c***1
发帖数: 3281 | 1 美国天然气供应过剩和环保分子的压力很可能会让煤炭出口到亚洲和欧洲成为未来的趋
势。由于船运价低靡，煤炭商会借此机会增加出口。这将有利煤炭(ANR, PCX, CNX,
BTU，ACI),和干船（DRYS, EXM, EGLE,DSX). http://t.cn/zOzL9Lc
http://www.marketwatch.com/story/momentum-gets-behind-greater-c |
N***i
发帖数: 2063 | 2 这个是mm要开始拉升了，所以开始试探性地放出消息了
上周五之前，煤炭好像就整个玩了
另外,,,可乐美女，我所了解的今年的船运并没有你所说的那么差,,,不知道为啥bdi跌
那么多呢？ 解释一下？ 谢谢
【在 c***1 的大作中提到】
: 美国天然气供应过剩和环保分子的压力很可能会让煤炭出口到亚洲和欧洲成为未来的趋
: 势。由于船运价低靡，煤炭商会借此机会增加出口。这将有利煤炭(ANR, PCX, CNX,
: BTU，ACI),和干船（DRYS, EXM, EGLE,DSX). http://t.cn/zOzL9Lc
: http://www.marketwatch.com/story/momentum-gets-behind-greater-c
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i*******e
发帖数: 1904 | |
B****o
发帖数: 1393 | |
i*******e
发帖数: 1904 | 5 2012,13年有太多的新船要下水啦！供给过剩！
【在 N***i 的大作中提到】
: 这个是mm要开始拉升了，所以开始试探性地放出消息了
: 上周五之前，煤炭好像就整个玩了
: 另外,,,可乐美女，我所了解的今年的船运并没有你所说的那么差,,,不知道为啥bdi跌
: 那么多呢？ 解释一下？ 谢谢
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c***1
发帖数: 3281 | 6 BDI的答案就是船太多船太多船太多
【在 N***i 的大作中提到】
: 这个是mm要开始拉升了，所以开始试探性地放出消息了
: 上周五之前，煤炭好像就整个玩了
: 另外,,,可乐美女，我所了解的今年的船运并没有你所说的那么差,,,不知道为啥bdi跌
: 那么多呢？ 解释一下？ 谢谢
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k****n
发帖数: 162 | 7 那从西virginia运煤到船运port的铁路公司norfolk southern啥的也跟着？ |
x***n
发帖数: 2658 | 8 一月份货运指数达到最低，不敢乐观。这个暖冬对煤和天然气的打击太大，颓势中，不
敢赌。
航运因为美国经济上行，提振信心。喜忧参半 |
t****g
发帖数: 3434 | |
u********e
发帖数: 4950 | 10 赞分析,谢谢分享
密切关注
【在 c***1 的大作中提到】
: 美国天然气供应过剩和环保分子的压力很可能会让煤炭出口到亚洲和欧洲成为未来的趋
: 势。由于船运价低靡，煤炭商会借此机会增加出口。这将有利煤炭(ANR, PCX, CNX,
: BTU，ACI),和干船（DRYS, EXM, EGLE,DSX). http://t.cn/zOzL9Lc
: http://www.marketwatch.com/story/momentum-gets-behind-greater-c
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m*****i
发帖数: 4342 | 11 China still built lots of ship last year.
Over supplies is going to last for few years.
DRYS is a different story, their drilling rigs business is doing very well.
Management is really bad, they use their shares as ATM machine, diluted
shares again and again.
【在 c***1 的大作中提到】
: 美国天然气供应过剩和环保分子的压力很可能会让煤炭出口到亚洲和欧洲成为未来的趋
: 势。由于船运价低靡，煤炭商会借此机会增加出口。这将有利煤炭(ANR, PCX, CNX,
: BTU，ACI),和干船（DRYS, EXM, EGLE,DSX). http://t.cn/zOzL9Lc
: http://www.marketwatch.com/story/momentum-gets-behind-greater-c
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r******9
发帖数: 2632 | 12 几个问题：
1. "由于船运价低靡，煤炭商会借此机会增加出口"
现在运费占到货值的多少百分点了？ 铁路部分也要加上去。煤便宜呀。运费再低廉，
路途遥远，比不上澳洲，比巴西近点。
2. 煤炭商出口，出口给谁？中国哪家接它的货？什么合同方式，spot么？长协？
3. 列举的那四个船运，是不是跑美中线路？还是间接受益？
4. 出口出什么煤，多少比例热煤，多少比例coke (呵呵，coke)?
