j*********8
发帖数: 61 | 1 一个不太严谨的估算，没有用什么模型，common sense 觉得netflix股价太高了。。。
除非它有什么别的更大的增长点。。。目前看不到。。。
假设所有说英语的和包括一些接近西方文化的人口都买了netflix的服务。。。个人觉
得netflix想去不同文化语言国家应该非常困难。。。这些人口一共1.2 billion，一个
家庭3个人，一共400million 账户。。。每个账户付100刀每年，一共是40billion,
media的公司的利润率挺高的20%， 那假设netflix的利润就是8billion。。。它家的
share outstanding 450million, eps就是18， 以现在的股价来看 p/e就是17。。。
好像不是很高，跟disney的很接近。。。但是为了达到这个目标，未来10年，每年的用
户增长要达到15%，利润率要达到20%。。。
即使所有预期都做到了，netflix 10年后正确估值也应该是300，等于持股10年后完全
不赚钱啊。。。
这里假设是没有算广告，但是netflix的卖点就是没广告，如果有了广告，用户增长可
能就要抵消了。。。 |
a****b
发帖数: 392 | 2 你的假设就不成立啊，下面的计算就不用看了
【在 j*********8 的大作中提到】
: 一个不太严谨的估算，没有用什么模型，common sense 觉得netflix股价太高了。。。
: 除非它有什么别的更大的增长点。。。目前看不到。。。
: 假设所有说英语的和包括一些接近西方文化的人口都买了netflix的服务。。。个人觉
: 得netflix想去不同文化语言国家应该非常困难。。。这些人口一共1.2 billion，一个
: 家庭3个人，一共400million 账户。。。每个账户付100刀每年，一共是40billion,
: media的公司的利润率挺高的20%， 那假设netflix的利润就是8billion。。。它家的
: share outstanding 450million, eps就是18， 以现在的股价来看 p/e就是17。。。
: 好像不是很高，跟disney的很接近。。。但是为了达到这个目标，未来10年，每年的用
: 户增长要达到15%，利润率要达到20%。。。
: 即使所有预期都做到了，netflix 10年后正确估值也应该是300，等于持股10年后完全
|
a******n
发帖数: 206 | 3 （1）亚洲市场已经打开。
（2）每个账户$100 每年？周末才有人说过，美国有1亿 cable TV subscribers,
paying for $100 PER MONTH on average for their fucking cable TV. NFLX 最终不
可能像现在这样每个月象征性收个10 块八块的。
（3）净利率：还要大牛来分析下。 |
a******n
发帖数: 206 | 4 lol 他基本上算了一个lower constraint: nflx 再屎也跌不下去了。放心了，哈哈。
【在 a****b 的大作中提到】
: 你的假设就不成立啊，下面的计算就不用看了
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j*********8
发帖数: 61 | 5 对（1）netflix 最终会用自制剧来吸引用户，因为很多内容提供商都可能会撤掉，亚
洲的会不会也如此，那它家的自制剧要针对不同文化，不同语言，成本会不会大增。。。
（2）netflix的用户增长很大一部分是来源于这个象征性收费，它家倒是有很多高质量
的剧了，但是不知道是不是下了血本拍的。。。100/month，现在stream tv sling，也
只要几十而已了。。。 |
j*********8
发帖数: 61 | 6 那你觉得netflix10年怎么增长， 10年后的用户数的higher end 在哪儿。。。和
higher end 对应的收费在哪儿？
【在 a******n 的大作中提到】
: lol 他基本上算了一个lower constraint: nflx 再屎也跌不下去了。放心了，哈哈。
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l*****g
发帖数: 47 | 7 想要卖100每月那还得垄断news和sports吧。
【在 a******n 的大作中提到】
: （1）亚洲市场已经打开。
: （2）每个账户$100 每年？周末才有人说过，美国有1亿 cable TV subscribers,
: paying for $100 PER MONTH on average for their fucking cable TV. NFLX 最终不
: 可能像现在这样每个月象征性收个10 块八块的。
: （3）净利率：还要大牛来分析下。
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g*********e
发帖数: 14401 | 8 你让亚洲的人花一百刀一个月看这个？10刀都没人看 |
B*******s
发帖数: 403 | 9 信则有不信则无，为什么非要说福别人呢?亚麻不需要说服你股价不到半年过一千五。
那么相信假设和价值投资直接去买自助餐就好了 |
l*****r
发帖数: 2123 | 10 十年之后
也许时间 就像命运的线
有缘时遇见（那温柔雨天）
