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SanFrancisco版 - 卖了公司的ESPP, 为什么短期收益被加入W-2的收入? (转载)
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话题: espp话题: gain话题: w2话题: capital话题: 公司
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1 (共1页)
I*******g
发帖数: 7600
1
【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: IFloating (Floating Freely), 信区: Stock
标 题: 卖了公司的ESPP, 为什么短期收益被加入W-2的收入?
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 18 20:59:39 2017, 美东)
麻痹的霉蒂收两次税啊。
W-2收入 + CAPITAL GAIN 收入,两个都汇报给IRS,
这不是抢钱吗?
t*****e
发帖数: 2206
2
收入交税,天经地义。放W-2与不放,没任何区别,短期都是一个税率。
p***r
发帖数: 4702
3
自己减掉一个

【在 I*******g 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
: 发信人: IFloating (Floating Freely), 信区: Stock
: 标 题: 卖了公司的ESPP, 为什么短期收益被加入W-2的收入?
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 18 20:59:39 2017, 美东)
: 麻痹的霉蒂收两次税啊。
: W-2收入 + CAPITAL GAIN 收入,两个都汇报给IRS,
: 这不是抢钱吗?
: 操

C********s
发帖数: 278
4
不应该交双份,W-2收入 或,CAPITAL GAIN 收入,自己减去一个。
还有我理解,如果你持有espp时间超过一年卖,应该算long term capital gain,税
率会大大减少?

【在 I*******g 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
: 发信人: IFloating (Floating Freely), 信区: Stock
: 标 题: 卖了公司的ESPP, 为什么短期收益被加入W-2的收入?
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 18 20:59:39 2017, 美东)
: 麻痹的霉蒂收两次税啊。
: W-2收入 + CAPITAL GAIN 收入,两个都汇报给IRS,
: 这不是抢钱吗?
: 操

p***r
发帖数: 4702
5
两年

【在 C********s 的大作中提到】
: 不应该交双份,W-2收入 或,CAPITAL GAIN 收入,自己减去一个。
: 还有我理解,如果你持有espp时间超过一年卖,应该算long term capital gain,税
: 率会大大减少?

w**z
发帖数: 8232
6
一年。

【在 p***r 的大作中提到】
: 两年
j*******n
发帖数: 10868
7
估计你搞错了,你的公司又不是broker,咋可能知道你啥时候卖的,短期收益是多少?
公司只可能知道给你的时候那15%的discount值多少,然后那笔钱会算在w2里面

【在 I*******g 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
: 发信人: IFloating (Floating Freely), 信区: Stock
: 标 题: 卖了公司的ESPP, 为什么短期收益被加入W-2的收入?
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 18 20:59:39 2017, 美东)
: 麻痹的霉蒂收两次税啊。
: W-2收入 + CAPITAL GAIN 收入,两个都汇报给IRS,
: 这不是抢钱吗?
: 操

j*******n
发帖数: 10868
8
不同的公司有不同的discount,不同的lock price的policy。。。公司不是你的broker
,不可能知道你会持有股票多久,更不可能知道你的最终收益。公司只知道把股票给你
那天的fair market value,以及公司打折后卖给你的价钱,这个差价是公司给你的收
入的一部分,当然会在w2里面
t*****e
发帖数: 2206
9
楼上两位不熟悉ESPP。
你在银行的是个特殊的账号。公司当然知道你啥时候卖,赚了多少。
过去,有的公司会把你当年卖ESPP挣的钱算到W-2里。现在,IRS不让公司这么做了。
p***r
发帖数: 4702
10
两年

【在 w**z 的大作中提到】
: 一年。
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a*******l
发帖数: 650
11
你好自信哦,google 一下会死啊

