l**********r
发帖数: 4612 | 1 【 以下文字转载自 Seattle 讨论区 】
发信人: lihuahuhu (huhu), 信区: Seattle
标 题: 说说PC -- 系统硬件
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Nov 17 18:27:05 2011, 美东)
我向来是以灌水为乐趣，但是这次出差回来突然觉得无聊，还是往水里加点杂质吧。既
然戏班很多人的生计与PC有密切关系，就以这个为话题。今天说说系统的硬件。
此行拜访了几个PC行业的大的ODM和OEM，在台湾、日本和大陆。我的感觉是PC东山再起
的机会就在眼前--其实这种感觉很可笑，PC从来没有真正衰落，又何来复兴？
OEM的系统设计能力在降低，但是利润在提高。五六年到十几年前的PC有很多低端的，
利润有限；但是现在随着技术的进步和用户淘汰旧PC，利润率在显著提高，大概提高了
十个百分点；不光是利润最厚的CPU部分，PC几乎所有的部分，即使是微不足道的
sensor，利润都在提高。
为什么OEM的设计能力在降低呢？因为ODM的能力在提高。现在在台湾设计一个板子只要
一个月的时间。华人千方百计寻找捷径、创造捷径的能力被发挥到极致。他们从来不相
信“理论”；大公司或者某些研究实验室推荐的高成本解决方案完全被搁置不用（其实
给apple代工的ODM和apple自己都不用！）；他们简单地用遍历加实验的方法寻找最经
济的可行方案。让我惊讶的是，ODM如此疯狂降低成本加快开发的方法完全没有牺牲可
靠性。
现在几乎所有传统wintel联盟的ODM都可以做出完美的components，与给apple做的同样
的东西的差距在急剧地减小。但是apple现在已经完全否决了进入高利润领域（例如服
务器），部分否决了进入（其实他们何尝不想进入）稳定利润领域（例如google的广告
）的可能，所以在未来两三年内，apple的衰落应该是可以预料的事情。当然如果微软
做出什么惊人的愚蠢决定，那就不好说了。
apple自己的报告和分析也说明了这一点。tablet已经快要脱下皇帝的新装，pc重新看
好，但是可惜的是这不是apple的主场。我想投资人的心理大概也是如此，所以见到
apple的股票开始走下坡路。教主之后究竟做什么？为什么如此轻易地否决了80-90%利
润率的server？ |
|
