v****r
发帖数: 353 | 1 营收几乎肯定miss，零售部分增长趋缓，加上销售税的影响，
环比增长可能仅在20%左右。
另外kindle的需求已在购物季被消化，此季度销量会比较低。
正面因素是毛利润率应该有所增长。
可以看出麻子在一季度开始提高部分商品价格，
以及降低订单处理、运送成本（fulfillment cost）。
例如1.新的S&S折扣计算方式， 2.将部分低价产品定为add-on item。
所以净盈利和EPS可能会有较明显的增长。
至于以上两项因素对股价的影响如何，就只有看花街mm们的诠释了。
从历史看，麻子er后的表现是无从预测的，有时甚至很难找到和er的直接联系。
我个人谨慎看多。因为估值模型对毛利率的变化比较敏感。
操作则是保持原有仓位，不加仓不减仓。简言之就是不赌er :)
最后说一个观点，销售税的负面影响是暂时的，不构成长期的竞争劣势。
长期来看零售业公司的成功还是在于控制各环节成本的能力和服务质量。
这两点上我对麻子都比较有信心。所以长线持续看好。 |
u********e
发帖数: 4950 | 2 Make senses
【在 v****r 的大作中提到】
: 营收几乎肯定miss，零售部分增长趋缓，加上销售税的影响，
: 环比增长可能仅在20%左右。
: 另外kindle的需求已在购物季被消化，此季度销量会比较低。
: 正面因素是毛利润率应该有所增长。
: 可以看出麻子在一季度开始提高部分商品价格，
: 以及降低订单处理、运送成本（fulfillment cost）。
: 例如1.新的S&S折扣计算方式， 2.将部分低价产品定为add-on item。
: 所以净盈利和EPS可能会有较明显的增长。
: 至于以上两项因素对股价的影响如何，就只有看花街mm们的诠释了。
: 从历史看，麻子er后的表现是无从预测的，有时甚至很难找到和er的直接联系。
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m*****y
发帖数: 3981 | 3 牛，
如果MM捧场，AMZN会小涨 还是 大涨？ 上次的 ER 涨幅不大
【在 v****r 的大作中提到】
: 营收几乎肯定miss，零售部分增长趋缓，加上销售税的影响，
: 环比增长可能仅在20%左右。
: 另外kindle的需求已在购物季被消化，此季度销量会比较低。
: 正面因素是毛利润率应该有所增长。
: 可以看出麻子在一季度开始提高部分商品价格，
: 以及降低订单处理、运送成本（fulfillment cost）。
: 例如1.新的S&S折扣计算方式， 2.将部分低价产品定为add-on item。
: 所以净盈利和EPS可能会有较明显的增长。
: 至于以上两项因素对股价的影响如何，就只有看花街mm们的诠释了。
: 从历史看，麻子er后的表现是无从预测的，有时甚至很难找到和er的直接联系。
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a*********a
发帖数: 413 | |
k***n
发帖数: 185 | 5 AMZN earning 前往上，earning 后往下
AMZN earning 前往下，earning 后往上
赌big drop down! |
k***n
发帖数: 185 | 6 大家都觉得不会跌的时候，可以赌大跌了，Your money your decision.
【在 v****r 的大作中提到】
: 营收几乎肯定miss，零售部分增长趋缓，加上销售税的影响，
: 环比增长可能仅在20%左右。
: 另外kindle的需求已在购物季被消化，此季度销量会比较低。
: 正面因素是毛利润率应该有所增长。
: 可以看出麻子在一季度开始提高部分商品价格，
: 以及降低订单处理、运送成本（fulfillment cost）。
: 例如1.新的S&S折扣计算方式， 2.将部分低价产品定为add-on item。
: 所以净盈利和EPS可能会有较明显的增长。
: 至于以上两项因素对股价的影响如何，就只有看花街mm们的诠释了。
: 从历史看，麻子er后的表现是无从预测的，有时甚至很难找到和er的直接联系。
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C**E
发帖数: 2573 | |
x****u
发帖数: 134 | 8 Amazon 就是个大泡泡。
没有TAX的优势后，到处建fullfill center搞same day deliver，看不出成不上比
costco有什么过人之处。
他现在就是700的AAPL.
【在 C**E 的大作中提到】
: re
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w*****u
发帖数: 4768 | 9 AMZN现在泡泡的很严重，kindle这个市场处于萎缩状态 |
v****r
发帖数: 353 | 10 总结一下实际数据：
1.总营收略低于预期，环比增长22%
2.毛利率上升约两个百分点，到26.6%。为近十年最高
3.EPS $0.18，超过预期的$0.08
4.盘后多空激烈厮杀，在$260到$280附近剧烈震荡。最后收于$266。
盘后成交210万股，大约为盘中成交的一半。
估计明天mm们会继续厮杀，预计最后收平在$275左右。
在下个ER前有希望上攻$300。大家拭目以待。
【在 v****r 的大作中提到】
: 营收几乎肯定miss，零售部分增长趋缓，加上销售税的影响，
: 环比增长可能仅在20%左右。
: 另外kindle的需求已在购物季被消化，此季度销量会比较低。
: 正面因素是毛利润率应该有所增长。
: 可以看出麻子在一季度开始提高部分商品价格，
: 以及降低订单处理、运送成本（fulfillment cost）。
: 例如1.新的S&S折扣计算方式， 2.将部分低价产品定为add-on item。
: 所以净盈利和EPS可能会有较明显的增长。
: 至于以上两项因素对股价的影响如何，就只有看花街mm们的诠释了。
: 从历史看，麻子er后的表现是无从预测的，有时甚至很难找到和er的直接联系。
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p*********r
发帖数: 4593 | 11
Exactly, AMZN current situation is same as AAPL at $700.
