t******g
发帖数: 10390 | 1 1.楼上都给说了,
首先你要选择itemized deduction的话(这时要看你最后scheduleA拿到的deduction是不
是比1040上给的standard deduction高,不高你就亏钱了),
然后在schedule A的时候a和b里你选了b(这时要看你选a和选不的时候那个拿到的数字多
,你如果选a高的时候选了b,你还是亏钱了),
以上两个条件都成立,你可以拿你的新车消费税来帮着减税,否则是捡了芝麻丢了西瓜.
2.5a只是W-2上扣的,1099G跟这没关系.
你如果去年表用的是standard deduction这个1099G可以不用填到1040 line10上.,可能
是这个发1099G的州没得到你用了standard deduction的信息,在1040的instruction上2
1页有个worksheet,你填一下看看.
么？
A |
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d******a
发帖数: 162 | 2 1040NR-EZ中第4栏：taxable refunds of state and local income taxes
本人收到加州的1099G，1099G上面写了上年度的州税的退税。请问，在联邦税中需要加
入这个退税作为这个年度的所得吗？
感觉加州州税的退税，加州就不算所得税了，但是联邦要算所得税。。因为有了这个
1099G
在1040NR-EZ instructions中写，
None of your refund is taxable if, in the year you paid the tax, you did not
itemize deductions.
请问这个itemize deductions是指联邦税还是州税。要是联邦税，instructions第11栏
中明确写了要扣除州税地方税，那么这个算是itemize deductions了吗？我的上年度
州税肯定没有做itemize deductions，而是用standard deductions。所以我的加州州
税退税不应该在联邦税中交税了？这样矛盾了么？ |
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M*******s
发帖数: 4074 | 3 你看得是 1040NR-EZ 的说明，这是联邦税表，所以这个itemize deductions是指联邦
税。
看你最后一段，你上一年应该也是 1040NR-EZ 对吧？那就不能用 standard deduction
。而且你看看你税表 1040NR-EZ，line 11。税表上只有 itemized deduction。所以你
去年你肯定是用了 itemized deduction，除非你搞错了没有用。没有用的话，既然去
年没有 tax benefit，今年收到的州税退税，也就不用算作收入。
或者，你去修改去年的联邦税表，填上扣的州税，算作额外扣除， itemized
deduction。同时，今年收到的州税退税算作收入。
1040NR-EZ中第4栏：taxable refunds of state and local income taxes
本人收到加州的1099G，1099G上面写了上年度的州税的退税。请问，在联邦税中需要加
入这个退税作为这个年度的所得吗？
感觉加州州税的退税，加州就不算所得税了，但是联邦要算所得税。。因为有了这个
1099G
在1040NR-EZ ins... 阅读全帖 |
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l*****4
发帖数: 267 | 4 借帖来问的我的问题
关于1099G的问题
去年F1F2联合报州税 ，收到带有两人名字的1099G表。 去年F2转F1，今年报税
1040NREZ line4 怎么填？ 是只在一个人的表里填，另一个人的表里不填吗？ |
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l*****4
发帖数: 267 | 5 本人 F1第二年 TA+RA PAYCHECK时前5000的税没有扣
第一年只收到W2用学校提供的CINTAX软件报税没出现什么问题
今年收到W2 1042 1099G再用CINTAX报税 发现有一些问题
1 现将W2的数据填入软件，再加入1042的数据，发现之前输入的W2的数据发生了变化。
这正常吗？
2 因为是TA+RA所以1042里有CODE 15和19 两行，但是在用CINTAX时只能加入一行，是
不是需要填两次相当于两张1042？
3 听说如果去年退税用STANDARD DEDUCTION 就可以不用再填入1099G，怎么才能知道去
年是不是用STANDARD DEDUCTION退得税？
4 用CINTAX填完后发现退税的总数不到第一年的一半，这正常吗？如果总收入为2万，
F1PAYCHECK时前5000的税没有扣, 这种情况大约能退多少税呢？
第一年交700退700
今年交了大约2300 退300 这正常吗？
你总收入是20000， 还是20000+5000
总收入20000啊
第一年(如果秋季入学),那只有不到第2年一半的收入, 是吧?
