r***l
发帖数: 9084 | 1 最近bidu一直萎靡，我自己分析有一下几个原因。
一方面有些会计公司的原因，但这个原因已经基本淡化了，否则无法解释为什么vips/
qihu等等创了新高。
另一方面，汇丰公布的1月天朝pmi低于50,代表国内生产在收缩。不少投资者认为天朝
整体经济会影响到百度营收，这种担心当然正常，但我觉的是反应过度了。互联网巨头
公司相对受整体经济影响比较小，天朝经济最近几年也是起起伏伏，哪次也没见bidu成
长受到严重影响。美国这里也是，经济最近5-6年如履薄冰，但goog的广告收入都是按
部就班成长.
最后最重要的，天朝移动市场的蓬勃发展. 国内移动市场根据我做的野鸡研究，目前
bidu和腾讯占据大大的优势。bidu的各种app成矩阵进入几乎每一个手机里面，而腾讯
的微信大概4-5亿国内用户和1-2亿左右的国际用户，而且还在高速成长，的确令人咂舌
。依靠微信，腾讯无往不利。腾讯的股价受大盘影响dip了大概10%以后，上周强劲反弹
15%左右，周5收在all time high.
我感觉阿里现在在移动落后了一些，所以投行给阿里的估值也下降了一点，这也是部分
yahoo股价跌的原因。其实仔细想，有些关系早就该想到了。sina微博衰落--->阿里估
值下降--->yhoo股价？ 为什么要赌yhoo er涨？ 你说投资者怎么想?
周末天朝统计局公布的官方pmi是50.5,符合市场预期，比汇丰的数据高了1个百分点，
但结论却是天壤之别，汇丰的数字结论是天朝1月生产在收缩，而官方的数字表明生产
仍然在扩张，但双方都认为，春节期间的pmi的确要低一些。bidu明天如何反应官方的
pmi数据值得关注，我偏向牛，因为毕竟高于50%符合预期,市场没有失望，起码也算利
空出尽了.
如果bidu在下月er前价格在160以下，很值得大仓位赌一次er的，移动的数据我觉的会
blow out estimate的 |
q*****y
发帖数: 470 | 2 rival大能给多点BIDU移动收入方面的例子么,例如广告收入,APP流量之类的 |
d******5
发帖数: 4273 | |
s****h
发帖数: 3979 | 4 百度腾讯怎么都花大价钱在传统媒体上打广告。
他们自己的广告收入如何？
百度腾讯阿里都在抢移动支付这个至高点。是否因为国内的信用卡体系相比美国还比较
初级？有了支付做基础才能做广告？
Goog，FB，Yhoo，Aapl其实都有类似支付宝的东西吧，都没有在这方面下大力气。 |
t******o
发帖数: 6493 | |
s***m
发帖数: 6197 | 6 你有考虑到QIHU对BIDU霸主地位的挑战不
QIHU的搜索份额在不断的攀升
【在 r***l 的大作中提到】
: 最近bidu一直萎靡，我自己分析有一下几个原因。
: 一方面有些会计公司的原因，但这个原因已经基本淡化了，否则无法解释为什么vips/
: qihu等等创了新高。
: 另一方面，汇丰公布的1月天朝pmi低于50,代表国内生产在收缩。不少投资者认为天朝
: 整体经济会影响到百度营收，这种担心当然正常，但我觉的是反应过度了。互联网巨头
: 公司相对受整体经济影响比较小，天朝经济最近几年也是起起伏伏，哪次也没见bidu成
: 长受到严重影响。美国这里也是，经济最近5-6年如履薄冰，但goog的广告收入都是按
: 部就班成长.
