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Seattle版 - 微软ESPP股票报税的问题
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相关话题的讨论汇总
话题: espp话题: dqdis话题: turbotax话题: w2
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1 (共1页)
n******a
发帖数: 114
1
应该不少人会这方面的情况吧，希望有人帮忙解惑几个问题哈。
W2表14项的DQDIS是不是就是这个股票的收益？
听说这个DQDIS已经算进了W2的收入里了，但是fidelity给的1099却还是把它算作了
gain，等于被tax了2次。看到有人提到过要自己手动重新算cost basis，但是这样不就
和IRS的数据产生了冲突。需要补充什么说明和材料解释吗？
另外就是turbotax能考虑ESPP的股票吧？
谢谢了哈。
a********e
发帖数: 5779
2
Turbotax 能算espp

【在 n******a 的大作中提到】
: 应该不少人会这方面的情况吧，希望有人帮忙解惑几个问题哈。
: W2表14项的DQDIS是不是就是这个股票的收益？
: 听说这个DQDIS已经算进了W2的收入里了，但是fidelity给的1099却还是把它算作了
: gain，等于被tax了2次。看到有人提到过要自己手动重新算cost basis，但是这样不就
: 和IRS的数据产生了冲突。需要补充什么说明和材料解释吗？
: 另外就是turbotax能考虑ESPP的股票吧？
: 谢谢了哈。
n******a
发帖数: 114
3
应该不少人会这方面的情况吧，希望有人帮忙解惑几个问题哈。
W2表14项的DQDIS是不是就是这个股票的收益？
听说这个DQDIS已经算进了W2的收入里了，但是fidelity给的1099却还是把它算作了
gain，等于被tax了2次。看到有人提到过要自己手动重新算cost basis，但是这样不就
和IRS的数据产生了冲突。需要补充什么说明和材料解释吗？
另外就是turbotax能考虑ESPP的股票吧？
谢谢了哈。
a********e
发帖数: 5779
4
Turbotax 能算espp

【在 n******a 的大作中提到】
: 应该不少人会这方面的情况吧，希望有人帮忙解惑几个问题哈。
: W2表14项的DQDIS是不是就是这个股票的收益？
: 听说这个DQDIS已经算进了W2的收入里了，但是fidelity给的1099却还是把它算作了
: gain，等于被tax了2次。看到有人提到过要自己手动重新算cost basis，但是这样不就
: 和IRS的数据产生了冲突。需要补充什么说明和材料解释吗？
: 另外就是turbotax能考虑ESPP的股票吧？
: 谢谢了哈。
c*****5
发帖数: 25
5
也刚刚用TURBOTAX算过ESPP SALE 的税, 作了很多RESEARCH才搞清楚。
ESPP股票卖掉后，要交税的有两部分-Compensation Income and Capital gain. If
your espp shares are sold 21 months after purchase, these are qualifying
disposition (QDIS); o.w. they are disqualifying dispostion (DQDIS).
Compensation income for DQDIS is already included in your W2 by MS.
Compensation income for QDIS is NOT included in your W2. So you need to add
it into your income. Turbotax can get all (compensation income and capital
gain) correctly as long as you mannually input all data correctly for each
ESPP lot.
更详细的解释可以参考http://www.ericlawrence.com/eric/show.asp?entry=4/2/2010%2012:20:00%20PM
y*****7
发帖数: 1555
6
这个要mark的
多谢LS的research
r**********y
发帖数: 1632
7
Very useful information.Thank you.

add

【在 c*****5 的大作中提到】
: 也刚刚用TURBOTAX算过ESPP SALE 的税, 作了很多RESEARCH才搞清楚。
: ESPP股票卖掉后，要交税的有两部分-Compensation Income and Capital gain. If
: your espp shares are sold 21 months after purchase, these are qualifying
: disposition (QDIS); o.w. they are disqualifying dispostion (DQDIS).
: Compensation income for DQDIS is already included in your W2 by MS.
: Compensation income for QDIS is NOT included in your W2. So you need to add
: it into your income. Turbotax can get all (compensation income and capital
: gain) correctly as long as you mannually input all data correctly for each
: ESPP lot.
: 更详细的解释可以参考http://www.ericlawrence.com/eric/show.asp?entry=4/2/2010%2012:20:00%20PM
o****y
发帖数: 182
8
mark

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【在 c*****5 的大作中提到】
: 也刚刚用TURBOTAX算过ESPP SALE 的税, 作了很多RESEARCH才搞清楚。
: ESPP股票卖掉后，要交税的有两部分-Compensation Income and Capital gain. If
: your espp shares are sold 21 months after purchase, these are qualifying
: disposition (QDIS); o.w. they are disqualifying dispostion (DQDIS).
: Compensation income for DQDIS is already included in your W2 by MS.
: Compensation income for QDIS is NOT included in your W2. So you need to add
: it into your income. Turbotax can get all (compensation income and capital
: gain) correctly as long as you mannually input all data correctly for each
: ESPP lot.
: 更详细的解释可以参考http://www.ericlawrence.com/eric/show.asp?entry=4/2/2010%2012:20:00%20PM
n******a
发帖数: 114
9
万分感谢啊，所以对于DQDIS，这个已经算到W2的收入里了。需要做的就是检查下
fidelity给的表格里是否是以当时的market price算的cost basis，否则就会double
tax了吧。
s******6
发帖数: 53
10
请问用 TurboTax Deluxe 就可以了吧？ 还是要Premier
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W***i
发帖数: 9134
11
光计算都免费

