g**********7
发帖数: 2026 | 1 虽然现在我只持有JASO的一个call,但是我觉得太阳能未来有很大的做多和做空的机会
，因为这将会持续的相对热点板块。作了“一腚的调研”，俺觉得，英利（YGE）将来
的发展可能是最好的，因为产业链生产线趋于完整（上中下游的生产能力都将具备，抗
拒行业风险能力提高）。当然目前还有欠缺，因为垂直整合生产线正在建。另外它还有
产业中唯一的国家重点实验室（这可能是忽悠人的）.
从市场来看，还是有一定的想象空间的。比如，西班牙是太阳能电池的消费大国，但是
因为经济不景气，原先政府资助的一些太阳能startup现在都要关门了，这对中国太阳
是一个很大的利好，一则占有市场，二则收购技术。另外家门口的市场现在还没有机会
做（成本高），以后如果政府大力支持（十二五计划中，太阳能是五个重点产业之一）
，或者技术突破（比如转换效率提高到30%）。那还是很不错的。
我想欧洲其他国家的太阳能产业，（除了德国) 可能面临西班牙类似的窘境。
大家怎么看？ | P*C
发帖数: 6109 | 2 不是说都是国外买的原料，国内加工一下吗，谁懂的给普及一下，不过前几天做太阳能
的据说陪得挺多的。得得嗖嗖出来吆喝太阳能的现在都没影了 | d***y
发帖数: 2567 | 3 从value上看tsl最好.投机角度看LDK/YGE现在机会更大
【在 g**********7 的大作中提到】
: 虽然现在我只持有JASO的一个call,但是我觉得太阳能未来有很大的做多和做空的机会
: ，因为这将会持续的相对热点板块。作了“一腚的调研”，俺觉得，英利（YGE）将来
: 的发展可能是最好的，因为产业链生产线趋于完整（上中下游的生产能力都将具备，抗
: 拒行业风险能力提高）。当然目前还有欠缺，因为垂直整合生产线正在建。另外它还有
: 产业中唯一的国家重点实验室（这可能是忽悠人的）.
: 从市场来看，还是有一定的想象空间的。比如，西班牙是太阳能电池的消费大国，但是
: 因为经济不景气，原先政府资助的一些太阳能startup现在都要关门了，这对中国太阳
: 是一个很大的利好，一则占有市场，二则收购技术。另外家门口的市场现在还没有机会
: 做（成本高），以后如果政府大力支持（十二五计划中，太阳能是五个重点产业之一）
: ，或者技术突破（比如转换效率提高到30%）。那还是很不错的。
| g**********7
发帖数: 2026 | 4 我不是太阳能专业的，所以看法可能很不专业，只能保证有一定的依据。
从技术上来讲，国内的太阳能产业主要的差距在于上游硅料和硅片的生产。目前基本都
是引进国外的生产线，而且产能有限（DQ是专业做硅片的，采用改良西门子技术和生产
线，要注意ＤＱ未来几个季度的利润可能大幅提高，因为现在上游硅片全球供应不足，
现在价格飞涨）。中国企业在中下游的产业链中具有明显的优势。中游需要半导体技术
，电池片生产组装（这一块可能JASO最强，因为它是专业作中游的，目前的新加盟的Ｃ
ＥＯ就是做半导体出身，而且这个人社交能力很强），下游主要是成套制热发电设备组
装。
目前有几个公司都在做产业链垂直一体化，以ＹＧＥ，ＬＤK等为代表。（个人不看好
ＬＤＫ，因为这个公司的领头人不是非常靠谱）。
总的来说，未来几年国内太阳能企业的并购会很活跃，将会诞生几个具有完备产业链的
大型国际化的公司。就看谁能抓住机遇了。
明年下半年，最迟后年，太阳能可能会有很大的利空，如果美国市场和中国市场不能放
大，后年基本会有一个供大于求的困境。
今年和明年，基本上这个几个大公司的revenue都会大幅提高。但是利润会有很大的差
异。上游厂商以及具备硅片生产能力的公司利润会不错。其他的中下游公司利润会比较
低。
【在 P*C 的大作中提到】
: 不是说都是国外买的原料，国内加工一下吗，谁懂的给普及一下，不过前几天做太阳能
: 的据说陪得挺多的。得得嗖嗖出来吆喝太阳能的现在都没影了
| b******r
发帖数: 16603 | | y****i
发帖数: 1504 | 6 你不知道五月欧洲危机时，中国太阳能跌成屎了吗？后来欧洲危机过去了，太阳能才活
过来了。
【在 g**********7 的大作中提到】
: 虽然现在我只持有JASO的一个call,但是我觉得太阳能未来有很大的做多和做空的机会
: ，因为这将会持续的相对热点板块。作了“一腚的调研”，俺觉得，英利（YGE）将来
: 的发展可能是最好的，因为产业链生产线趋于完整（上中下游的生产能力都将具备，抗
: 拒行业风险能力提高）。当然目前还有欠缺，因为垂直整合生产线正在建。另外它还有
: 产业中唯一的国家重点实验室（这可能是忽悠人的）.
