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TAX版 - 2014年OPT结束后回国,今年如何退税?
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莽夫子,急问用原件如果填8833?我这样报税到底对不对?
resident alien 如何填1040 不用file 8833详解OPT, Social Security Tax 与 Medicare Tax
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About the Social security tax需帮忙回答OPT RA social security and medical care tax
将探亲父母claim成dependent退税,会不会影响今后签证? (转载)请教大家关于resident alien和FICA
09年来美读书,今年退税可以用Resident Alien身份退么?能不能让OPT单位退回Social Security和Medicare?
请教resident alien F1退税问一个OPT+H1B的退税问题
F1转H1后还可以有5000的免税吗?W4表格的exemptions人数问题
相关话题的讨论汇总
话题: resident话题: alien话题: gtp话题: form话题: 退税
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1 (共1页)
T*********0
发帖数: 1372
1
---基本背景---
F1从2009年9月开始,至2014年5月底结束,2014年7月中旬回国(60天Grace Period内
)。
---手头材料---
W-2:2014年1-5月的OPT工资
1099-INT:2014年1月开的Saving Account,2014年利息>$100+,目前还在使用
1099-R:2011年RA开始时没办好手续,被扣了1个月的退休金,回国前取了出来,但扣
了联邦税
---遇到问题---
2010-2013的退税都用Glacier Tax Prep(GTP)。GTP显示2014年是第6年F1(按照
Calendar Year),根据Substantial Presence Test,属于Resident Alien,GTP只管
Non-resident,因此无法使用。根据各种退税指南,现在遇到了3种貌似行得通但又有
点问题的退税方法:
1. 根据Dual-status,同时按照Resident Alien和Non-resident Alien退税。
Publication 519提到这个,需要同时填Form 1040和Form 1040NR,还要分开计算
Resident和Non-resident的收入等等。感觉自己的情况属于此类,但找不到具体的填写
方法,目测有点复杂。
2. 按照Non-resident Alien退税。Publication 519提到F1身份5年以上也可以认为是
Exempt Individual按照Non-resident Alien退税,需要填Form 8843,貌似还有Form
8840。但是,Form 8843还提到,如果F1连续超过5年作为Exempt Individual,还要提
供额外的一堆证明材料回答各种问题,感觉挺麻烦。
3. 按照Resident Alien退税。GTP提示可能可以用Form 1040来Claim 5000 Treaty(参
http://www.mitbbs.com/article_t/TAX/31299055.html)。但是,如果我没理解错,Resident Alien要扣Social Security和Medicare(W-2没有withold),美国外的收入也要扣税(我目前在国内有工作)。而且,作为Resident Alien貌似说不通,因为F1早就结束,我回国后没有任何美国身份。
是否有人了解应该按照哪种方法退税才是正确的?或者是否有软件或者在线服务能处理
这种情况(GTP不行,Turbo Tax免费版也不行)?
d******n
发帖数: 12850
2
你算resident,按3来处理。

【在 T*********0 的大作中提到】
: ---基本背景---
: F1从2009年9月开始,至2014年5月底结束,2014年7月中旬回国(60天Grace Period内
: )。
: ---手头材料---
: W-2:2014年1-5月的OPT工资
: 1099-INT:2014年1月开的Saving Account,2014年利息>$100+,目前还在使用
: 1099-R:2011年RA开始时没办好手续,被扣了1个月的退休金,回国前取了出来,但扣
: 了联邦税
: ---遇到问题---
: 2010-2013的退税都用Glacier Tax Prep(GTP)。GTP显示2014年是第6年F1(按照

T*********0
发帖数: 1372
3
GTP的确说我是Resident。但是F1早就结束,如果2014整年都算resident,岂不是我回
国后在中国的收入都要打税?这个感觉不太对吧。

【在 d******n 的大作中提到】
: 你算resident,按3来处理。
M*******s
发帖数: 4074
4
你的一楼有没有改内容?
你的回国是多长时间?
还是根本就没有再回美国?如果没有回美国,那就不是3。

【在 T*********0 的大作中提到】
: GTP的确说我是Resident。但是F1早就结束,如果2014整年都算resident,岂不是我回
: 国后在中国的收入都要打税?这个感觉不太对吧。

T*********0
发帖数: 1372
5
改内容?没有啊,昨天发的。翻墙可不容易,哪有心思改。难道哪里写错了么?
我的F1(严格来说是OPT)2014年5月31号结束。利用Grace Period,我呆到7月15号回
国,然后一直在国内呆到现在,没有回美国(我都想回,可惜回不了,呵呵)。

【在 M*******s 的大作中提到】
: 你的一楼有没有改内容?
: 你的回国是多长时间?
: 还是根本就没有再回美国?如果没有回美国,那就不是3。

M*******s
发帖数: 4074
6
那你就是 dual status。
到离开之前是 resident,所有收入报税。
离开之后是 nonresident,只有美国收入报税。
只能用 itemized deduction。

【在 T*********0 的大作中提到】
: 改内容?没有啊,昨天发的。翻墙可不容易,哪有心思改。难道哪里写错了么?
: 我的F1(严格来说是OPT)2014年5月31号结束。利用Grace Period,我呆到7月15号回
: 国,然后一直在国内呆到现在,没有回美国(我都想回,可惜回不了,呵呵)。

c**h
发帖数: 491
7
1. 2014 年,你是resident alien (GTP is right。)
2. 公司没有扣你的social/medical tax,是公司made a mistake。 you do not need
to worry about it. This happens a lot.
3. 你应该在离开前,file 1040-c。 退点钱回来。
4.如果你没有用form 1040-c,关系也不大,现在file form 1040EZ or 1040A 就行了
。1099-INT 和 1099-R 如实报就行了。
5. 即使你当时file 了 1040-c,你现在还是得file 1040EZ/1040A,因为当时你和IRA
都没有完全的数据。
M*******s
发帖数: 4074
8
这个 resident alien,是全年的还是半年的?

