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Military版 - 1700亿美元半导体基金不足以让中国胜出
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1700亿美元半导体基金不足以让中国胜出
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2014-11-06 11:55:49
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关键字 >> 半导体半导体基金国家集成电路基金中国芯片麦肯锡中国基础研究
中国是全球最大的集成电路消费国,占据全球45%的芯片市场需求量。但中国的芯片绝
大多数依靠进口,2013年芯片进口额为2322亿美元。相比于领先国家,中国集成电路产
业起步晚了十多年,不足以支撑信息消费、网络安全等国家战略。
中国决心重塑集成电路产业链,已于今年6月正式颁布《国家集成电路产业发展推进纲
要》,推动产业整合,明确政策指引,设立1200亿元的产业发展基金,旨在2030年让“
一批企业进入国际第一梯队,实现跨越式发展”。
中国在酝酿产业变革,并且走到了全球集成电路产业链的聚光灯下。但“跨越式发展”
也面临着极大挑战。
最近数月,麦肯锡发表了两篇文章分析中国半导体产业的未来。文章指出,中国政府已
经明确新半导体政策的主要框架。据其估计,在未来5-10年投入1700亿美元,但其细节
及对产业发展的长远影响尚有待观察。
11月5日,麦肯锡全球副董事长Christopher Thomas接受21世纪经济报道采访时表示:
“我们对中国半导体行业的未来并不持悲观看法,但有一道强大的壁垒阻碍着半导体行
业短期内出现迅速的跨越式发展。”
国产“龙芯”处理的市场化还遥遥无期
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“跨越式发展”的挑战
《21世纪》:您对中国半导体产业“跨越式发展”持什么态度?
Christopher Thomas:这个问题的答案取决于我们对“跨越式变化”的定义。半导体是
持续创新的行业,要推动摩尔定律往前走,就需要整个价值链都得到提升——包括原材
料、生产、设计以及驱动芯片需求增长的应用及设备。很有可能到2025年-2030年,我
们将以现在无法想象的方式使用半导体技术。然而,有一道强大的壁垒阻碍着半导体行
业短期内出现迅速的跨越式发展。
现有的游戏规则决定了赢家是以规模经济、学习效率或全球影响力取胜。这就意味着今
天的赢家有强大优势在明天的竞争中也成为赢家。此外,半导体技术界尤其是制造业,
需要强大的综合技术开发方法,将化学、物理学、材料科学、纳米技术等单个学科的研
究成果以正确的“配方”纳入到新芯片、新制造工艺的流程之中。某一个学科的单项突
破并不能改变技术战局。而大企业则可以吸收这些突破成果,纳入自己的综合技术路线
图中。
最后一点,半导体是全球市场,使用着一样的基础芯片,没有固有的区域市场优势。
这对于那些试图与大企业竞争的新进入者意味着什么呢?意味着他们需要从长计议。没
有捷径,只能依靠长期、努力的基础性工程,不断改进。只有这样,二线企业才会逐步
拉近与领军者的距离。这也意味着要冒险,要下长期的大赌注,致力于技术开发,因为
在新技术进入市场后,可能5年以上都无法盈利。
《21世纪》:您是否可以跟我们分享一些具体的证据来支持您的悲观看法?
Christopher Thomas:我们对中国半导体行业的未来并不持悲观看法,只是比较现实。
中国半导体企业的增长很可能快于整体市场,在移动终端市场,中国设计公司也可能会
更加具有全球竞争力。中国本土的创新和研发加之其应对市场的新方法(如交钥匙型参
考设计 turnkey reference designs、快速周转SoC开发工具)都在全球范围内推动着
行业的进步。
然而,全球半导体的领先者(包括各个细分领域)都是经过艰苦卓绝奋斗、久经沙场的
公司,具备强大的工程及市场能力。他们许多在中国拥有庞大的业务,同时也得益于中
国巨大的市场及优秀的中国工程师人才。
与这些大型全球企业角逐,提高竞争力,将成为本地企业的一个巨大挑战。本土企业需
要多年的优秀执行力及全球视角,逐步塑造与他们抗衡的竞争力。
1700亿美元改变什么?