: 从市场来看，还是有一定的想象空间的。比如，西班牙是太阳能电池的消费大国，但是
: 因为经济不景气，原先政府资助的一些太阳能startup现在都要关门了，这对中国太阳
: 是一个很大的利好，一则占有市场，二则收购技术。另外家门口的市场现在还没有机会
: 做（成本高），以后如果政府大力支持（十二五计划中，太阳能是五个重点产业之一）
: ，或者技术突破（比如转换效率提高到30%）。那还是很不错的。
| g**********7
发帖数: 2026 | 7 不推荐现在介入，版块太会震弹了。很难拿捏。
【在 b******r 的大作中提到】
: 说得好专业。。。
: DQ能进么？
| a****1
发帖数: 654 | 8 太阳能现在又处在暴利期. 尤其是做上游的.
GCL(中能,香港上市), 今年Q3 的gross margin 是44%, 比FSLR 还高. GCL 去年本来要
到美国 IPO的, 但美国经济不好, 几个月也没有成功. 最后中投 投资了55亿人民币(20
% 股份), 去了香港上市.
美国这边做上游的. LDK和SOL Q3 ER 预期很好. 垂直整合的象YGE, TSL, 也不错.
偏下游的, JASO, SOLF, STP 可能会差一点.
今年太阳能肯定是不差的了, 明年就很难说了, over capacity 是个大问题 | a****1
发帖数: 654 | 9 英利(YGE) 称光伏市场“太热”
(ZT, 10/20/2010) 光伏制造企业英利绿色能源昨日在其公司年会上宣布，将通过其全资子公司英利能源(中国)有限公司扩产700兆瓦，相当于目前英利能源1000兆瓦产能的70%，新增生产线将于明年中旬释放产能.
公司董事长苗连生介绍，如此大规模的产能扩张源于今年光伏市场爆发式增长。他认为
明年的市场仍将保持这种态势。
光伏产品现货已经供不应求，原料价格一路飙升.
受今年欧洲市场需求大增的影响，虽然中国光伏产业产能仍有过剩的担忧，但今年
光伏市场却出现爆发式增长，目前光伏产品现货已经供不应求。
“今年的光伏市场太热了，热得让我受不了，客户都在找我催货。”光伏制造企业
英利绿色能源的董事长苗连生昨日向记者表示
受到市场需求增长的刺激，光伏组件原料多晶硅的价格也一路飙升，国内多晶硅已
经出现了800元-900元/公斤的合约价格，国外现货价格已经达到100美元-110美元/公斤
，而一年前的价格仅为40美元-50美元/公斤。
与欧洲国家将削减对光伏发电补贴有关
对于今年光伏产品的出口出现的爆发式增长，有市场人士认为此类暴涨受到了德国等欧
洲国家即将削减对光伏发电的补贴，开发商囤货所致
一位国有电力公司的人士向记者介绍，今年光伏市场好得让人难以想象，现在其公
司在宁夏的项目由于无法到货，10兆瓦的项目只建成了2兆瓦并网发电，“现在只能是
一点点地向企业催货，早知道即使不建电站，囤点货也好。一年前谁也没想到光伏市场
会好成这样。”
对此，苗连生表示，今年欧洲市场的需求爆发主要是受到意大利等市场的撬动，但真正
巨大的市场在亚洲、非洲。未来市场将会稳定增长，他预计明年市场仍将保持这种爆发
式增长。 | a****1
发帖数: 654 | 10 DQ 主要是3000吨多晶硅, 很少硅片
【在 g**********7 的大作中提到】
: 我不是太阳能专业的，所以看法可能很不专业，只能保证有一定的依据。
: 从技术上来讲，国内的太阳能产业主要的差距在于上游硅料和硅片的生产。目前基本都
: 是引进国外的生产线，而且产能有限（DQ是专业做硅片的，采用改良西门子技术和生产
: 线，要注意ＤＱ未来几个季度的利润可能大幅提高，因为现在上游硅片全球供应不足，
: 现在价格飞涨）。中国企业在中下游的产业链中具有明显的优势。中游需要半导体技术
: ，电池片生产组装（这一块可能JASO最强，因为它是专业作中游的，目前的新加盟的Ｃ
