在于高可用性， 奶飞能在马鬃S3崩溃的情况下继续提供服务，这个很
了不起 |
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S*******W
发帖数: 1352 | 14 奶飞上次的订阅人数miss的有点儿惨
我认为奶飞现在到了一个瓶颈
早年自制内容的时候有很多精品
这些年扩大撒钱，但是自制的内容里面垃圾很多。
我作为5年的订阅用户是有感受的。
今年花在奶飞上的时间越来越少了。 |
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m**q
发帖数: 12 | 15 奶飞看的是内容吧。技术上都没护城河。不如goog aapl
[在 Yellen (加息加到4%) 的大作中提到：]
:当真觉得奶飞比得上大麻？本大妈以前贴过，奶飞论技术，到底比xvideos，pornhub
强到哪里？ |
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d******k
发帖数: 76 | 16 除了market不好，奶飞最近也受 Disney+ 消息影响，
等市场消化了消息，可以考虑抄底奶飞
再说了，奶飞这种靠借钱运转的非赢利公司怎么值得长线？？？ |
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发帖数: 1 | 17 没有本地文化节目是不可能圈国际用户的。。印度能有多少精英只看美国节目。
不管是美国市场还是将来的国际市场，奶飞已经陷入必须不断烧钱制造内容来维持用户
增长，而这些内容的长期版权收入是被高估的
: 不能拿硬件公司和奶飞在印度市场比较
: 硬件公司在印度主要靠销量拉低其它市场成本
: 奶飞印度如果是专门制作节目将亏死如果只是把美国市场自制产品再卖一次成本
还是可
: 控的如果买版权来卖将亏死到姥姥家
: [在 tawayee (tawayee) 的大作中提到：]
: :我觉得把国际用户增长押宝在印度就是个扯。没有人能随随便便在印度成功。
中兴华
: 为在印度经营多年毫无成就，卖手机的那些也差不多。印度所谓广阔的市场就是
个myth
: 。
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t*******s
发帖数: 605 | 18 嗯，我昨天也想过这个问题，这周奶飞拉涨是放量，说明庄稼近期成本不低，货也比较
多，我是估摸着奶飞不会大跌
然而我一个option新手实在没想到25号到期的期权也被杀得这么厉害！
: 这股应该集中度比较高了
: 今天也就平时一倍不到的量
: 短线的前几天基本都锁利走了
: 较小的资金量就能控制股价杀权证了
: 这股和铁丝一样，牛熊分明
: 看牛的都是死牛看熊的也是死熊
: 前面三周熊估计都冬眠了
: ：奶飞的mm是狗肾？
: ：【 在 THR (???) 的大作中提到: 】
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发帖数: 1 | 19 记性好的应该知道，上个er季，奶飞是第一个大涨的，成败皆奶飞，maga |
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发帖数: 1 | 20 看来奶飞还要继续飞一阵子
：我赌这周五之前奶飞不会跌破330
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c*******a
发帖数: 1879 | 21 【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: centralla (central LA), 信区: SanFrancisco
标 题: 奶飞有史以来最大崩盘 好虫要甩卖房子了？
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jul 18 15:56:48 2019, 美东)
奶飞用户大撤离 |
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s*****r
发帖数: 43070 | 22 【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: centralla (central LA), 信区: SanFrancisco
标 题: 奶飞有史以来最大崩盘 好虫要甩卖房子了？
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jul 18 15:56:48 2019, 美东)
奶飞用户大撤离 |
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n*******s
发帖数: 17267 | 23 坊间传闻女大甩奶飞几条街，奶飞和大麻的PE太高，涨起来疯，跌起来一样吓死你，当
心把190跌穿了 |
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Q********g
发帖数: 2465 | 24 我觉得你定力不够啊
奶飞要一直拿着
跌了不是卖而是跟进加仓
比那啥破烂网易靠谱多了
买网易简直就是自虐，赚那点钱还不够闹心的
: 球工，ba我一直等回调想买，奶飞割在了191
: 接下来怎么办？
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r*****e
发帖数: 7853 | 25 球大马有失偏颇啊，看看过去三个月，是耐肥涨得多还是网易涨得多！
[在 QiuFasheng (邱发生～寻风流小湿妹) 的大作中提到：]
:我觉得你定力不够啊
:奶飞要一直拿着
:跌了不是卖而是跟进加仓
:比那啥破烂网易靠谱多了
:买网易简直就是自虐，赚那点钱还不够闹心的
:<br>: 球工，ba我一直等回调想买，奶飞割在了191
:<br>: 接下来怎么办？
:<br> |
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w******g
发帖数: 2047 | 26 200股奶飞，均价185
卖了一半 @ 210 （好痛苦）
另外一半 @260 yesterday
今天烧了50股 @ 271
拭目以待 |
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Q********g
发帖数: 2465 | 28
50股肉也没多少，赔也赔不了多少、无所谓了。
就不知道能不能扛住挤短了
纯心理战。
寻找阿尔法上有几个老牌二逼傻屌老外烧奶飞烧两年了 |
