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TAX版 - 2014第一次报税,来美前一直中国公司工作,在美期间有欠发工资发放至工资卡如何报税
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帮忙看看还有什么可以itemized deduction的问个capital loss carryover的问题 (转载)
请教tax status的问题,多谢!请教foreign tax credit carryover
车子的税和注册费可以填入ScheduleA吗? (转载)请教 2009 Capital Loss carry over
什么样的人要交AMT?AMT tax refund & Form 6251 worksheet 求助!!!
capital loss carry over怎么没有?大虾请教有人懂Alternative Minimum Tax (AMT)的吗?
capital loss carryover帮我看看算出来的退税是否正常。
h1b是不是填1040表格?112K taxable income要交46K tax正常吗?
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话题: 1116话题: 收入话题: 报税话题: line话题: 000
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1 (共1页)
s***w
发帖数: 16
1
如题,报税时发现中国账户 在我美国工作期间有欠发的工资到账,那需要体现在2014
报税上,还是说作为在中国的工资收入,不用报税?
l*****n
发帖数: 1648
2
有病,要不把你家祖宗三代的收入都报上,多给美国政府献点?

2014

【在 s***w 的大作中提到】
: 如题,报税时发现中国账户 在我美国工作期间有欠发的工资到账,那需要体现在2014
: 报税上,还是说作为在中国的工资收入,不用报税?

M*******s
发帖数: 4074
3
开门开门,警察!
上次是不是你封了?
看提示4。这个版鼓励合法申报。

【在 l*****n 的大作中提到】
: 有病,要不把你家祖宗三代的收入都报上,多给美国政府献点?
:
: 2014

l*****n
发帖数: 1648
4
上次我说错了,你封得对。这次我又没说错。
合法申报啥意思,多交税当然合法啦,收税的嘴都笑歪了。
我就见不得有些人,在国内的时候聪明绝顶,机关算尽,一到了美国老实得像个乌龟一
样,连在中国补发的工资都要问要不要给美国政府交税,真是脑子被屎糊了。

【在 M*******s 的大作中提到】
: 开门开门,警察!
: 上次是不是你封了?
: 看提示4。这个版鼓励合法申报。

M*******s
发帖数: 4074
5
先说税法:一旦成为税务居民,所有的收入都需申报,哪怕是成为居民之前挣得。
所以在税务策划上时间点是一个非常重要的东西。所以这次也不对。
再说内容,你说的是税法以外的考虑,和税法自身并没有关系。
对别人的行为指手画脚,容易引起争论。所以会禁止。

【在 l*****n 的大作中提到】
: 上次我说错了,你封得对。这次我又没说错。
: 合法申报啥意思,多交税当然合法啦,收税的嘴都笑歪了。
: 我就见不得有些人,在国内的时候聪明绝顶,机关算尽,一到了美国老实得像个乌龟一
: 样,连在中国补发的工资都要问要不要给美国政府交税,真是脑子被屎糊了。

C*****4
发帖数: 8585
6
按照美国税法你错大了去,别以为自己聪明,你那点小聪明会害了楼主。。。报税不等
于要给美国交税,不报却有可能被罚,还可能影响到楼主绿卡申请之类

【在 l*****n 的大作中提到】
: 上次我说错了,你封得对。这次我又没说错。
: 合法申报啥意思,多交税当然合法啦,收税的嘴都笑歪了。
: 我就见不得有些人,在国内的时候聪明绝顶,机关算尽,一到了美国老实得像个乌龟一
: 样,连在中国补发的工资都要问要不要给美国政府交税,真是脑子被屎糊了。

y***h
发帖数: 36
7
我是12年从国内过来的,13年报头一年税的时候情况就比较复杂
首先要看你是按居民还是非居民报税;
在米国183天以上肯定是居民,183天一下可以作为非居民,也可以作为居民报税,前提
是第二年的停留时间满足某个election条件即可(不是很清楚,可以去搜索一下)。少于
183天按照居民报税的递交时间要后延(需要提前申请的)。
非居民报税只报米国收入,居民报税要报全球收入(如中国收入)
但是但是但是,按照居民收入报税一定吃亏吗?似乎不一定。原因在于,按照居民报税
有若干好处:
1. 似乎deductible额度有优惠,可以多一些?记得非居民即使结婚也只能按照single
交税,很吃亏的;按居民报税就可以按照已婚来报了,
2. 在中国交的税可以折算成tax credit来抵扣这边的税。如果国内税率高的话反倒可
以少交税
当时是公司找的E&Y来帮忙报税的,她们就推荐按照居民报税,即使我7月底才到的米国
。似乎省了不少钱。当时懵懵懂懂的也比较忙她们怎么说我就怎么做,14年报13年的时
候,我自己研究了一下那些instruction并且验算了一下,发现确实按照居民报税有好
处,并且12年国内所交税折合的tax credit没有用完的还可以carry到以后用,似乎是
十年有效(当然前提是要有来自中国的工资收入,不能抵扣中国银行利息引起的税)。
要计算中国税引起的tax credict,要填1116表,工资收入和利息收入还要分开填,似
乎AMT也要另外再做一份,比较复杂。
版上报税达人比较多,说得不准确的地方欢迎指正。不赞同版上某些人的做派,不懂得
好好说话,爆粗口就更显得素质低

2014

【在 s***w 的大作中提到】
: 如题,报税时发现中国账户 在我美国工作期间有欠发的工资到账,那需要体现在2014
: 报税上,还是说作为在中国的工资收入,不用报税?