: 最后最重要的，天朝移动市场的蓬勃发展. 国内移动市场根据我做的野鸡研究，目前
: bidu和腾讯占据大大的优势。bidu的各种app成矩阵进入几乎每一个手机里面，而腾讯
|
P*S
发帖数: 381 | 7 按照cnzz的统计来看，qihu的搜索市场份额是一路高歌猛进，bidu是一路下滑,这应该
是最近qihu股价破百，而bidu股价萎靡的原因之一。但这里最大的问题是cnzz的统计真
的很可疑。
1）取样有问题，cnzz只看中小网站，并没有统计流量大户新浪搜狐网易。
2）其它统计来源的报告和cnzz的数据有很大出入。
3）搜索市场还是有粘性的，美国市场上bing花了那么大力气也没有抢到太多google的
份额，中国市场当年谷歌花了那么大力气用了好多年也没有取得实质性突破bidu的垄断
，而qihu的份额在短短几个月里上升了一大截，只能说老周太牛了，牛的有点难以置信。
退一步讲，假设qihu真的占有了25%的份额，问题是很大一部分搜索流量靠其浏览器绑
定搜索得来的，其浏览器份额也是25%左右，所以说其搜索流量进一步上升空间真的不
好说了。
最后，qihu的搜索流量变现能力还有待考验。360现在也在不遗余力建立联盟做推广，
但广告主投在奇虎上的广告能不能带来相应的收益会很大程度上决定qihu的
monetization能力。
至少我觉得奇虎现在这个价位风险有点大，百度相对稳定一些。当然我的看法可能有偏
颇，Just my 2 cents，给大家提供点参考。如果有不当，奇虎粉轻拍。
【在 s***m 的大作中提到】
: 你有考虑到QIHU对BIDU霸主地位的挑战不
: QIHU的搜索份额在不断的攀升
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d*****d
发帖数: 10658 | 8 百度云怎么看,上面什么美影美剧都有啊,好莱坞会不会来找麻烦?
【在 r***l 的大作中提到】
: 最近bidu一直萎靡，我自己分析有一下几个原因。
: 一方面有些会计公司的原因，但这个原因已经基本淡化了，否则无法解释为什么vips/
: qihu等等创了新高。
: 另一方面，汇丰公布的1月天朝pmi低于50,代表国内生产在收缩。不少投资者认为天朝
: 整体经济会影响到百度营收，这种担心当然正常，但我觉的是反应过度了。互联网巨头
: 公司相对受整体经济影响比较小，天朝经济最近几年也是起起伏伏，哪次也没见bidu成
: 长受到严重影响。美国这里也是，经济最近5-6年如履薄冰，但goog的广告收入都是按
: 部就班成长.
: 最后最重要的，天朝移动市场的蓬勃发展. 国内移动市场根据我做的野鸡研究，目前
: bidu和腾讯占据大大的优势。bidu的各种app成矩阵进入几乎每一个手机里面，而腾讯
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s***m
发帖数: 6197 | 9 相反
根据TA我觉得QIHU现在比BIDU要安全
QIHU现在是stage2 breakout, BIDU反而显得很萎靡
信。
【在 P*S 的大作中提到】
: 按照cnzz的统计来看，qihu的搜索市场份额是一路高歌猛进，bidu是一路下滑,这应该
: 是最近qihu股价破百，而bidu股价萎靡的原因之一。但这里最大的问题是cnzz的统计真
: 的很可疑。
: 1）取样有问题，cnzz只看中小网站，并没有统计流量大户新浪搜狐网易。
: 2）其它统计来源的报告和cnzz的数据有很大出入。
: 3）搜索市场还是有粘性的，美国市场上bing花了那么大力气也没有抢到太多google的
: 份额，中国市场当年谷歌花了那么大力气用了好多年也没有取得实质性突破bidu的垄断
: ，而qihu的份额在短短几个月里上升了一大截，只能说老周太牛了，牛的有点难以置信。
: 退一步讲，假设qihu真的占有了25%的份额，问题是很大一部分搜索流量靠其浏览器绑
: 定搜索得来的，其浏览器份额也是25%左右，所以说其搜索流量进一步上升空间真的不
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r***l