【在 s******6 的大作中提到】
: 请问用 TurboTax Deluxe 就可以了吧？ 还是要Premier
c*****5
发帖数: 25
D**f
发帖数: 439
13
请问ESPP transaction在哪里找，是fidelity的transaction records，还是它发来的
税表？
另外我觉得太麻烦了，如果简单地把DQDIS金额作为调整金额，也就是把它从W2中除去
，是不是也差不太多？这样算不算违规？
G*****h
发帖数: 33134
14
schd 的那个8xxx 表里能让调整 cost basis
把 basis 提高到当时市场价,也就是 fidelity 的买入价 / 0.9
偶觉得就对了
G*****h
发帖数: 33134
15
发 w2 的时候当年的所有 espp purchase 的 10% 收益都加上去了吧
又不知道你会啥时候卖

add

【在 c*****5 的大作中提到】
: 也刚刚用TURBOTAX算过ESPP SALE 的税, 作了很多RESEARCH才搞清楚。
: ESPP股票卖掉后，要交税的有两部分-Compensation Income and Capital gain. If
: your espp shares are sold 21 months after purchase, these are qualifying
: disposition (QDIS); o.w. they are disqualifying dispostion (DQDIS).
: Compensation income for DQDIS is already included in your W2 by MS.
: Compensation income for QDIS is NOT included in your W2. So you need to add
: it into your income. Turbotax can get all (compensation income and capital
: gain) correctly as long as you mannually input all data correctly for each
: ESPP lot.
: 更详细的解释可以参考http://www.ericlawrence.com/eric/show.asp?entry=4/2/2010%2012:20:00%20PM
L***m
发帖数: 124
16
$59.99?

【在 c*****5 的大作中提到】
: I use Premier online edition. $35 from this link: http://turbotax.intuit.com/microsite/home.jsp?priorityCode=3468338101&cid=all_fidelityinst_aff_3468338101&_requestid=104832
m*******e
发帖数: 62
17
那么DQDIS 是不是应该和某一个数据match?
还是简单的就把1099 上面的cost/0.9 就ok 了?

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【在 c*****5 的大作中提到】
: 也刚刚用TURBOTAX算过ESPP SALE 的税, 作了很多RESEARCH才搞清楚。
: ESPP股票卖掉后，要交税的有两部分-Compensation Income and Capital gain. If
: your espp shares are sold 21 months after purchase, these are qualifying
: disposition (QDIS); o.w. they are disqualifying dispostion (DQDIS).
: Compensation income for DQDIS is already included in your W2 by MS.
: Compensation income for QDIS is NOT included in your W2. So you need to add
: it into your income. Turbotax can get all (compensation income and capital
: gain) correctly as long as you mannually input all data correctly for each
: ESPP lot.
: 更详细的解释可以参考http://www.ericlawrence.com/eric/show.asp?entry=4/2/2010%2012:20:00%20PM
D**f
发帖数: 439
18
最后几天了，update一下我的做法：
先follow 下面的找到在哪儿修改。
再找到列表中所有的MSFT的，针对每一ESPP条目，点edit，continue下来有一处是输入
cost basis，把给定值除以0.9，继续continue到done就行。这算出来比我remove
dqdis捞到的钱还多，哈哈。
ESPP stock sales are entered like any other stock sales.
To get to the correct starting point in TurboTax Online:
Select the Tools button in the upper right-hand portion of the screen.
Select Topics Search.
When the window opens, type "espp" into the box, select the "espp sales"
item, and then select Go.
To get to the correct starting point in TurboTax desktop or CD/download
version:
Enter your cursor into the search box in the upper right-hand portion of the
screen.
Type "espp" into the box, select the "espp sales" item, and then select Go.
l********g
发帖数: 372
19
mark! thanks!
w***w
发帖数: 1552
20
这个还是要自己把qdis的10%加到wages里面的。dqdis的倒是应该可以这么算，那10%已
经被公司加到w2里面了

【在 D**f 的大作中提到】
: 最后几天了，update一下我的做法：
: 先follow 下面的找到在哪儿修改。
: 再找到列表中所有的MSFT的，针对每一ESPP条目，点edit，continue下来有一处是输入
: cost basis，把给定值除以0.9，继续continue到done就行。这算出来比我remove
: dqdis捞到的钱还多，哈哈。
: ESPP stock sales are entered like any other stock sales.
: To get to the correct starting point in TurboTax Online:
: Select the Tools button in the upper right-hand portion of the screen.
: Select Topics Search.
: When the window opens, type "espp" into the box, select the "espp sales"
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v******n
发帖数: 421
21
如果box 1比box 3多，那多出来的部分是不是就是qdis的compensation income呢?

【在 w***w 的大作中提到】
: 这个还是要自己把qdis的10%加到wages里面的。dqdis的倒是应该可以这么算，那10%已
: 经被公司加到w2里面了
w***w
发帖数: 1552
22
dqis的那部分会在box14列出来

【在 v******n 的大作中提到】
: 如果box 1比box 3多，那多出来的部分是不是就是qdis的compensation income呢?
v******n
发帖数: 421
23
disqualifying的会在box 14，但是我想问的是qualifying

【在 w***w 的大作中提到】
: dqis的那部分会在box14列出来
w***w
发帖数: 1552
24
好像ms是不管qualify的。qualify的要自己搞出那个compensation。不知道我的理解对
不对。

【在 v******n 的大作中提到】
: disqualifying的会在box 14，但是我想问的是qualifying
1 (共1页)
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