Mu能不能顶住，三星260亿美元的豪赌DRAM和NAND - Stock版

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Stock版 - Mu能不能顶住，三星260亿美元的豪赌DRAM和NAND

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a****1
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三星在DRAM和闪存市场占有半壁江山。它计划明年将其在生产方面的资本支出预算提到
1.5倍，提高至260亿美元。相对而言，英特尔在2017年的资本支出预算仅为120亿美元
，较2016年增长了25%。事实上，三星的预算约为2017年三家大公司英特尔、台积电和
SK海力士的资本支出预算的总和。
三星的主要竞争对手现在面临着一个艰难的抉择。它们要么提高资本支出预算，保障足
够的供应量，从而保有自己的市场份额，要么干脆放弃竞争，因为三星更高的产能将会
产生别人难以企及的规模经济效应。
任何想要追赶三星的公司都面临着整个行业供给过剩、价格下滑以及亏损扩大的问题。
半导体工厂必须全负荷运行，才能维持最低的成本，只要价格能够支付各种可变开支和
固定成本，那就值得继续维持工厂运转。
但是，如果它们不增加预算，提高产能，那么它们就可能面临市场份额萎缩、成本增加
并最终被淘汰出局的后果。不要指望英特尔和镁光的合资企业能够对抗三星。英特尔几
十年前就退出了DRAM业务。
英特尔和镁光依靠其3D XPoint NVRAM（非易失性闪存）可能能够在DRAM和闪存市场上
占有一席之地。但是，这一希望注定落空，因为它们决定将3D XPoint捆绑到英特尔CPU
上。此外，三星可以从Crossbar或Nantero公司那里购买或获得授权使用与NVRAM竞争的
技术。
对于消费者来说，一个利好的消息是：在未来12-18个月内，我们应该会看到更便宜的
DRAM和NAND闪存出现。但是，从长远来看，我们可能会看到三星垄断DRAM和NAND闪存生
产，减缓价格下降速度以及遏制竞争。

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