发帖数: 9084 | 10 我是不觉的qihu对bidu是个威胁，bidu目前的焦点就是移动。在移动市场qihu和百度是
无法比肩的。bidu去年收购91现在看是很关键的。至于pc搜索，qihu的份额只要不超过
40%,对bidu的威胁就很有限有限。 bidu的搜索份额就是最保守的估算也有70%,高的有
80%多。 要知道google的美国搜索份额更低，大概只有65%. 虽然bing/yahoo各占有>10
%的份额，但收入却可以忽略。这种赢者通吃的现象在中国的确要有些折扣，但也觉不
可能出现按照搜索份额=营收份额的情况。目前qihu的搜索大概占到20%-25%,但营收只
有2%. 中间的gap给了投资者一些想象空间。老周的能力毋庸置疑，我也相信360一定可
以把搜索份额变现，不会成为中国的bing。但要说会对bidu的pc搜索广告收入形成实质
威胁，已经不可能，bidu已经度过了最危险的时刻（其实我压根也不觉的曾经危险过)。
简单说，qihu的确值这么多钱，它有它的实实在在的价值所在。但除非360搞个什么类
似微信的革命性东西出来，否则对bidu没有威胁了。
【在 s***m 的大作中提到】
: 你有考虑到QIHU对BIDU霸主地位的挑战不
: QIHU的搜索份额在不断的攀升
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f*******r
发帖数: 1086 | |
m****e
发帖数: 336 | 12 rival大牛，bidu的版权问题算是潜在的定时炸弹吗？这个风险有多大？
10
)。
【在 r***l 的大作中提到】
: 我是不觉的qihu对bidu是个威胁，bidu目前的焦点就是移动。在移动市场qihu和百度是
: 无法比肩的。bidu去年收购91现在看是很关键的。至于pc搜索，qihu的份额只要不超过
: 40%,对bidu的威胁就很有限有限。 bidu的搜索份额就是最保守的估算也有70%,高的有
: 80%多。 要知道google的美国搜索份额更低，大概只有65%. 虽然bing/yahoo各占有>10
: %的份额，但收入却可以忽略。这种赢者通吃的现象在中国的确要有些折扣，但也觉不
: 可能出现按照搜索份额=营收份额的情况。目前qihu的搜索大概占到20%-25%,但营收只
: 有2%. 中间的gap给了投资者一些想象空间。老周的能力毋庸置疑，我也相信360一定可
: 以把搜索份额变现，不会成为中国的bing。但要说会对bidu的pc搜索广告收入形成实质
: 威胁，已经不可能，bidu已经度过了最危险的时刻（其实我压根也不觉的曾经危险过)。
: 简单说，qihu的确值这么多钱，它有它的实实在在的价值所在。但除非360搞个什么类
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r***l
发帖数: 9084 | 13 免牛
我这个没什么研究，但我不觉的是个大问题。百度的官司也跟狼来了似的，第一次被央
视曝光虚假医药广告，记得跌了50%多，然后又被央视搞了次，忘了什么内容了，大概
跌了个5%吧，再弄个官司出来已经影响不了什么了。 视频发展，我觉的盗版已经不是
焦点问题了。百度视频业务如果彻底胜出，也不可能靠盗版。
优酷搜狐等和百度/腾讯竞争，最大的劣势是没有移动入口，命门掌握在别人手里。国
内的手机基本都装手机助手，然后软件从手机助手里面下载和安装，其中bidu旗下的91
助手是最大的。我的android手机就装了个91助手，上面显示的下载量：爱奇艺6000万
次，百度视频4000万次，pps影音5000万次，优酷4000万次，土豆视频1000万次，搜狐
视频3000万次， pptv 4000万次，腾讯视频1000万次，乐视视频600万次。
这些数字当然不能完全说明问题，但百度视频在确立优势的确有些可信度，爱奇艺+百
度视频+pps影音。 腾讯搞的是微信蝗虫战略，"反正我就是用的人多，几亿微信压过去
，无坚不摧". bidu搞的是app矩阵蜘蛛网发展，基本思想就是“不信你丫不装我一个
application"，挺猛的.