: ＥＯ就是做半导体出身，而且这个人社交能力很强），下游主要是成套制热发电设备组
: 装。
: 目前有几个公司都在做产业链垂直一体化，以ＹＧＥ，ＬＤK等为代表。（个人不看好
: ＬＤＫ，因为这个公司的领头人不是非常靠谱）。
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发帖数: 2026 | 11 正想给boylover说呢，如果明天太阳能跌或者平盘，我准备花500美金买几家的一些NOV
call. | g**********7
发帖数: 2026 | 12 说的好，我在想，对于股票操作，没有必要贪大求全，只要详细研究几个比较快速成长
的板块就好了，在理想的情况下，做多或空可以相对比较稳妥地转换。
20
【在 a****1 的大作中提到】
: 太阳能现在又处在暴利期. 尤其是做上游的.
: GCL(中能,香港上市), 今年Q3 的gross margin 是44%, 比FSLR 还高. GCL 去年本来要
: 到美国 IPO的, 但美国经济不好, 几个月也没有成功. 最后中投 投资了55亿人民币(20
: % 股份), 去了香港上市.
: 美国这边做上游的. LDK和SOL Q3 ER 预期很好. 垂直整合的象YGE, TSL, 也不错.
: 偏下游的, JASO, SOLF, STP 可能会差一点.
: 今年太阳能肯定是不差的了, 明年就很难说了, over capacity 是个大问题
| g**********7
发帖数: 2026 | 13 LDK老早就说第三季度会不错了，市场已经提高预期了，priced in already.
或许对于整个板块亦是如此。因此还需要谨慎，我觉得LDK的最近的控盘最诡异，根本
无法预判。
20
【在 a****1 的大作中提到】
: 太阳能现在又处在暴利期. 尤其是做上游的.
: GCL(中能,香港上市), 今年Q3 的gross margin 是44%, 比FSLR 还高. GCL 去年本来要
: 到美国 IPO的, 但美国经济不好, 几个月也没有成功. 最后中投 投资了55亿人民币(20
: % 股份), 去了香港上市.
: 美国这边做上游的. LDK和SOL Q3 ER 预期很好. 垂直整合的象YGE, TSL, 也不错.
: 偏下游的, JASO, SOLF, STP 可能会差一点.
: 今年太阳能肯定是不差的了, 明年就很难说了, over capacity 是个大问题
| g*q
发帖数: 26623 | 14 中能(保利)的技术确实不错，规模也非常大，成本很低。
TSL据说跟中能低价大量买多晶硅，所以利润不错。
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【在 a****1 的大作中提到】
: 太阳能现在又处在暴利期. 尤其是做上游的.
: GCL(中能,香港上市), 今年Q3 的gross margin 是44%, 比FSLR 还高. GCL 去年本来要
: 到美国 IPO的, 但美国经济不好, 几个月也没有成功. 最后中投 投资了55亿人民币(20
: % 股份), 去了香港上市.
: 美国这边做上游的. LDK和SOL Q3 ER 预期很好. 垂直整合的象YGE, TSL, 也不错.
: 偏下游的, JASO, SOLF, STP 可能会差一点.
: 今年太阳能肯定是不差的了, 明年就很难说了, over capacity 是个大问题
| g**********7
发帖数: 2026 | 15 你似乎有内线？能具体讲讲和其他中国企业的比较吗？
【在 g*q 的大作中提到】
: 中能(保利)的技术确实不错，规模也非常大，成本很低。
: TSL据说跟中能低价大量买多晶硅，所以利润不错。
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