【在 p***r 的大作中提到】
: 两年
p***r
发帖数: 4702
12
To make the sell qualified disposition, you can only
sell them after 2 years since the grant date. Check "transfer eligibility"
date on your broker's website.
If your grant date is 6 months before vesting, it means you can sell after
18 month, for some company you can buy immediately like DuPont, you need to
wait 24 months.
Otherwise all discount will be considered regular w2 income.
Google it first before asking people to Google

【在 a*******l 的大作中提到】
: 你好自信哦,google 一下会死啊
p***r
发帖数: 4702
13
Since many are ignorant about ESPP, I will say more. Example, you enrolled
in espp on 1/1/2017, and the acquisition happens on 4/1/2017, which means
you purchase the stock on 4/1/2017. The fair market value of your stock is
5000, your purchase price is 4000. The discount is 1000.
If you sell it immediately, the 1000 discount will become w2 income. Some
brokers mistakenly also include it in short term capital gain. Remove it
from short term capital gain because you will likely pay more tax because of
Obama's additional investment tax.
Say, you wait 1 month, and the value of the stock is 6000, you sell it on 5/
1/2017, the 1000 discount will still be considered as w2 income. And you
also have 1000 short term capital gain.
Now you wait for one year, and sell on 4/2/2018, your 1000 discount will
still be considered w2 income, and you have 1000 long term capital gain.
Furthermore, you wait for 21 months, 24 months or two years from your
enrollment date, and sell on 1/2/2019, still for 6000, all of your 2000
become long term capital gain.
Read espp policy and understand tax consequences carefully. My suggestion is
either keep it for two years or sell it immediately.

to

【在 p***r 的大作中提到】
: To make the sell qualified disposition, you can only
: sell them after 2 years since the grant date. Check "transfer eligibility"
: date on your broker's website.
: If your grant date is 6 months before vesting, it means you can sell after
: 18 month, for some company you can buy immediately like DuPont, you need to
: wait 24 months.
: Otherwise all discount will be considered regular w2 income.
: Google it first before asking people to Google

p***r
发帖数: 4702
14
If you don't believe my explanation, carefully read IRS TD9470.
If this helps you, please give me baozi

of
5/

【在 p***r 的大作中提到】
: Since many are ignorant about ESPP, I will say more. Example, you enrolled
: in espp on 1/1/2017, and the acquisition happens on 4/1/2017, which means
: you purchase the stock on 4/1/2017. The fair market value of your stock is
: 5000, your purchase price is 4000. The discount is 1000.
: If you sell it immediately, the 1000 discount will become w2 income. Some
: brokers mistakenly also include it in short term capital gain. Remove it
: from short term capital gain because you will likely pay more tax because of
: Obama's additional investment tax.
: Say, you wait 1 month, and the value of the stock is 6000, you sell it on 5/
: 1/2017, the 1000 discount will still be considered as w2 income. And you

w**z
发帖数: 8232
15
discount gain, 需要 24 个月。 gain betweem discounted price and sell,12个 月。

【在 p***r 的大作中提到】
: If you don't believe my explanation, carefully read IRS TD9470.
: If this helps you, please give me baozi
:
: of
: 5/

j*******n
发帖数: 10868
16
2016年的espp,我2018年卖,你觉得公司会算到2016的w2还是2018的w2?我把espp从公
司的broker转到自己的broker,公司咋知道我啥时候卖的?
事实上,2016年买的espp,不管你卖没有卖,哪一年卖,卖了是loss还是gain,w2上的
都是你拿到espp当天的FMV和公司优惠价之间的差价。。。然后某一天卖了,无论一年
后还是十年后,卖价和你拿到espp那天的FMV就是你的gain/loss,long term or short
term,这个gain/loss在1099上
简单说,你拿到espp当天的FMV和公司折扣价的差额,是公司给你的compensation的一
部分,反应到当年的w2上。。。若干年后(或立即)你卖espp的价和N年前拿到espp当
天的FMV是你的gain/loss,反应到卖espp那年的1099上
不是IRS让公司做或不做某事,是IRS让你的broker做或不做某事,在这个问题上公司完
全无关

