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Military版 - 中投去年境外投资收益10.6% 加大基础设施投资
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http://finance.sina.com.cn/china/20130726/153116255872.shtml
新浪财经讯 7月26日下午消息 中投公司今日对外发布了自成立以来的第五份年报,截
至上年末,中投公司境外投资组合去年收益率为10.6%,累计年化益率为5.02%。上年其
新增资金投放加仓了公开市场股票等资产,同时稳步开展了对基础设施、能源矿产、房
地产等长期资产投资。
上年境外投资收益率为10.6%
与以往发布的年报不同,本次公布年报前夕,中投刚刚宣布了多项人事变动。原财
政部副部长丁学东7月3日正式接替楼继伟成为中投公司新一任董事长兼首席执行官,年
报首页便是其以新身份发布的致辞。
丁学东称,2012年上半年,受美国财政紧缩、欧债危机深化等影响,全球经济复苏
步伐明显放缓,金融市场持续大幅波动;三季度后,在美联储进一步施行量化宽松政策
、欧洲央行公布直接货币交易计划等带动下,全球经济复苏动力逐步显现,市场尾部风
险得到缓解,风险资产价格稳步回升。面对这一复杂多变的形式,中投深入研判市场形
势,对投资组合进行优化调整。
截至2012年底,中投公司境外投资组合收益率为10.6%,自成立以来累计年化收益
率为5.02%。
丁学东称,去年中投公司总结五年以来国际大型机构投资者资产配置的经验,明确
继续以捐赠基金模式为基础配置资产,并设立政策组合,连接战略和战术资产配置,以
加强总组合的完整性、纪律性和稳健型。
2012年中投公司资产配置框架包含现金、公开市场股票、固定收益、绝对收益和长
期资产。境外投资运作主要采取了三方面的措施:
其一对新增资金按照配置方案进行了投放,加仓了公开市场股票等资产;
其二稳步开展基础设施、能源矿产、房地产等长期资产投资;
其三在深入研判市场形势的基础上,适时开展了多次组合调整与优化,取得了较好
效果。
中投公司新闻发言人称,2011年9月中投公司成立中投国际负责境外投资,是时国
家向其注资300亿美金。去年年初国家又向其注资190亿美金,总计注入490亿美元现金
,截至目前新增资金满仓运作。
加大对基础设施投资
具体来看,截至上年末,中投公司境外投资组合中,长期资产和公开市场股票的占
比位居前列,分别为32.4%和32%。
中投公司新闻发言人称,2012年公司着重加大了对基础设施、农业等稳定收益类项
目的投资。其向新浪财经表示,对这两个行业的投资首先是基于风险可调整内的收益,
一方面是考虑行业收益回报情况另一方面考虑公司投资组合多样化。
公司年报披露了部分直接投资项目的情况:基础设施方面,去年1月和7月分别以2.
76亿英镑和4.5亿英镑投资了英国的泰晤士水务和希思罗机场,初始持股比例分别为8.
68%和10%。
能源矿产方面,公司去年5月以3亿美元投资了美国的EP Energy公司,初始持股比
例9.9%;同时还以4.25亿美元投资了俄罗斯的矿产领域,极地黄金公司。
去年6月和12月,中投还分别以3.86亿欧元和1.87亿美元投资了法国的欧洲卫星通
信公司和莫斯科交易所,初始持股比例分别为7%和4.58%。
此外,由于对外信息披露需基于被投资国的要求,所以中投公司新闻发言人并未向
新浪财经透露更多农业项目投资方面的项目。
美国仍是境外资产配置的最大被投资国之一
公开市场投资方面,中投公司保持了较大比例的指数及指数增强策略,从地域分布
看,美国股票占到49.2%,非美发达股票和新型股票的占比分别为27.8%和23%。
中投公司新闻发言人称,区域配置而言,美国仍是中投公司境外资产配置的最大被
投资国之一。
股票行业分布上,金融占比最大,达22.3%,其次为信息科技,占比11.6%。其他行
业依次为弹性消费品、非弹性消费品、能源、工业、医疗卫生、原材料、电信服务、公
用事业(1491.854,-3.98,-0.27%)等。
在公司境外投资组合分布中,固定收益、绝对收益和现金产品分别占到19.1%、12.
7%和3.8%。
截至2013年6月30日,中投公司员工总人数为583人,其中境外投资团队443人,60%
以上拥有海外工作或者学习经历。(丁蕊 发自北京)
附件表一:2012年部分直接投资项目
项目名称 投资时间 投资区域 行业 投资金额 初始持股比例%
泰晤士水务 1月 英国 基础设施 2.76亿英镑 8.68%
EP Energy 5月 美国 能源 3亿美元 9.9%
极地黄金公司 5月 俄罗斯 矿产 4.25亿美元 5%-1股
欧洲卫星通信公司 6月 法国 泛行业 3.86亿欧元 7%
希思罗机场 11月 英国 基础设施 4.5亿英镑 10%
莫斯科交易所 12月 俄罗斯 泛行业 1.87亿美元 4.58%
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