无缘时再见（看不见）
回忆那一天 我们背对着脸
突然间时光逆转十年
回到原点
十年之前 我们偎在陌生人肩头
再见以后 只剩伤痛泪满流
若这誓言
只能让人依恋 又那么肤浅
为何改变 那咫尺伤填
十年之前 我们相约相拥到白头
十年之后 这一刹那没挽留
若那一天
我们多一点爱少一点敷衍
或许等到 栀子花开那一年。
人生有几年 能遇见对的脸
就让我用尽一生的词言
宣告终点。
十年之前 我们还是一样是朋友
十年之后 这一刹那泪晚流
若那一天
地球刹那已经变成了荒原
谁还守护 在你的身边
十年之间 渐渐熟悉陌生的肩头
再见以后 只是笑着点点头
若那一天
我们多一点爱少一点敷衍
或许等到 执子那一年
……
那天你挥挥手 跟我说要走
转身后泪是否在流
明天我翻起了 熟悉的衣袖
想起我们有拉钩
……
十年之前，十年之后
人事两云烟 |
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l*****r
发帖数: 2123 | 11 10年之后谁知道啊？ 说不定他把苹果收购了，说不定它倒闭了，说不定它又出新产品
，市值两万亿。想想10几年前的诺基亚 |
g*******s
发帖数: 2963 | 12 话说你们身边的人里有多少人subscribe netflix的？
我身边的单身用户基本为0，family也没多少。 |
s******u
发帖数: 1069 | |
H*****D
发帖数: 4462 | 14 🔥啊！！
【在 j*********8 的大作中提到】
: 一个不太严谨的估算，没有用什么模型，common sense 觉得netflix股价太高了。。。
: 除非它有什么别的更大的增长点。。。目前看不到。。。
: 假设所有说英语的和包括一些接近西方文化的人口都买了netflix的服务。。。个人觉
: 得netflix想去不同文化语言国家应该非常困难。。。这些人口一共1.2 billion，一个
: 家庭3个人，一共400million 账户。。。每个账户付100刀每年，一共是40billion,
: media的公司的利润率挺高的20%， 那假设netflix的利润就是8billion。。。它家的
: share outstanding 450million, eps就是18， 以现在的股价来看 p/e就是17。。。
: 好像不是很高，跟disney的很接近。。。但是为了达到这个目标，未来10年，每年的用
: 户增长要达到15%，利润率要达到20%。。。
: 即使所有预期都做到了，netflix 10年后正确估值也应该是300，等于持股10年后完全
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j**********r
发帖数: 3798 | 15 美国有126M家庭，100M宽带用户，53M Netflix订户。你莫非住养老院的？
【在 g*******s 的大作中提到】
: 话说你们身边的人里有多少人subscribe netflix的？
: 我身边的单身用户基本为0，family也没多少。
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d********9
发帖数: 1 | 16 身边每一个美国人都订了，每一个中国家庭也都订了，有孩子的单身的，除了我自己，
闲有版权的太慢。。。
[在 gqiceeyes (zither) 的大作中提到：]
:话说你们身边的人里有多少人subscribe netflix的？
:我身边的单身用户基本为0，family也没多少。 |
g*******s
发帖数: 2963 | 17 最俗的职业。离netflix总部30mile以内吧，不过看建筑到是跟国内农村差不多哈哈~
【在 a******n 的大作中提到】
: lol 他基本上算了一个lower constraint: nflx 再屎也跌不下去了。放心了，哈哈。
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g*******s
发帖数: 2963 | 18 可能是应为我的圈子都比较喜欢户外运动，在家追剧的不多哈哈~
视。
【在 a******n 的大作中提到】
: lol 他基本上算了一个lower constraint: nflx 再屎也跌不下去了。放心了，哈哈。
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s*****l
发帖数: 798 | |
j*********8
发帖数: 61 | |
x******2
发帖数: 38 | 21 身边美国人的同事几乎人人都有，但认识的中国朋友很少订阅的，说白了，还是文化差
异。
【在 g*******s 的大作中提到】
: 话说你们身边的人里有多少人subscribe netflix的？
: 我身边的单身用户基本为0，family也没多少。
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s*******d
发帖数: 3991 | 22 很多老美对钱没有概念，虽然只看几个台，一定要买200/月的package
【在 x******2 的大作中提到】
: 身边美国人的同事几乎人人都有，但认识的中国朋友很少订阅的，说白了，还是文化差
: 异。
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