是啊
请高人指点 先谢了 |
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d****i
发帖数: 4809 | 6 If you don't receive 1099G, then no need to claim taxable refund from state
and local income tax. If you receive 1099G, then you need to claim those
taxable refund. |
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i*******n
发帖数: 508 | 7 先说正事，闲话再聊。
根据1040表的instruction, 对line 10 "Taxable refunds, credits, or
offsets of state and local income taxes"的总结如下：
0. 去年federal tax refund不用填上去（不用再交）
1. 如果有去年的state and local的tax refund:
1.1 如果去年用的是standard deduction，则refund不用再交税（不用填）
1.2 如果去年用的是itemize deduction，则refund必须要交税（相当于去年少交税了，今年补交）。应该填1099G上的数字，如果收到的话。如果没有找到1099G,就需要查找去年的记录了（银行或者去年的税表）
2. 如果去年的state and local tax是补交的话，不管去年是standard deduction还是itemize deduction：
1040 line 10填0，在1040 Schedule A的line 5a（如果选income tax的话）加上去年补交州 |
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s******w
发帖数: 218 | 8 伊州，F1 6+ years
去年state tax efile
有几十块的state tax return，但是今年没有收到1099G
去state 的irs website上也没有查到任何1099G的信息
是不是这部分的state tax return不算10年taxable的income？
什么情况算什么情况不算的啊？
而且1040ez上面没有填上一年state tax return的地方啊
另外银行有几块钱的利息，没有收到1099INT，是不是因为利息太少银行也不屑寄了？
以前十几块利息的时候都有收到1099INT的说 |
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t******g
发帖数: 10390 | 9 1099G需要看你去年报联邦税是否用州税做了减税.你如果是6年以上的F1,很可能去年10
40上你选了standard deduction就没用州税做减免,所以没有.
而做non-resident的时候F1期间,因为不能用standard deduction只能用州税减免所以以
前每年收到1099G很正常.
银行利息不寄1099INT很正常,我的银行都是让我自己上网查,节省开支.
几块钱的银行利息产生的税不多,你不报irs也无所谓的样子. |
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K****n
发帖数: 756 | 10 收到1099G表，那么ajusted gross income是w-2收入加上1099G上的paid family leave
收入 （如果不考虑其他收入的话）？多谢。 |
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w**********u
发帖数: 38 | 11 看了instruction,还是不太明白到底应该怎么算？另外，我老公收到了1099G(他是学生
），我却没有(我H1b),我们今年都可算resident alien, 准备jointly退税，不知道这
个1099G上的应该往哪里填，是应该填在1040 line 10里吗？
请高手指教。谢谢！ |
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a*****o
发帖数: 14 | 12 来美四年，现在在公司工作，2011整年都是OPT，算了一下，W2上的salary并没有减去
5000的treaty。
在报税的时候有点困惑，之前报税都是用学校的Cintax，看往年的记录，系统都是直接
在Line3就把5000给减了，但悲剧今年不能用了，可能离开学校太久，而且系统升级到
GLACIER,就进不去了，只好手填。
看1040NR-EZ instruction时，里面明确地说Line3不要把5000减去，把5000放在Line 6
和后面的J表格里。但看了Line 3到最后的Line 21， 都没有减去Line6 5000 tready的
地方，那么请教如何操作呢？
还有一个问题，上年（2010）收到州退税300多，但没有收到1099G表，那么需要把这个
收入写入Line 4吗？我看网上说没收到1099G就可以忽略？
感谢大家 |
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G****y
发帖数: 3537 | 13 如果2010和2011都用了Itemized deduction。这个理解对吧，好像报税软件就是这么做
的。
州退税一定会收到1099G吗？
我2010有两个州税，A州的都退了（因为有 Reciprocal agreement, 算是 Non-
resident)，B州的退了几百块（因为是平时自己多交的ESTIMATED TAX)。现在只收到B
州的1099G，没有A州的。那A州的退税也要加入到2011报税吗？ |
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P****1
发帖数: 2670 | 14 从你的描述看是non-resident吧？
你这个1099G是用来描述你得到2012年州税/地方税退2011年税的部分（G应该就是
government），里面也列出了你去年交的联邦税。
作为non-resident，itemized deduction是被hold的州税/地方税部分，但是被hold的
州税/地方税会被退回一部分，这部分在第二年是应该缴税的。
今年报税应该把你2012年1099G上去年退税的部分填在1040NREZ Line 4 （Taxable
refunds, credits, or offsets of state and local income taxes）。
你今年算下来退税多少与去年所交联邦税、所退州税数目相同，纯属巧合。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 15 1040NR Line11/1040NREZ Line 4
联邦税的refund不用报。
如果去年itemize了州税地方税（一般NR是在itemize deduction填hold的州税地方税的
），州税地方税的refund要报。可能会有1099G表显示州税退税的金额，但不管有没有
1099G，如果应该按instruction报。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 16 1040NR Line11/1040NREZ Line 4
联邦税的refund不用报。
如果去年itemize了州税地方税（一般NR是在itemize deduction填hold的州税地方税的
），州税地方税的refund要报。可能会有1099G表显示州税退税的金额，但不管有没有
