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a***r
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1
2007年08月06日 财经》杂志网络版
谢国忠/文
正在破灭中的美国次级抵押贷款泡沫,暗示着目前的全球流动性泡沫很可能会在
2008年终结,并以华尔街衍生品市场的崩溃为开端
亚洲金融危机十周年之际,全世界媒体都把目光投向亚洲,在此找寻下一次危机的
线索。他们将无功而返,因为下一次金融危机最有可能会在华尔街爆发,特别是金融衍
生品泡沫可能破灭。
与房地产业、新兴市场和息差交易相比,巨幅增长的债券衍生品(debt derivative
products)才是今天流动性泡沫问题的核心。这一市场的总和已经相当于世界GDP的7倍
。借贷成本因此被人为降低,借贷需求也由此膨胀,成为今天流动性问题的关键。如果
这一泡沫破灭,融资成本将大幅上升,从而触发全球性的经济衰退。
如果全球通货膨胀加速,将迫使各国央行以更快的速度升息。当银根紧缩达到某个
临界点时,流动性不足就会成为泡沫破裂的导火索。正在破灭中的美国次级抵押贷款泡
沫,暗示着目前的全球流动性泡沫很可能会在2008年终结,并以华尔街衍生品市场的崩
溃为开端。
衍生品繁荣滥觞
流动性一词已成为这个时代的流行语。对它的一个通俗理解是,有无数金钱正排
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