《21世纪》:麦肯锡预计,未来5-10年,中国可能在半导体行业投资1700亿美元,这是
否将引起其他国家效仿?在您看来,5-10年后全球半导体的行业格局会是什么样子?
Christopher Thomas:我们要在大环境中全面地看待这笔资金投入。
全球半导体行业会产生大量投资,据我们估计,仅去年一年,研发和资本支出就超过
1000亿美元。随着技术难度加大、竞争加剧,这一数额还会迅速增加。这意味着在中国
投入1700亿美元期间,中国以外的半导体企业在同一时期的投资总额可能超过1万亿美
元。所以,中国的大幅投资并没有完全改变游戏规则,它更像是一个“赌注”筹码,让
中国达到全球市场标准。
其他国家长期以来也对半导体产业提供财政支持,我们认为,还会持续下去。但扶持的
水平可能比中国要低,因为其他国家的私营企业已经开始规模运营,没有国家扶持,这
些企业可以支撑大规模投资。
半导体行业多年来获得巨大成功的原因之一,是因为它是真正意义上的全球行业。但尽
管产业集群遍地开花,所有这些企业都在全球市场上竞争,游戏规则就是“最好的产品
胜出”。我们希望市场继续维持全球化,不要演变成基于贸易壁垒和保护主义的区域市
场。
《21世纪》:1700亿美元能否支持中国实现建立全球领先半导体行业的宏伟蓝图?
Christopher Thomas:半导体世界里,资金是成功的必要条件,但不是充分条件。能力
、心态、专注及对质量和执行最严格的坚持,是半导体公司成功的原因,而不是投资的
规模。
国际实践借鉴
《21世纪》:中国可能会专注于为领先的本土企业提供支持,如清华紫光、中芯国际等
。您是否能为他们提供一些发展建议?
Christopher Thomas:看到中国本土企业的快速增长和进步,我们欢欣鼓舞,谈不上提
建议。不过,的确有一些国际上最佳实践可以参考。
首先、从技术开发、区域发展两个视角进行重点投资。建立地区集群很重要,可以在某
个区域内获得规模经济及完整的产业价值链。
其次、从长计议。以5-10年甚至更长眼光来制定开发、工程、销售及业务策略,需要多
年的努力才能建立起世界一流的团队。
第三、放眼全球——半导体是一个全球行业,只专注于一个国家或一个市场,会让企业
眼界狭窄,看不到国内市场以外的创新成果。
第四、建立起追求技术卓越、质量卓越,永不妥协的企业文化。要成为一家伟大的科技
公司没有捷径可走。
最后一点,要变得善于建立或加入生态系统——没有一家半导体公司是单打独斗成功,
要依赖于供应商及客户的支持与合作。
《21世纪》:许多本土企业对跨国公司合作模式仍持怀疑态度,您认为,建立起本土和
全球领先企业双赢合作的最好办法是什么?
Christopher Thomas:要实现真正的双赢,必须在本土和全球企业之间建立起信任。领
先企业不愿共享知识产权,并非只在中国有这个问题,因为半导体公司是出了名的保护
商业机密、保护先进技术,不愿与任何人分享,除非极其信任对方或有足够吸引人的商
业原因。
那么,本土企业应该如何与全球企业建立起信任关系呢?
首先,应该采取最严格的知识产权保护协议,建立声誉。其次,应该组建一个全球化的
领导班子,具备足够语言文化能力与外国伙伴合作。
最后,公司要摆明立场,欢迎全球竞争,不支持保护主义或“购买国货”等不有利于潜
在全球合作伙伴的规则。
在任何一场伙伴关系中,“从小做起”都是不二法则。从小合作开始,让两个公司彼此
了解,建立信任,并识别最好的合作领域。
(编辑卢爱芳、辛苑薇)
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