t**********g 发帖数: 3388 | 1 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: uspeng (roc), 信区: Stock
标 题: FB,你TM值100B吗?
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Feb 2 23:15:08 2012, 美东)
今天专门唱反调,本来是给另一位大牛的回帖,想的很简练的东西,写起来就多了。请
牛牛蛙蛙们先移步看链接帖子,再回来拍我。
单独发帖就是找拍来了。
原帖:http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/34127417.html
我没有楼主那么乐观,FB去年的盈利是1B,今年预期要65%增长。
先说用户群,现在大概是850M吧,全球一共大概有2B人上网,.5B 在中国,它能打开中
国的市场吗,现在看很难。你不能指望每个上网的人都上FB吧,能有80%用就是极高的
比例了。潜在可发展的用户群已经十分有限了。
卖新东西它卖得过Amazon吗?我短期内看不出希望。
卖二手货它卖得过Craigslist/ebay吗?我还是看不出希望。
你要买房子买电脑买电视,你会到FB上去找你朋友的朋友的朋友是不是是在卖吗?我不
会。
最可怕的那个也就是找工作那个,已经有个比较成型的了,Linkedin。他能短期内轻松
搞定Linkedin吗?
现在的市场划分已经比较清晰了,各干各的活,各赚各的钱,MSFT搞了那么多年的七七
八八的东西,和电脑有点关系的都想试一试,也没见它就敢放话说吃了GOOG或者orcl。
我要说他不想,有人信吗?最后靠的还是他的老本行。
波音飞机都能造不等于它加一条生产线造的汽车就一定比别摸我牛B。
小犹太八年前很成功的找到了一个市场切入点,但千万不要因为这个成功就幻想着它能
成功的切入其他成型市场。
IPO之前说的那些和政客竞选的施政纲领有的一拼,听一听就算了。他说的那些我也绝
对相信他想做,但能不能做到就见仁见智了。
小犹太很聪明,他选在的公司业绩增长最快的时候IPO,利用这两年的高速增长给了大
家无限的遐想,等公司进入稳定发展期了,还有没有这样的增长速度,就很难说了。大
家不要忘了,任何市场是有饱和这一个说法的。FB现在除了能把他自己的活敢的越来越
好外,让他去切入相邻市场,很难很难。
100B有价在我看来的确有点太高了,我也相信一定有人买他的帐。乐观估计今年1.65B
收入,这是很乐观的估计啊!PE啊PE,前人搞出了这个指数不是摆样子的。弄不好就是
另一个大麻。
很多很细致的东西今天写不完了,比如为什么我觉得FB现在不值100B,这个要一些数据
的分析,今天不能弄了。还有事情要做,白天不能上网,明天晚上来查收砖头。 | e*l 发帖数: 585 | 2 有没有象俺这样,自从有了娃,再也没心思上Facebook了。
【在 t**********g 的大作中提到】 : 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】 : 发信人: uspeng (roc), 信区: Stock : 标 题: FB,你TM值100B吗? : 发信站: BBS 未名空间站 (Thu Feb 2 23:15:08 2012, 美东) : 今天专门唱反调,本来是给另一位大牛的回帖,想的很简练的东西,写起来就多了。请 : 牛牛蛙蛙们先移步看链接帖子,再回来拍我。 : 单独发帖就是找拍来了。 : 原帖:http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/34127417.html : 我没有楼主那么乐观,FB去年的盈利是1B,今年预期要65%增长。 : 先说用户群,现在大概是850M吧,全球一共大概有2B人上网,.5B 在中国,它能打开中
| h*******u 发帖数: 15326 | 3 多去了。fb就是小年轻露阴狂扎堆的地方。而且上面注册用户一大堆假id,马甲id,跟老
刑的在线用户有一拼。他在这么搞下去,用户突破80亿值日可待。
【在 e*l 的大作中提到】 : 有没有象俺这样,自从有了娃,再也没心思上Facebook了。
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