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G******s
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1
昨天央行进行了1200亿元7天期人民币逆回购操作,中标利率维持在2.5%。1200亿的
规模大大高于过去几周内的逆回购操作量,也创下了2014年1月底来单日逆回购操作最
大量。央行口径的外汇占款持续流出叠加央行干预汇市,导致短期流动性偏紧,是本次
增加逆回购量的主要原因。在此之前,市场曾预期降准的可能会增加,逆回购放量后,
一定程度上降低了市场的降准预期,但在外汇占款下滑和经济压力不减的情况下,后续
宽松货币的局面仍将维持,降准可能还是不会少,即便不降准,采取其他形式的货币工
具增加流动性也是必然。
对于A股走势,昨天大盘终结了连续两周的反弹,再现股灾式下跌,两市超1600只个
股跌停,再度引发了市场的悲观情绪。前几天还信心满满的各类市场评论几乎在一夜之
间全都转空,大家在讨论下跌原因的同时又开始激辩会不会创新低。其实我们认为,综
观市场对下跌原因的描述,几乎都是前期用来佐证市场上涨的逻辑,可信服度有待商榷
,而市场走势也不会如市场担心般的悲观。我们认为,目前市场处在一个上下两难的处
境中,原来是向下有政策底的支撑,即便是在救市政策退出后,大幅脱离3500-3600区
域的可能也不大,而向上需要大量资金的支撑,但现在市场新增资金的规模显然不足以
担当此大任,整个市场处在一个明显的存量博弈阶段,在此情况下,维持一个窄幅震荡
格局是必然,期间伴随结构性机会的体现,对应在操作策略上,一是选股,二是波段。
而此种局面现在并没有发生本质变化,而且在新变量出现之前,我们倾向于认为市场仍
会维持这种局面,在震荡格局中,最忌讳的就是认为涨会一直涨跌会一直跌的一根筋思
维,所以市场的调整不是我们用来悲观的理由,而是应该找准筹码低吸的机会,下跌的
时候敢于买,反弹的时候有勇气卖,才是应对震荡行情的最佳策略。
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