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- 特朗普说对华贸易制裁“星期一见”
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话题: 日元
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1
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P****R
发帖数: 22479
1
两个疯子互怼,不仅有碍观瞻,甚至可能影响资产价格。上周金正恩放言要核袭美国,
特朗普威胁用烈焰与怒火对付,金三打算四箭齐射关岛,特爷推特声称“已经瞄准、上
膛”。金融市场一阵恐慌颤栗,VIX由两周前的8.8跳升到15.5,全球股市遭遇近来罕见
的抛售,避险天堂资产日元、国债、黄金受到追捧。日元对美元企定109,美国十年期
国债利率一周内被拉下8点,德国十年期10点,黄金进账32美元至每盎司1291美元。战
争叫嚣遮掩了美国通胀不兴的消息,市场进一步调低联储今年再加息的的可能,美元指
数走低。这是资金去杠杆、观望的一周。
美国七月份CPI与核心CPI分别为0.1%(环比),低过分析员预测中位数0.2%,连续第五
个月交不出功课。笔者认为,这个成绩不至于改变联储九月宣布缩减资产负债表的计划
,但是需要进一步分析原因。通胀乏善可陈,有暂时性的原因,联储决策层持此看法;
有结构性的原因,如电子商务打击了传统零售的加价空间,笔者此前对此已有阐述。除
此之外,还有中期的经济因素——美国的中期增长动力在萎缩,从危机前的4%,走向危
机后的3%,现在可能只有2%。增长潜能的下滑,导致通胀的理论均衡点随之下行,也给
工资等中间因素带来一定压力。美国劳工市场缺人现象十分严重,但是工资上涨并不理
想,可能就是这个原因。目前这种说法不过是一种假说,市场也有一部分人持此观点,
不过货币当局就不认同。如果公开市场委员会有朝一日也降低通胀与潜在增长率下移挂
钩的话,相信许多资产价格模型需要作出调整。
地缘政治局势趋紧,恐慌指数VIX升到特朗普当选以来的新高位。这个很正常,不正常
的是日元被资金作为避险工具使用。朝鲜威胁对美用武,美元受到压力可以理解,但是
朝鲜的仇日心理十分明显,导弹针对日本的技术把握似乎更大。哪怕朝鲜不直接攻击日
本而区域内爆发小冲突,日本的供应链、运输链也无可避免地受到冲击,贸易起码短期
受到影响。过往潜在的黑天鹅事件多集中在欧美,日元资产被用来避险是应该的,可是
这次……
美国的二战总统罗斯福曾言,“温言在口,大棒在手,是以致远”。现任总统特朗普就
做反了,整天大棒在口,不断做出惊人的威胁,除了曾使用几十枚导弹攻击叙利亚目标
外,几乎没有实质性军事行动跟进。这种喊“狼来了”的行为模式,正在侵蚀着特朗普
内阁的信誉,助长着他的对手的对抗信心。不仅在朝鲜半岛问题上如此,在国会医保案
攻防上也是如此。特朗普入主白宫后,曾经有过干一番事业的思想和举措,他的“第一
个一百天”工作清单是历史上最长的,成功率却是历史上最低的。他的能力不是体现在
政策和改革上,而是乖异无常的行事方式和耸人听闻的推特威胁上。
本周焦点仍是美朝地缘政治。特朗普说对华贸易制裁“星期一见”,不知葫芦里卖什么
药。联储公布七月会议纪要,市场希望对缩表“relatively soon”能找到进一步的信
息。日本公布第二季度GDP,预计环比0.6,如果属实则日本增长(同比)反弹到2.5%。
W****h
发帖数: 117
2
n***t
发帖数: 8357
3
呵呵,TRUMP没种,是个窝囊废
1
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