1099G，如果应该按instruction报。 |
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r******l
发帖数: 10760 | 17 我们2013年拿了加州EDD的paid family leave（加州政府short term disability
insurance计划的一部分）。由于公司搞错了假期时间，所以需要退回1000多块钱给EDD
。但是退款通知是2014年才收到的，所以钱也是2014年退的。而且收到退款通知时我们
已经报完税了。
因为我们收到的2013年的1099G上没有这个repayment的数目，所以我们已经为这1000多
块钱交了税了。现在钱退回去了，怎么能把税拿回来呢？谁有这方面的经验可以介绍一
下么？多谢！
我自己查了一下，大概有两种方法：
1. 明年报2014年的税的时候，在itermized deduction里面用Miscellaneous
Deductions减掉这1000多块钱。但是问题是那个Miscellaneous Deductions要减掉AGI
的2%后才能用。
2. File 1040X修改2013年的税，从line 19 Unemployment compensation里面直接减掉
这1000多块。问题是我们的1099G上的数字是没减之前的，不会对不上吧？ |
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q******a
发帖数: 417 | 18 以前收到州税时，都是有1099G的。上一年度补税，没有收到1099G.补税的也有吗？如
果要我就要打电话去问了。谢谢回复的同学 |
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L**********1
发帖数: 484 | 20 去年选的itemized deduction，今年收到了1099G，因为2015年没买大件，turbotax算
了下貌似全额taxable
但是如果我买了大件，比如汽车，或者首饰，再按照IRS的计算器（https://apps.irs.
gov/app/stdc/）算sales tax，到6000的话，1099G的金额就变成部分taxable
仔细想了下是这样的
只有State sale tax > actual state income tax(State income tax withheld减去
State tax return),才会变成部分taxable，相当于把去年ScheduleA调整为sale tax
否则还是用income tax，tax return全额征税 |
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发帖数: 1 | 21 去年年末收到失业保险金，可是没收到1099G表，登陆EDD网站说是我没有那个表。请问
，是政府部门疏忽了吗？收到失业保险都应该收到1099G表吗？
谢谢！ |
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t********t
发帖数: 5415 | 22
09年从州府退了300回来，然后收到1099g，10年填1040nr的时候要求在other taxable
income
里填上1099g的数字... |
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g*v
发帖数: 308 | 23 1099G MN 不给寄，自己去MN revenue网站查
你去年有收到别的州退税的话，去那个州的网站上查查看1099G什么情况
写错了（不写）相当于少报收入少交税
州税就是M1和M1W，租房的话还有个M1PR可以额外退点房租的税 |
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t*******s
发帖数: 3031 | 24 非常感谢！
我part-year resident 183d 不符合。
1099G没收到，我怀疑是去年的due和overpayment填错
了。还得补一个1040x，不容易啊。
1099G什么情况
房租的税 |
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t*******s
发帖数: 3031 | 25 应该是这样。刚给州税局打了电话，被告知只有被refund才会
收到1099g。我去年欠他们钱，所以不应该有1099g。
么关系 |
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p*f
发帖数: 982 | 26
如果你去年和今年用同一个软件报税，或者今年的报税软件能自动引入去年的数据，应
该能自动搞定，否则Tubor Tax需要输入两个数据：1）如果去年从schedule A中减去
1099G退税，最后应该交多少联邦税？2）减去1099G之后，AMT是多少。如果计算结果表
明，这笔钱已经被AMT抵消了，实际上没有从收入中抵扣，那么应该不算今年的收入。 |
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z******7
发帖数: 772 | 27 第一年fellowship，federal tax withholding一部分用1042S退了，state tax
withholding一部分也refund了
这样第二年用1099G把refund加到 (federal) taxable income里？
但我感觉，本来第一年fellowship可以全部免税的；但如果claim itemize deduction
之后，这部分钱放到第二年交税，反而taxable了 |
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z******7
发帖数: 772 | 28 回复一下
上一年报联邦税时如果使用了itemized deduction去掉了上一年的state tax
withholding，并且之后收到了state tax refund，就会收到1099G，并且在下一年的时
候要把state tax refund的金额加到下一年的federal taxable income里面 |
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m*****n
发帖数: 26 | 29 求MD贷款利率
1. Loan type: Owner Occupied
2. Property type: Single family house
3. Estimated Property value: 578,000
4. Loan amount: 390,000
5. FICO score (Credit score): 801
6. Desired loan term: 30 Yr. Fixed
7. With impound: no
8. Status: green card (1099G)
9. Property Zip Code: 20841 |
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m*****n
发帖数: 26 | 30 求MD贷款利率
1. Loan type: Owner Occupied
2. Property type: Single family house
3. Estimated Property value: 578,000
4. Loan amount: 390,000
5. FICO score (Credit score): 801
6. Desired loan term: 30 Yr. Fixed
7. With impound: no
