s******e
发帖数: 696 | 1 网上有人认为此次资产入注，发行股票, 是太原总局在散户那"圈钱". 其收购资产328
亿，盈利22-29亿，等一资产盈率才6-7%。而大秦本身的资产盈率超过15%。也就是说这
个资产价格是较高的。
但是我不是很赞同这些说法。328亿，盈利22-29亿，相当于大秦以15倍左右的赢利购买
的资产。只要这个赢利数目没有水分，这个价格不低但是也是合理的市场价。
这次收购后解决了两大问题。第一，大秦业务的增长有了源头。现在的大秦铁路最多一
年运输4亿吨，而今年大秦实际运输已经达到了这个数。100%的使用率。收购后大秦开
始向货运发展，使得公司收入更多元化。第二，大秦会更加垄断东北+内蒙古一代的运
输。特别是内蒙古最近发现的非常大的矿产。垄断=提升价格。
大秦现在的价格是我看到的股票中最便宜的。它的经营现金流一年86亿。大秦有210亿
的债务。股票市值是1100亿。
(210+1100)/86 = 15. 而美国的最大铁路公司美国联合太平洋铁路公司（Union
Pacific)（和巴菲特已经收购了的那个铁路公司各方面几乎一样. 巴菲特曾持有。），
这个值等于：（252+398）/32 = 20。如 |
t*********g
发帖数: 3618 | 2 在中国股市搞价值投资是很危险的，尤其是铁路股，中国铁建的投资价值不比大秦低，
但是一直堪称A股最熊股之一。。。。
强烈建议普通散户远离所有大盘权重股 |
n******n
发帖数: 12088 | 3 那就没得投资的个股，只剩下指数了。
【在 t*********g 的大作中提到】
: 在中国股市搞价值投资是很危险的，尤其是铁路股，中国铁建的投资价值不比大秦低，
: 但是一直堪称A股最熊股之一。。。。
: 强烈建议普通散户远离所有大盘权重股
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s******e
发帖数: 696 | 4 铁建和大秦很不一样。铁建是建筑，毛利很低。无市场竞争力，没有什么投资价值。
大秦是运输，毛利高且风险低，竞争barrier很高。垄断市场。 |
d******e
发帖数: 6945 | 5 如果从未来一年的角度来讲，投资买入大盘股是划算的。
原因很简单，大盘股一年没有行情了，这个现象不会持久的。
当前大盘股领先在创新低，PE在10倍附近的不少。等当前炒作资金把小盘股和概念股都
做的疲软了，自然就会转向大盘股。
就现在的价格而言，可以开始考虑AD了。或者等到10月中旬，等这波大大盘下跌基本结
束以后，开始介入大盘股更稳妥一些。
最简单的买股方法，就是根据涨跌幅度来买。例如让软件统计一下从去年的3478或者
3361那个点位以来的个股涨跌幅度，选择下跌最多的大盘股来买，肯定划算。因为大家
买入都有成本，你的买入比所有人的成本都低的话，你的持有时间和价格空间上是最有
优势的一个。如果你的AD都挡不住的话，那肯定是A股要“灭亡”了。 |
d******e
发帖数: 6945 | 6 关于大秦铁路，我不赞成现在all in。
但是就基本面来说，可以借鉴下面这个blog的一些分析，这个blog的博主还是很有水平
的，基本是中国第一批股市交易员，现在应该是自己和几个朋友合资做。运作资金应该
是1-10亿的资金，更牛的是，一般都是提前介入，提前走人。
http://blog.eastmoney.com/a520520520520/bloglist_0_1.html |
n******n
发帖数: 12088 | 7 怎么全是大秦铁路？不会是托吧？
【在 d******e 的大作中提到】
: 关于大秦铁路，我不赞成现在all in。
: 但是就基本面来说，可以借鉴下面这个blog的一些分析，这个blog的博主还是很有水平
: 的，基本是中国第一批股市交易员，现在应该是自己和几个朋友合资做。运作资金应该
: 是1-10亿的资金，更牛的是，一般都是提前介入，提前走人。
: http://blog.eastmoney.com/a520520520520/bloglist_0_1.html
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n******n
发帖数: 12088 | 8 你这个思路倒是不错。怎么扫描大盘股跌幅之最呢？
【在 d******e 的大作中提到】
: 如果从未来一年的角度来讲，投资买入大盘股是划算的。
: 原因很简单，大盘股一年没有行情了，这个现象不会持久的。
: 当前大盘股领先在创新低，PE在10倍附近的不少。等当前炒作资金把小盘股和概念股都
: 做的疲软了，自然就会转向大盘股。
: 就现在的价格而言，可以开始考虑AD了。或者等到10月中旬，等这波大大盘下跌基本结
: 束以后，开始介入大盘股更稳妥一些。