【在 m****e 的大作中提到】
: rival大牛，bidu的版权问题算是潜在的定时炸弹吗？这个风险有多大？
:
: 10
: )。
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b*****p
发帖数: 9649 | |
t*******1
发帖数: 765 | 15 91 不能说明问题吧。
91本来就是百度的。
91
【在 r***l 的大作中提到】
: 免牛
: 我这个没什么研究，但我不觉的是个大问题。百度的官司也跟狼来了似的，第一次被央
: 视曝光虚假医药广告，记得跌了50%多，然后又被央视搞了次，忘了什么内容了，大概
: 跌了个5%吧，再弄个官司出来已经影响不了什么了。 视频发展，我觉的盗版已经不是
: 焦点问题了。百度视频业务如果彻底胜出，也不可能靠盗版。
: 优酷搜狐等和百度/腾讯竞争，最大的劣势是没有移动入口，命门掌握在别人手里。国
: 内的手机基本都装手机助手，然后软件从手机助手里面下载和安装，其中bidu旗下的91
: 助手是最大的。我的android手机就装了个91助手，上面显示的下载量：爱奇艺6000万
: 次，百度视频4000万次，pps影音5000万次，优酷4000万次，土豆视频1000万次，搜狐
: 视频3000万次， pptv 4000万次，腾讯视频1000万次，乐视视频600万次。
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r***l
发帖数: 9084 | 16 另外一个流行手机助手豌豆荚也有数据，当然不如91差距那么大，我倒不觉的91作假数
据，毕竟上面最多的下载显示绝对是wechat/qq,但91对baidu应用肯定是推广，所以
baidu相关产品下载相对高很正常
豌豆荚的数据，单位都是万
yoku+tudou: 6500+1200
爱奇艺+pps+baidu video=4800+3600+2900
sohu video=2600
豌豆荚其他一些数据，百度地图7000多万安装，还有其他百度产品，经常也是上千万。
总之我的意思是，baidu的矩阵app国内用户很难不装起码一个.
【在 t*******1 的大作中提到】
: 91 不能说明问题吧。
: 91本来就是百度的。
:
: 91
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m****e
发帖数: 336 | 17 有道理。版权问题只要sec不管，确实没啥大事，上次在国内被yoku等诉讼，只罚了40
万人刀。虽然关了baidu影音p2p，却是集中精力搞云盘，云播放，云盗版，比以前更狠
，更难界定。
感觉bidu的主要价值在于垄断地位，多样化，高增长。只要增长不降，年均三四十的收
益不算个啥。
【在 r***l 的大作中提到】
: 免牛
: 我这个没什么研究，但我不觉的是个大问题。百度的官司也跟狼来了似的，第一次被央
: 视曝光虚假医药广告，记得跌了50%多，然后又被央视搞了次，忘了什么内容了，大概
: 跌了个5%吧，再弄个官司出来已经影响不了什么了。 视频发展，我觉的盗版已经不是
: 焦点问题了。百度视频业务如果彻底胜出，也不可能靠盗版。
: 优酷搜狐等和百度/腾讯竞争，最大的劣势是没有移动入口，命门掌握在别人手里。国
: 内的手机基本都装手机助手，然后软件从手机助手里面下载和安装，其中bidu旗下的91
: 助手是最大的。我的android手机就装了个91助手，上面显示的下载量：爱奇艺6000万
: 次，百度视频4000万次，pps影音5000万次，优酷4000万次，土豆视频1000万次，搜狐
: 视频3000万次， pptv 4000万次，腾讯视频1000万次，乐视视频600万次。
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c****y
发帖数: 3592 | |
r***l
发帖数: 9084 | 19 i still think bidu is cheap, but if the entire market goes down, bidu is not
immune.
【在 c****y 的大作中提到】
: 情况就是涨太多了，过去半年翻了一倍
|
s****h
发帖数: 3979 | |
|
|
t**********e
发帖数: 55 | |
s******7
发帖数: 35 | 22 co-ask. Yahoo says between 2/5-2/9. |
r***l
发帖数: 9084 | 23 百度还没有宣布er时间
【在 s******7 的大作中提到】
: co-ask. Yahoo says between 2/5-2/9.
|
y**b
发帖数: 10166 | 24 今天SA上竟然爆出beat by 40%的文章. |
s*****3
发帖数: 1673 | |