【在 t*****e 的大作中提到】
: 楼上两位不熟悉ESPP。
: 你在银行的是个特殊的账号。公司当然知道你啥时候卖,赚了多少。
: 过去,有的公司会把你当年卖ESPP挣的钱算到W-2里。现在,IRS不让公司这么做了。

j*******n
发帖数: 10868
17
举个极端的例子,我在A公司买了espp,然后离开了A公司,但我一直没卖espp,10年后
我卖了espp,你觉得A公司会在卖espp那年(10年后)给我给我寄张w2?答案是否定的
。。。
A公司会在我买espp那年给我的w2中包含当年espp的discount(买espp当天的FMV和公司
优惠价之间的差价),从此这些股票和公司没关系。。。等卖espp那年,capital gain
/loss会反应到当年的1099上,gain/loss是相对于买espp那天的FMV而言

【在 t*****e 的大作中提到】
: 楼上两位不熟悉ESPP。
: 你在银行的是个特殊的账号。公司当然知道你啥时候卖,赚了多少。
: 过去,有的公司会把你当年卖ESPP挣的钱算到W-2里。现在,IRS不让公司这么做了。

j*******n
发帖数: 10868
18
股板已经有人回答lz了,最后一个回答是正确的:discount部分是当年的compensation
,在当年的w2。。。capital gain(相对于FMV而不是相对于公司给你的折扣价),在
卖的那一年的1099。。。
如果你的习惯是拿到espp立即卖掉,那capital gain的部分是0,你并不用付两次。填
一次turbotax就明白了,税法就那样,即使多扣了也可以要回来
p***r
发帖数: 4702
19
把十年改成一年半,就是会给你w2...

gain

【在 j*******n 的大作中提到】
: 举个极端的例子,我在A公司买了espp,然后离开了A公司,但我一直没卖espp,10年后
: 我卖了espp,你觉得A公司会在卖espp那年(10年后)给我给我寄张w2?答案是否定的
: 。。。
: A公司会在我买espp那年给我的w2中包含当年espp的discount(买espp当天的FMV和公司
: 优惠价之间的差价),从此这些股票和公司没关系。。。等卖espp那年,capital gain
: /loss会反应到当年的1099上,gain/loss是相对于买espp那天的FMV而言

t***s
发帖数: 4666
20
这个基本正确。不过算long term 是grant 以后24个月,acquisition 以后12个月,
whichever is longer.
有些公司有24 month look back。 acquire 的时候已经满足第一个条件,但还要满足
第二个条件,再等12个月

of
5/

【在 p***r 的大作中提到】
: Since many are ignorant about ESPP, I will say more. Example, you enrolled
: in espp on 1/1/2017, and the acquisition happens on 4/1/2017, which means
: you purchase the stock on 4/1/2017. The fair market value of your stock is
: 5000, your purchase price is 4000. The discount is 1000.
: If you sell it immediately, the 1000 discount will become w2 income. Some
: brokers mistakenly also include it in short term capital gain. Remove it
: from short term capital gain because you will likely pay more tax because of
: Obama's additional investment tax.
: Say, you wait 1 month, and the value of the stock is 6000, you sell it on 5/
: 1/2017, the 1000 discount will still be considered as w2 income. And you

j*******n
发帖数: 10868
21
米帝的税法还没那么不经推敲,哪部分是w2,哪部分是1099,该算在哪年,规定的还是
很清楚的,也不会有太明显的漏洞和不合理处。。。如果你认为你发现了漏洞,通常是
你搞错了,或者公司的payroll搞错
10年改成一年半,结论不变

【在 p***r 的大作中提到】
: 把十年改成一年半,就是会给你w2...
:
: gain

1 (共1页)
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求助:TurboTax里面那个地方可以输入ESPP购买?请教关于卖房子capital gain和1099的问题
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