x****y
发帖数: 1853 | 1 Dunkin Donuts的operating margin居然能到达48%，SBUX才18%。 最近10月份跳水，因
为earning 掉了。 但是gross margin没变。 market share没掉。 这么高的margin还
有很多经营周转的余地。
现在PE大概22-25左右。
它唯一的eye sore是debt, debt/equity接近499. 但是这公司一直运营在这么高的debt
level, 貌似比较稳定。 这里大部分是long term debt。
本人也是DNKN的忠实粉丝。在东北部这个brand很强，每条街几乎都有。而且现在在美
国还没有普及。在low-end coffee这个segment很有潜力。现在全球有19000店，计划未
来30000家。
Technical, 现在52 week low附近。 MACD开始攀升，RSI还在oversold。
http://www.capitalcube.com/blog/index.php/dunkin-brands-group-i |
w*j
发帖数: 6104 | 2 Dunkin Donuts 能和SBUX 的咖啡在口感，品牌上竞争吗？ Dunkin在中国开得太少了。 |
x****y
发帖数: 1853 | 3 他们不是竞争的关系。是互补。sbux走high end, 所以margin低。想象一下，DNKN咖啡
的价格是SBUX一半不到，margin确是人家的三倍。
DNKN还有recession proof的好处。经济不好，咖啡还是得喝，但客户会从sbux转到
dnkn。
【在 w*j 的大作中提到】
: Dunkin Donuts 能和SBUX 的咖啡在口感，品牌上竞争吗？ Dunkin在中国开得太少了。
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M***n
发帖数: 5815 | 4 DNKN最近一年在西海岸大力开连锁店，投入会比较多。他们的产品，定位和质量，我挺
看好的。 |
E*****n
发帖数: 7961 | |
M***n
发帖数: 5815 | 6 猴哥也看上这个了QSR。
【在 E*****n 的大作中提到】
: 买这个不如买QSR
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d********1
发帖数: 2462 | 7 coffee futures跌到了两年来的最低，原材料在跌，等dividends发好之后跌透了，倒
是个好机会，买一点。vortex是略看跌，但是和看涨的之间的距离在缩短，问题是ma50
< ma 200, 量也低了点，momentum不觉得在看涨。 |
x****y
发帖数: 1853 | 8 ma50和ma200这个cross的信号一般都delay。没有macd来到准。从macd看到底了。
ma50
【在 d********1 的大作中提到】
: coffee futures跌到了两年来的最低，原材料在跌，等dividends发好之后跌透了，倒
: 是个好机会，买一点。vortex是略看跌，但是和看涨的之间的距离在缩短，问题是ma50
: < ma 200, 量也低了点，momentum不觉得在看涨。
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