s******h
发帖数: 344 | 1 不好意思包子不多，前5个给出正确答案（就是帮我看看下面8849是不是正确。如果有
错误，请帮帮改正。），每人5个包子。多谢！
All original Transactions for the same stock XYZ are as follows:
Sale Date Date Acquired Share Sale Price Cost
5/1/2011 4/15/2011 100 $1000.00 $1200.00
5/1/2011 4/25/2011 100 $1000.00 $1500.00
6/1/2011 5/29/2011 100 $1000.00 $1300.00
Form 8849 will look like:(?)
(c) (d) (e) (f) (g)
Date Date Sales Cost Adjustment
acquired sold price
4/15/2011 5/1/2011 $1000.00 $1200.00 $200.00
4/25/2011 5/1/2011 $1000.00 $1700.00 $500.00
5/29/2011 6/1/2011 $1000.00 $1800.00 $0.00 |
s******h
发帖数: 344 | 2 UP!
【在 s******h 的大作中提到】
: 不好意思包子不多，前5个给出正确答案（就是帮我看看下面8849是不是正确。如果有
: 错误，请帮帮改正。），每人5个包子。多谢！
: All original Transactions for the same stock XYZ are as follows:
: Sale Date Date Acquired Share Sale Price Cost
: 5/1/2011 4/15/2011 100 $1000.00 $1200.00
: 5/1/2011 4/25/2011 100 $1000.00 $1500.00
: 6/1/2011 5/29/2011 100 $1000.00 $1300.00
: Form 8849 will look like:(?)
: (c) (d) (e) (f) (g)
: Date Date Sales Cost Adjustment
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l******i
发帖数: 1404 | 3 个人意见：
不应该改动cost basis，具体如下：
Form 8849 will look like:(?)
(c) (d) (e) (f) (g)
Date Date Sales Cost Adjustment
acquired sold price
4/15/2011 5/1/2011 $1000.00 $1200.00 $200.00
4/25/2011 5/1/2011 $1000.00 $1500.00 $500.00
5/29/2011 6/1/2011 $1000.00 $1300.00 $0.00
前两次卖出的100股都被买了回来，所以loss都被wash掉了。只有最后一次loss没有wash。
这样total loss是-300不是-800。
按你原来的算法就不存在wash rule了。 |
s******h
发帖数: 344 | 4 多谢！
还是不太明白？
我是这样理解IRS的wash sale rule：
如果不考虑wash sale rule的话，我的股票应该是总共亏损了$1000。由于IRS的wash
sale rule只是用来defer这些亏损的tax，而不是要取消或者减少这些亏损本来应有的
退税。所以，用了wash sale rule, 最后我还是应该有$1000的亏损可以退税
是不是我的理解有误？
如果按照你下面的算法，我是不是只有$300的亏损可以退税？
thanks again.
个人意见：
不应该改动cost basis，具体如下：
Form 8849 will look like:(?)
(c) (d) (e) (f) (g)
Date Date Sales Cost Adjustment
acquired sold price
4/15/2011 5/1/2011 $1000.00 $1200.00 $200.00
4/25/2011 5/1/2011 $1000.00 $1500.00 $500.00
5/29/2011 6/1/2011 $1000.00 $1300.00 $0.00
前两次卖出的100股都被买了回来，所以loss都被wash掉了。只有最后一次loss没有
wash。
这样total loss是-300不是-800。
按你原来的算法就不存在wash rule了。
【在 l******i 的大作中提到】
: 个人意见：
: 不应该改动cost basis，具体如下：
: Form 8849 will look like:(?)
: (c) (d) (e) (f) (g)
: Date Date Sales Cost Adjustment
: acquired sold price
: 4/15/2011 5/1/2011 $1000.00 $1200.00 $200.00
: 4/25/2011 5/1/2011 $1000.00 $1500.00 $500.00
: 5/29/2011 6/1/2011 $1000.00 $1300.00 $0.00
: 前两次卖出的100股都被买了回来，所以loss都被wash掉了。只有最后一次loss没有wash。
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y********1
发帖数: 249 | 5 我的理解：4/15和4/25的Gain/Lose都是0,5/29的Gain/Lose是-300。前两个
transaction是Wash Sale，所以有200/500的Adjustment，而且它们不应该加到其它的
Transaction cost里去。如果你没有在7/1以前在你的任何broker账户里再把XYZ买回来
，adjustment可以算作cost，所以你的Total Gain/Lose还是-1000。 |
r****s
发帖数: 445 | 6 把前两次的$200+$500lost 放在第三次的成本里.
5/29/2011 6/1/2011 $1000.00 $2000.00 $0.00
这样所以你的Total Gain/Lose还是-1000.
如果你没有在7/1以前在你的任何broker账户里再把XYZ买回. |
B*****e
发帖数: 340 | 7 我认为lz的是正确的。我用turbotax link 到我去年的交易得到的结果类似。
【在 s******h 的大作中提到】
: 不好意思包子不多，前5个给出正确答案（就是帮我看看下面8849是不是正确。如果有
: 错误，请帮帮改正。），每人5个包子。多谢！
: All original Transactions for the same stock XYZ are as follows:
: Sale Date Date Acquired Share Sale Price Cost
: 5/1/2011 4/15/2011 100 $1000.00 $1200.00
: 5/1/2011 4/25/2011 100 $1000.00 $1500.00
: 6/1/2011 5/29/2011 100 $1000.00 $1300.00
: Form 8849 will look like:(?)
: (c) (d) (e) (f) (g)
: Date Date Sales Cost Adjustment
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B*****e
发帖数: 340 | 8 还有你可以对照你的1099-B表。
【在 B*****e 的大作中提到】
: 我认为lz的是正确的。我用turbotax link 到我去年的交易得到的结果类似。
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