煤单位货值低，还涉及能源安全，不是一般的物资。想形成有一定意义的进出口规模，
不是那么简单的。
香港的投行鼓噪中国缺煤有很长时间了。煤矿公司还是慢腾腾。
【在 c***1 的大作中提到】
: 美国天然气供应过剩和环保分子的压力很可能会让煤炭出口到亚洲和欧洲成为未来的趋
: 势。由于船运价低靡，煤炭商会借此机会增加出口。这将有利煤炭(ANR, PCX, CNX,
: BTU，ACI),和干船（DRYS, EXM, EGLE,DSX). http://t.cn/zOzL9Lc
: http://www.marketwatch.com/story/momentum-gets-behind-greater-c
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R***a
发帖数: 2605 | 13 1.巴西资源丰富，唯一没有的，就是煤。
澳煤的海运多少成本？ 最低的时候6.5块一顿，现在可能也是这个价？
2.中国山西的煤就可能烧200年，中国进口的煤应该是 优质的焦煤
3.那几个烂公司能做过cosco？看看cosco的股票，就知道大概行情
【在 r******9 的大作中提到】
: 几个问题：
: 1. "由于船运价低靡，煤炭商会借此机会增加出口"
: 现在运费占到货值的多少百分点了？ 铁路部分也要加上去。煤便宜呀。运费再低廉，
: 路途遥远，比不上澳洲，比巴西近点。
: 2. 煤炭商出口，出口给谁？中国哪家接它的货？什么合同方式，spot么？长协？
: 3. 列举的那四个船运，是不是跑美中线路？还是间接受益？
: 4. 出口出什么煤，多少比例热煤，多少比例coke (呵呵，coke)?
: 煤单位货值低，还涉及能源安全，不是一般的物资。想形成有一定意义的进出口规模，
: 不是那么简单的。
: 香港的投行鼓噪中国缺煤有很长时间了。煤矿公司还是慢腾腾。
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r******9
发帖数: 2632 | 14 Good to know. thank you!
【在 R***a 的大作中提到】
: 1.巴西资源丰富，唯一没有的，就是煤。
: 澳煤的海运多少成本？ 最低的时候6.5块一顿，现在可能也是这个价？
: 2.中国山西的煤就可能烧200年，中国进口的煤应该是 优质的焦煤
: 3.那几个烂公司能做过cosco？看看cosco的股票，就知道大概行情
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c***1
发帖数: 3281 | 15 我说的是短期的catalysts.由于干船股价已经被搞到地上了（priced in lots of
ships,etc)，现在的大市情况很有可能可以拿这个话题炒一炒。
我想目前因为整个干船的sector被华尔街遗弃，短期炒的小机构散户来说，没多少人会
在乎drys的那一点rigs drilling business.
.
【在 m*****i 的大作中提到】
: China still built lots of ship last year.
: Over supplies is going to last for few years.
: DRYS is a different story, their drilling rigs business is doing very well.
: Management is really bad, they use their shares as ATM machine, diluted
: shares again and again.
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m*****i
发帖数: 4342 | 16 based on the stock price for ORIG , they valued their drilling business over
2 billion right now. DRYS market value is only one billion.
【在 c***1 的大作中提到】
: 我说的是短期的catalysts.由于干船股价已经被搞到地上了（priced in lots of
: ships,etc)，现在的大市情况很有可能可以拿这个话题炒一炒。
: 我想目前因为整个干船的sector被华尔街遗弃，短期炒的小机构散户来说，没多少人会
: 在乎drys的那一点rigs drilling business.
:
: .
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m*****i
发帖数: 4342 | 17 This was the main reason I did a swing trade for DRYS after DRYS signed a
new drilling contract.
over
【在 m*****i 的大作中提到】
: based on the stock price for ORIG , they valued their drilling business over
: 2 billion right now. DRYS market value is only one billion.