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w******g
发帖数: 2047 | 29 奶飞最后的疯狂，今天269.4买回，赚了个BUffet, 274忍不住又烧了100股
这个股市不可能永远这么疯狂下去吧 |
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s******s
发帖数: 1793 | 31 就是奶飞和马总把大盘拉下去的吧？看了一下，巴马要上奶飞，涨才对啊，跌得莫名其
妙吗。 |
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s******s
发帖数: 1793 | 35 没想到奶飞掉这么多，看绝对数字从最高点跌了70，不过以奶飞的尿性，两星期就有可
能回来，呵呵。 |
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M*****o
发帖数: 322 | 36 我其实一直不理解奶飞单一视频网站可以做到1750亿的市值，比Disney这样的巨头市值
还高的依据是什么？我承认奶飞是好公司，用户规模也会继续增长，但是这个市值增长
空间不大了吧。毕竟不是Amazon这样公司销售平台在不同领域不断的扩张还有cloud业
务。 |
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发帖数: 1 | 37 好，听大妈的，已埋伏500刀斧手在340阻击奶飞，抄柔丝猫的底。lol
: 早说了奶飞技术上不能入，要入至少等340
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发帖数: 1 | 38 奶飞本大妈认为现在是faang里面最弱的一个，原因前面炒的过度。长持苹果，古狗都
可以，最不能常持奶飞，顶多做个反弹。 |
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发帖数: 1 | 39 如果你花钱订阅但不看，人最欢迎。
：奶飞上次的订阅人数miss的有点儿惨
：我认为奶飞现在到了一个瓶颈 |
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m**q
发帖数: 12 | 40 奶飞市场不大。不如amzn会挖掘。amzn要不是cloud，股价现在肯定没有1000。
amzn还需要在挖掘点其他市场，长期看才能继续高增长
[在 silentwolf (沉默的狼) 的大作中提到：]
:那奶飞涨到1000的时候，会不会觉得现在的奶粉飞比500的大麻更好呢？ |
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发帖数: 1 | 41 当真觉得奶飞比得上大麻？本大妈以前贴过，奶飞论技术，到底比xvideos，pornhub强
到哪里？ |
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发帖数: 1 | 42 不能拿硬件公司和奶飞在印度市场比较
硬件公司在印度主要靠销量拉低其它市场成本
奶飞印度如果是专门制作节目将亏死如果只是把美国市场自制产品再卖一次成本还是可
控的如果买版权来卖将亏死到姥姥家
[在 tawayee (tawayee) 的大作中提到：]
:我觉得把国际用户增长押宝在印度就是个扯。没有人能随随便便在印度成功。中兴华
为在印度经营多年毫无成就，卖手机的那些也差不多。印度所谓广阔的市场就是个myth
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发帖数: 1 | 43 奶飞借很多钱过日子的. 新债还旧债, 利息少涨或不涨了对奶飞影响巨大. |
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s*******a
发帖数: 207 | 44
。。。。这是奶飞拍的，当然只能奶飞上看。。。。 |
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g**c
发帖数: 2339 | 45 拿奶飞senior的和faag new graduate比没有意义。faag senior拿的一点不少。奶飞虽
然股票涨的多，员工是不发股票的。没啥技术含量，长期不看好 |
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s**********o
发帖数: 14359 | 46 奶飞作为一个科技公司其实没啥技术含量，就是一个播放器点播，
仗着内容比较多一些，一两年内还凑和，两年以上的客户，如果
没有过硬的新电影和SHOW定期推出，用户就会厌倦了，反正那些
SHOW也跑不了，我三年SUBSCRIBE一年把好的SHOW看了就是了，
定期推出过硬的新电影和SHOW，量也要足，就意味着要花无数的钱，
必须靠LOYAL的客户来补窟窿，但事实是，客户并不LOYAL，如果
不花钱也能看上好SHOW就尽量不花钱，现在的趋势是好SHOW越来
越多，但比较分散，需要一个便宜的COSTCO，好的SHOW和电影
花钱都能看到，不想花钱就给你插些广告，EXPOSURE必须够高，
现在看奶飞就算是他们的招牌SHOW最多可以让10%的美国人看
他们的节目，油管完全可以搞到50%+的美国人看他们的节目，
这一点上油管的商机是无限的。 |
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发帖数: 1 | 47 铁丝的铺比奶飞的贵不是很正常吗？你自己比较一下持有铁丝正股和奶飞正股，哪个睡
得更香 |
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T*R
发帖数: 36302 | 48 十月十一月铁丝一只独绿，奶飞暴跌。
十二月奶飞爆拉铁丝回测。
现在两只热股暂时走在一起了，但是估计还是要分道扬镳的。
铁丝季报后是不是可以同时买两者otm的便宜call或者扑，赌赌两只股有大波？ |
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b*****2
发帖数: 11103 | 49 奶飞一直这样，财报跳空，飞上几天，然后慢慢回去补空，然后再来 |
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s*****l
发帖数: 798 | 50 2/7/18 暴跌中 哥这么说 这不 奶飞300已到 大麻也1500了
带你飞 |
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