8. Status: green card (1099G)
9. Property Zip Code: 20841 |
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发帖数: 1 | 31 求TX贷款利率
1. Loan type: Owner Occupied
2. Property type: Single family house
3. Estimated Property value: 450,000
4. Loan amount: 360,000
5. FICO score (Credit score): 750
6. Desired loan term: 30 Yr. Fixed & 15 Yr. Fixed
7. With impound: no
8. Status: green card (1099G)
9. Property Zip Code: 77380 |
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发帖数: 1 | 32 求TX贷款利率
1. Loan type: Owner Occupied
2. Property type: Single family house
3. Estimated Property value: 450,000
4. Loan amount: 360,000
5. FICO score (Credit score): 750
6. Desired loan term: 30 Yr. Fixed & 15 Yr. Fixed
7. With impound: no
8. Status: green card (1099G)
9. Property Zip Code: 77380 |
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b*******n
发帖数: 8420 | 34 这个很坑爹的。fatwallet上面有人现身说法，大概是你满足条件后5-6个月才能拿到
bonus points,扣除月费其实也没多少，而且这些typ只能换gift card，一般情况下1点
的价值略小于1分钱。另外checking account的bonus是要报税的，很恶心的是citi会高
估点数的价值，可能40000点分数他会按照1000$的价值给你发1099G。折腾来折腾去，
实际也就能赚个200多刀。 |
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s***y
发帖数: 7034 | 35 应该没有这个限制吧，我的理解是公司不会管你还从别处拿钱，就是扣假，给钱，发W2
。政府审核通过该给你钱了就是给钱，发1099G。现在我那6天是有160％工资，如果哪
天被扣了，就上来update一下 ：P |
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s*******e
发帖数: 1385 | 36 正解！如果是需要报税的1099G的话，填在1040的line 21。而且每年开始的时候，需要
填1040ES，然后每个quarter交税。 |
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a*****a
发帖数: 19262 | 37 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: alvdena (Groundwater), 信区: TAX
标 题: 发现2012，2013州税错误，需要也修改联邦税吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Mar 17 17:15:34 2015, 美东)
发现2012，2013州税我都多交了300多，我自己file没问题因为情况比较简单就是两个
情况我没考虑。
可是突然想到，2012年tax refund增加，那federal taxable income也应该增加了300
，原则上也是应该缴税的，如果这个成立以此类推2014的federal taxable income也应
该修改。
我觉得好麻烦啊，差几十块钱，IRS会严格查吗？我填写那么多表格实在头大。
我想若是我现在file Amended State Tax return for 2012 and 2013.那是2015州里给
我的credit，这样理解，是不是我应该收到2015年的1099G，若是这样的话我就不用修
改联邦税了。
大牛请指教指教哦。 |
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b*********n
发帖数: 1258 | 38 给1099G,我要多少合适？答应多久可以做好？ |
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s*****3
发帖数: 1673 | 39 w2, 1099g, 1099-int, 1099-div, 1099-b, etc. 今年的instruction比去年的写得清
楚 |
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s****t
发帖数: 17096 | 40 前两年我是查自己的银行帐户找到周返税额
但是银行帐户关了
也想不起来是多少钱了,怎么办.. |
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k**f
发帖数: 372 | 43
Don't you keep a copy of your past tax returns? Check your state tax
authority's web site, you may be able to retrieve a transcript of your
return. |
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a***m
发帖数: 157 | 44 谢谢，2能不能详细点？是在1099G表上的，就是一般的退税，我们就是一般的家庭，没
有特殊之处。 |
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k*****u
发帖数: 1313 | 45 如果你去年用的Standard Deduction，退的州税今年就不算收入，
如果今年用itemized Deduction，去年补的州税今年可以减税。
谢谢，2能不能详细点？是在1099G表上的，就是一般的退税，我们就是一般的家庭，没
有特殊之处。 |
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s***x
发帖数: 885 | 48 1099g
不是第一年了，1099有很多，到底选哪个
Form 1099-MISC (Miscellaneous Income)
Form 1099-INT (Interest Income)
Form 1099-DIV (Dividends and Distributions)
Form 1099-B (Proceeds from Broker/Barter)
Form 1099-G (State Tax Refund)
Form 1099-R |
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n*******e
发帖数: 3141 | 49 可是我加了1099G，还是complain说少表，根本不让继续啊 |
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