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- 特斯拉产业链热度再起,继续推荐龙头
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J****n
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1
事件:特斯拉推出Model 3国产长续航版本,产品性价比及订单增速超预期。预期随着
特斯拉国产版Model 3销量爬坡、零部件国产化率提升、Model Y中国项目,国内产业链
有望迎来新的机遇,逐步进入业绩兑现阶段,维持行业“推荐”评级。
1、特斯拉M3国产长续航版本提前落地,产品优势放大。近期特斯拉官网更新了M3长续
航后驱版(33.9万)和高性能全驱版(41.98万),长续航版6月即可交付,时间大幅超
预期。4万的提价带来使得续航从445km提升至668km,加速缩短至5.4s。长续航版本大
幅提升产品优势,我们判断产品性价比超同级别BBA。
2、维持疫情下国产特斯拉20年销量15万台的预测,目前二期产能加速用于Model Y。《
站在电动车市场转折点上看特斯拉》系列报告反复强调,特斯拉驾驶性能优越、智能化
体验可靠。具体讲,我们认为特斯拉“软硬兼施”,硬件方面,HW3硬件系统优势明显
,自研FSD芯片算力、架构、可靠性相对同代产品已有护城河级别优势,传感器深度融
合、冗余充分。软件方面,OTA升级不断完善智能配置,娱乐交互迭代提升客户体验。
3、产业链转入兑现期,仍然是布局机会。Model 3产业链经历了发包、定点、试产、调
试等远超传统车进度的阶段,随着3月大批量交付,产业链逐步开始兑现利润。往后看
Model Y等更多的产品复制Model 3的路径已成为必然,Model 3产业链的优秀企业会跟
随进入Model Y产业链,我们判断产业链进入催化-兑现-催化-兑现的长期正向循环。
4、国内特斯拉产业链将充分享受红利,优质公司会持续拿到Model3、ModelY订单。特
斯拉产业链具有稳定性强、毛利率高、价值量大等特点,中国企业成本低的优势决定了
其特斯拉产业链中的霸主地位,具有核心竞争力的产业链公司有望享受长期爬坡红利。
重点推荐特斯拉产业链龙头拓普集团、宁德时代(电新覆盖)、华域汽车、华达科技、
岱美股份、银轮股份。
风险提示:特斯拉产能扩张不及预期,特斯拉销量不及预期,产业链供给能力不及预期
。
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