Some funds holding AMZN will start dumping AMZN after they see its growth is
getting smaller and smaller and continue with smaller margin/profit.
Whoever dump AMZN first will be winner among the funds. Just like one report
mentioned that one fund started dumping near $2B AAPLE when it's around $
700.
Based on next Q projection. I don't think 2013 AMZN can make $1.5/share
profit. So, its PE is well above 100.
【在 x****u 的大作中提到】
: Amazon 就是个大泡泡。
: 没有TAX的优势后，到处建fullfill center搞same day deliver，看不出成不上比
: costco有什么过人之处。
: 他现在就是700的AAPL.
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v****r
发帖数: 353 | 12 Oh well, sounds like you should start shorting amzn from
this point, if you have not been doing so.
I certainly hold a different opnion from yours.
I have been accumulating long position in amzn over the past
three years, and I will continue to do so for at least five years.
I belive amzn will become a $500B company one day, as long as Bezos lives.
is
report
【在 p*********r 的大作中提到】
:
: Exactly, AMZN current situation is same as AAPL at $700.
: Some funds holding AMZN will start dumping AMZN after they see its growth is
: getting smaller and smaller and continue with smaller margin/profit.
: Whoever dump AMZN first will be winner among the funds. Just like one report
: mentioned that one fund started dumping near $2B AAPLE when it's around $
: 700.
: Based on next Q projection. I don't think 2013 AMZN can make $1.5/share
: profit. So, its PE is well above 100.
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D******e
发帖数: 11265 | |
x***n
发帖数: 2658 | 14 赞分析。这是妖股，想想上季度双大MISS，照样猛涨
看不懂就别玩 |
v****r
发帖数: 353 | 15 上季度ER的帖子还没删，找出来回顾一下。
$300的目标在Q2 ER前十天达到，算是蒙了个差不离儿。
【在 v****r 的大作中提到】
: 总结一下实际数据：
: 1.总营收略低于预期，环比增长22%
: 2.毛利率上升约两个百分点，到26.6%。为近十年最高
: 3.EPS $0.18，超过预期的$0.08
: 4.盘后多空激烈厮杀，在$260到$280附近剧烈震荡。最后收于$266。
: 盘后成交210万股，大约为盘中成交的一半。
: 估计明天mm们会继续厮杀，预计最后收平在$275左右。
: 在下个ER前有希望上攻$300。大家拭目以待。
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s*********s
发帖数: 450 | |
h*****7
发帖数: 6781 | 17 ER不一定差，AMZN抢HD lowes生意不是一天两天了，夏天home and garden是一大笔生
意 |
u**********n
发帖数: 8905 | 18 tax的优势跟没有店面而节约的成本比，相对来说很低。short Amazon就是送钱。
【在 x****u 的大作中提到】
: Amazon 就是个大泡泡。
: 没有TAX的优势后，到处建fullfill center搞same day deliver，看不出成不上比
: costco有什么过人之处。
: 他现在就是700的AAPL.
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u**********n
发帖数: 8905 | 19 amazon现在连autozone的生意都抢。
【在 h*****7 的大作中提到】
: ER不一定差，AMZN抢HD lowes生意不是一天两天了，夏天home and garden是一大笔生
: 意
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HQ
发帖数: 19201 | 20 赫赫，你的帖子至今也没有mark罢
当时我说的就是你的帖子
这么好的帖子不被mark
另外某人分析了amazon现在最不济的部分，仅仅1/3 rev,居然还有脸要mark,居然还被
mark
了。
确实是股版的现状。现在版上所谓的马前炮大都是无理由的空喊，跟胡蒙没啥区别
【在 v****r 的大作中提到】
: 上季度ER的帖子还没删，找出来回顾一下。
: $300的目标在Q2 ER前十天达到，算是蒙了个差不离儿。
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v****r
发帖数: 353 | 21 呵呵，多谢谬赞。
只是分享一些自己的判断和投资的出发点。
有时回去看看自己以前的帖子，也有点温故知新的感觉。
mark是版主的事，自然是不好意思去要的。
【在 HQ 的大作中提到】
: 赫赫，你的帖子至今也没有mark罢
: 当时我说的就是你的帖子
: 这么好的帖子不被mark
: 另外某人分析了amazon现在最不济的部分，仅仅1/3 rev,居然还有脸要mark,居然还被
: mark
: 了。
: 确实是股版的现状。现在版上所谓的马前炮大都是无理由的空喊，跟胡蒙没啥区别
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L*****n
发帖数: 745 | 22 恩，的却是好贴。 的却不明白amzn这么多利空了还新高。 |