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c***1
发帖数: 3281 | 18 先说说这个catalyst不是说shipping就可以翻身了有个大行情了。事实上coal不是dry
bulk shipping rate在2007年高峰的主要contributor.我上个月去参加了个dry bulk
shipping owners和analysts的conference. 老板自己本身都没有期望2012年会有大起
色。只是一个那么低靡的sector,有点catalyst就可以是个反弹的机会。
1. 我没有运费占货值的数据。只知道dry bulk shipping rate已经是多年低点。相信
可以暂时把澳洲和美洲的价差拉近一点。
2. 亚洲和欧洲。具体到spot还是contract不知道。3. worldwide路线
4. 美国出口铁煤居多。铁煤对热煤的比例大概是2：1（不太记得了）。主要是去欧洲
，美洲，然后亚洲。不过从去年到今年，热煤出口的涨幅比铁煤大。尤其是欧洲和亚洲
，热煤出口将近100%的增长。这跟去年天然气供应过多的现象是吻合的
题：: 1. "由于船运价低靡，煤炭商会借此机会增加出口": 现在运费占到货值的多少
百分点了？ 铁路部分也要加上去。煤便宜呀。运费再低廉，: 路途遥远，比不上澳洲
，比巴西近点。: 2. 煤炭商出口，出口给谁？中国哪家接它的货？什么合同方式，
spot么？长协？: 3. 列举的那四个船运，是不是跑美中线路？还是间接受益？: 4. 出
口出什么煤，多少比例热煤，多少比例coke (呵呵，coke)?: 煤单位货值低，还涉及能
源安全，不是一般的物资。想形成有一定意义的进出口规模，: 不是那么简单的。: 香
港的投行鼓噪中国缺煤有很长时间了。煤矿公司还是慢腾腾。
【在 r******9 的大作中提到】
: Good to know. thank you!
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r******9
发帖数: 2632 | 19 这样啊。
浙江那边民营造船厂产能技术都有相当水平，航运一旦毛利改善，资金一上，万吨轮还
得大批涌现。这个overhang恐怕要一直存在了。
dry
【在 c***1 的大作中提到】
: 先说说这个catalyst不是说shipping就可以翻身了有个大行情了。事实上coal不是dry
: bulk shipping rate在2007年高峰的主要contributor.我上个月去参加了个dry bulk
: shipping owners和analysts的conference. 老板自己本身都没有期望2012年会有大起
: 色。只是一个那么低靡的sector,有点catalyst就可以是个反弹的机会。
: 1. 我没有运费占货值的数据。只知道dry bulk shipping rate已经是多年低点。相信
: 可以暂时把澳洲和美洲的价差拉近一点。
: 2. 亚洲和欧洲。具体到spot还是contract不知道。3. worldwide路线
: 4. 美国出口铁煤居多。铁煤对热煤的比例大概是2：1（不太记得了）。主要是去欧洲
: ，美洲，然后亚洲。不过从去年到今年，热煤出口的涨幅比铁煤大。尤其是欧洲和亚洲
: ，热煤出口将近100%的增长。这跟去年天然气供应过多的现象是吻合的
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c***1
发帖数: 3281 | 20 看来这是市场无效率的证明。
over
【在 m*****i 的大作中提到】
: based on the stock price for ORIG , they valued their drilling business over
: 2 billion right now. DRYS market value is only one billion.
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c***1
发帖数: 3281 | 21 overhang已经priced in.
overhang一直存在倒不会。
很简单的道理，这些是属于capital intensive,投入时段长的循环型行业。
也就是2006-7年那么的大的行情才会导致那么多船的订单，那么多银行肯借钱。现在都
是亏本生意了，而且还不知道什么时候会好转，倒的倒，取消订单的取消订单，还没进
行的不会想沾着浑水，就算想买船也不容易借到钱。逐渐的，供需就又平衡了。是时间
的问题。
【在 r******9 的大作中提到】
: 这样啊。
: 浙江那边民营造船厂产能技术都有相当水平，航运一旦毛利改善，资金一上，万吨轮还
: 得大批涌现。这个overhang恐怕要一直存在了。
:
: dry
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R***a
发帖数: 2605 | 22 海运市场自70年代后，基本上都是狼多肉少，结果米国两大公司全部关门。
中国船东有竞争力基本靠的是当年的低工资，80年代的时候，我们船长才20000rmb的时
候人家是150000美元，，，现在中国船员工资大幅上涨，
非常不看好这个行业。
【在 c***1 的大作中提到】
: overhang已经priced in.
: overhang一直存在倒不会。
: 很简单的道理，这些是属于capital intensive,投入时段长的循环型行业。
: 也就是2006-7年那么的大的行情才会导致那么多船的订单，那么多银行肯借钱。现在都
: 是亏本生意了，而且还不知道什么时候会好转，倒的倒，取消订单的取消订单，还没进
: 行的不会想沾着浑水，就算想买船也不容易借到钱。逐渐的，供需就又平衡了。是时间
: 的问题。
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