: 最简单的买股方法，就是根据涨跌幅度来买。例如让软件统计一下从去年的3478或者
: 3361那个点位以来的个股涨跌幅度，选择下跌最多的大盘股来买，肯定划算。因为大家
: 买入都有成本，你的买入比所有人的成本都低的话，你的持有时间和价格空间上是最有
: 优势的一个。如果你的AD都挡不住的话，那肯定是A股要“灭亡”了。
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d******e
发帖数: 6945 | 9 放心，那哥们要是托，我也是托了。：）
他以前也做另外的股票，他们的特点就是大资金提前介入一只股票。
【在 n******n 的大作中提到】
: 怎么全是大秦铁路？不会是托吧？
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d******e
发帖数: 6945 | 10 我使用通达信软件，有完整下载的日线数据，选“报价”里面的“阶段排行”，使用涨
跌幅度排序，开始日期选2009-11-24（那天之前个股是涨跌不一，从那天开始算比较好
）。
贴了一个图在下面。
另外一些次新大盘股，例如中国中冶，中国建筑这种，也是上市以来几乎腰斩，他们上
市的时候没有像中国石油那样沾便宜，所以现在的价格都是合理不错的价格。一年没有
涨，基金账面年底是交代不过去的。
【在 n******n 的大作中提到】
: 你这个思路倒是不错。怎么扫描大盘股跌幅之最呢？
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d******e
发帖数: 6945 | 11 最后得声明一下，我认为大盘股可以做（尤其是基于当前大盘点位），但是我并没有做
，也不想有忽悠你来做的倾向，这个帖子只是讨论。
其实牛市来了大家都容易赚钱，熊市来了大家都容易赔钱。虽然今年一样有的赚，但是
投入精力和收益大家心里还是有数的。
我个人还是老样子，拿着所谓的成长股YY，中间偶尔做做T。感觉想盈利还是得靠等时
机，靠天吃饭。 |
p****y
发帖数: 23737 | 12 “感觉想盈利还是得靠等时机，靠天吃饭。”
nod，不能同意你更多了。：）
【在 d******e 的大作中提到】
: 最后得声明一下，我认为大盘股可以做（尤其是基于当前大盘点位），但是我并没有做
: ，也不想有忽悠你来做的倾向，这个帖子只是讨论。
: 其实牛市来了大家都容易赚钱，熊市来了大家都容易赔钱。虽然今年一样有的赚，但是
: 投入精力和收益大家心里还是有数的。
: 我个人还是老样子，拿着所谓的成长股YY，中间偶尔做做T。感觉想盈利还是得靠等时
: 机，靠天吃饭。
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y******n
发帖数: 619 | 13 您这中英文互博，真够呛
【在 p****y 的大作中提到】
: “感觉想盈利还是得靠等时机，靠天吃饭。”
: nod，不能同意你更多了。：）
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n****n
发帖数: 165 | 14 近1000亿的市值，这个破铁路值这么多么，开玩笑吧 |
n******n
发帖数: 12088 | 15 连续4年分红三毛，倒是挺稳定的。增发后会怎样。
328
【在 s******e 的大作中提到】
: 网上有人认为此次资产入注，发行股票, 是太原总局在散户那"圈钱". 其收购资产328
: 亿，盈利22-29亿，等一资产盈率才6-7%。而大秦本身的资产盈率超过15%。也就是说这
: 个资产价格是较高的。
: 但是我不是很赞同这些说法。328亿，盈利22-29亿，相当于大秦以15倍左右的赢利购买
: 的资产。只要这个赢利数目没有水分，这个价格不低但是也是合理的市场价。
: 这次收购后解决了两大问题。第一，大秦业务的增长有了源头。现在的大秦铁路最多一
: 年运输4亿吨，而今年大秦实际运输已经达到了这个数。100%的使用率。收购后大秦开
: 始向货运发展，使得公司收入更多元化。第二，大秦会更加垄断东北+内蒙古一代的运
: 输。特别是内蒙古最近发现的非常大的矿产。垄断=提升价格。
: 大秦现在的价格是我看到的股票中最便宜的。它的经营现金流一年86亿。大秦有210亿
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p****y
发帖数: 23737 | 16 哈哈，在这个bbs跟人学来的，很好玩呀。
【在 y******n 的大作中提到】
: 您这中英文互博，真够呛
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