1. 2014 年,你是resident alien (GTP is right。)

【在 c**h 的大作中提到】
: 1. 2014 年,你是resident alien (GTP is right。)
: 2. 公司没有扣你的social/medical tax,是公司made a mistake。 you do not need
: to worry about it. This happens a lot.
: 3. 你应该在离开前,file 1040-c。 退点钱回来。
: 4.如果你没有用form 1040-c,关系也不大,现在file form 1040EZ or 1040A 就行了
: 。1099-INT 和 1099-R 如实报就行了。
: 5. 即使你当时file 了 1040-c,你现在还是得file 1040EZ/1040A,因为当时你和IRA
: 都没有完全的数据。

f*******n
发帖数: 12623
9
你是全年resident。但是可以选择把离开美国之后的时间算nonresident;所以变成
dual status。你要附上声明。请看http://www.irs.gov/publications/p519/ch01.html#en_US_2014_publink1000222182
c**h
发帖数: 491
10

是的,他可以选择为dual status用1040NR来报。但这样就没有6000+刀的standard
deduction了。

【在 f*******n 的大作中提到】
: 你是全年resident。但是可以选择把离开美国之后的时间算nonresident;所以变成
: dual status。你要附上声明。请看http://www.irs.gov/publications/p519/ch01.html#en_US_2014_publink1000222182

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T*********0
发帖数: 1372
11
这个我看到了,所以才提出了1的方法。现在发现的问题是:
1. 为了证明这个“Closer Connection”,是不是要附上8840的表?还是随便写一段声
明说清楚就行了?
2. 它说“If you were a U.S. resident in 2014 but are not a U.S. resident
during any part of 2015”。这个很奇怪啊,2015年才过了2个月,怎么知道剩下10个
月发生什么事情?如果什么时候我又进入美国了怎么办?

【在 f*******n 的大作中提到】
: 你是全年resident。但是可以选择把离开美国之后的时间算nonresident;所以变成
: dual status。你要附上声明。请看http://www.irs.gov/publications/p519/ch01.html#en_US_2014_publink1000222182

T*********0
发帖数: 1372
12
如果我选择Resident报1040,算上6200的Standard Deduction,大概可以多退500刀的
税。
问题是,报1040的话回国后的所有收入都要报税吧?如果要,这人民币按什么汇率换算
美金,打多少税,要提供什么材料(国内没有W-2这种东西)?
如果国内收入打税后比这500刀还多就不划算了。

【在 c**h 的大作中提到】
:
: 是的,他可以选择为dual status用1040NR来报。但这样就没有6000+刀的standard
: deduction了。

f*******n
发帖数: 12623
13
要报,但是不一定要交税。可以用foreign earned income exclusion或foreign tax
credit。

【在 T*********0 的大作中提到】
: 如果我选择Resident报1040,算上6200的Standard Deduction,大概可以多退500刀的
: 税。
: 问题是,报1040的话回国后的所有收入都要报税吧?如果要,这人民币按什么汇率换算
: 美金,打多少税,要提供什么材料(国内没有W-2这种东西)?
: 如果国内收入打税后比这500刀还多就不划算了。

T*********0
发帖数: 1372
14
这样,我再去了解一下。

【在 f*******n 的大作中提到】
: 要报,但是不一定要交税。可以用foreign earned income exclusion或foreign tax
: credit。

T*********0
发帖数: 1372
15
刚搜了一下IRS,Exclusion是不可能了,因为在中国住不够330天;Credit又太复杂了
,看得头晕脑胀。还是按Dual-Status比较省心。谢谢了。

【在 f*******n 的大作中提到】
: 要报,但是不一定要交税。可以用foreign earned income exclusion或foreign tax
: credit。

1 (共1页)
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W4表格的exemptions人数问题将探亲父母claim成dependent退税,会不会影响今后签证? (转载)
F1-OPT-H1B报税问题,多谢09年来美读书,今年退税可以用Resident Alien身份退么?
F1 student CPT 期间怎么报税?请教resident alien F1退税
大家帮我看看是不是Resident AlienF1转H1后还可以有5000的免税吗?
莽夫子,急问用原件如果填8833?我这样报税到底对不对?
resident alien 如何填1040 不用file 8833详解OPT, Social Security Tax 与 Medicare Tax
Resident Alien for Tax Purposes5年以上F1+F2,OPT期间退税是不是交1040和ITIN-W7?
About the Social security tax需帮忙回答OPT RA social security and medical care tax
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