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SanFrancisco版 - Long MU, 半年>$70,即增50% (转载)
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s***y
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1
【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: aview (oneview), 信区: Stock
标 题: Long MU, 半年>$70,即增50%
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Nov 17 14:57:42 2017, 美东)
半年前曾写过:“Long NVDA,年底>$200”, 现在再说两句 “Long MU, 半年>$70” :
1.Micron 虽然是在一个周期性强的行业,但这次与过去的周期性不同,那时有30多家
同行争斗,现在战斗结束,只剩下3-5家(Dram 3家和Nand 5家)。而且如今对存储器
的需求领域比过去既多且大。
2.直至2019年,MU存储器产品(Dram70% 和 Nand30%)需求与供给的关系都不会有明
显的好转,保守估计,2018年Dram供给与需求基本持平或与目前相同。这就能保证MU充
足的盈利。而且对MU也要刮目相看,不仅产品有改进革新,在降低成本方面也有很长足
的进步。
3.中国计划2019年初投产3D NAND,用于非企业级的U盘等的中国国内消费,对MU不构
成威胁。
4.华尔街分析员100%对MU一致看好。呼风唤雨的基金大佬 David Tepper最近也表态看
好MU。这几天,机构持股从79%上升到86%。
5.MU的历史平均PE在13左右,从它今后两个三个季报的盈利估计看,股价走势应会如
标题所示,现在许多人还一朝被蛇咬,十年怕井绳,但时过境迁,今非昔比了。
挂一漏万,欢迎不同意见
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