C*****4
发帖数: 8585
8
啊,终于看到有人提到1116表,我一直被1116表搞得头疼,后来发现反正国内那部分收
入没达到99200,直接免税的,我就不管1116表了,会不会有问题啊?

single

【在 y***h 的大作中提到】
: 我是12年从国内过来的,13年报头一年税的时候情况就比较复杂
: 首先要看你是按居民还是非居民报税;
: 在米国183天以上肯定是居民,183天一下可以作为非居民,也可以作为居民报税,前提
: 是第二年的停留时间满足某个election条件即可(不是很清楚,可以去搜索一下)。少于
: 183天按照居民报税的递交时间要后延(需要提前申请的)。
: 非居民报税只报米国收入,居民报税要报全球收入(如中国收入)
: 但是但是但是,按照居民收入报税一定吃亏吗?似乎不一定。原因在于,按照居民报税
: 有若干好处:
: 1. 似乎deductible额度有优惠,可以多一些?记得非居民即使结婚也只能按照single
: 交税,很吃亏的;按居民报税就可以按照已婚来报了,

M*******s
发帖数: 4074
9
“你那点小聪明会害了楼主”。这是实在话。
话每个人都可以说,怎么说都可以。
但是别人听了会有什么后果, 说话的人是不会负责的。

按照美国税法你错大了去,别以为自己聪明,你那点小聪明会害了楼主。。。报税不等
于要给美国交税,不报却有可能被罚,还可能影响到楼主绿卡申请之类

【在 C*****4 的大作中提到】
: 按照美国税法你错大了去,别以为自己聪明,你那点小聪明会害了楼主。。。报税不等
: 于要给美国交税,不报却有可能被罚,还可能影响到楼主绿卡申请之类

y***h
发帖数: 36
10
1116 表的instruction上说了几种可以不用1116来报的条件,99200应该不满足这个条
件,应该是需要用1116的。
国外交税多少能折合成米国税credit是挺复杂的,需要根据两国收入比例来折算,利息
和工资是两个不同的1116。你要是直接搬过来抵税的话,可能是偏多了。
自己研究一下吧,自己走一遍之后就明白怎么报了。用1116表的好处是当年用不完的抵
扣额还可以用到以后的年度去,用来抵扣同类收入的税(和工资有关的credit就只能抵
扣工资有关的个人所得税,利息有关的criedit就只能抵扣利息相关的所得税),十年
有效。

【在 C*****4 的大作中提到】
: 啊,终于看到有人提到1116表,我一直被1116表搞得头疼,后来发现反正国内那部分收
: 入没达到99200,直接免税的,我就不管1116表了,会不会有问题啊?
:
: single

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C*****4
发帖数: 8585
11
你终于来了!
刚才一直在研究这个表,还是不太明白,抵扣额为什么会用不完,限额是多少,这个限
额是怎么来的,还有表里那个carryback carryover实在不知道怎么填。
对了,表头下面那个Identifying number指什么呢?
希望得到大侠的回答,谢谢
先睡了

【在 y***h 的大作中提到】
: 1116 表的instruction上说了几种可以不用1116来报的条件,99200应该不满足这个条
: 件,应该是需要用1116的。
: 国外交税多少能折合成米国税credit是挺复杂的,需要根据两国收入比例来折算,利息
: 和工资是两个不同的1116。你要是直接搬过来抵税的话,可能是偏多了。
: 自己研究一下吧,自己走一遍之后就明白怎么报了。用1116表的好处是当年用不完的抵
: 扣额还可以用到以后的年度去,用来抵扣同类收入的税(和工资有关的credit就只能抵
: 扣工资有关的个人所得税,利息有关的criedit就只能抵扣利息相关的所得税),十年
: 有效。

y***h
发帖数: 36
12
抵扣额用不完的原因我理解是给中国交的税太多了,但是每年能用来抵税的额度有个上
限,是根据中国/美国收入比例和deduction算出来的,因此当年用不完。1116表的line
14 是算出来的总credit,最后line 30是算出来的当年能用的credit。
好在当年用不完的理论上可以十年有效,可以用在以后的报税中抵税,这叫carryover
。carryback我也没有完全领会。
不过要用以前没用完的credit还有诸多限制,一是当年必须有中国的收入,只能抵扣中
国收入带来的税;二是必须用来抵扣同样类别的中国收入的税;三是似乎得是itemized
报税,standard不行。
三比较容易满足,尤其买房之后或者有了股票一般都用itemized;限制二是说中国收入
要分类计税,工资带来的credit只能用来抵扣工资收入的税,不能抵扣利息的税,反之
亦然。
我第一年是E&Y帮助报的,根本没有管国内收入怎么算的,只知道可以抵税并且能退不
少税;第二年报税有一笔国内奖金发下来,就只好自己仔细研究了一番(我发现turbo
tax似乎对这个支持不够?我用的14年的Home & Business版本似乎没有说填国外收入的
???)。今年报税因为没有国内工资收入了所以不能用来抵税了,不过要是以后海归
的话应该能用上,呵呵。
不敢称大侠,我也就是自己花功夫研究了一下,也没有完全领会,要有心得体会大家多
交流。

【在 C*****4 的大作中提到】
: 你终于来了!
: 刚才一直在研究这个表,还是不太明白,抵扣额为什么会用不完,限额是多少,这个限
: 额是怎么来的,还有表里那个carryback carryover实在不知道怎么填。
: 对了,表头下面那个Identifying number指什么呢?
: 希望得到大侠的回答,谢谢
: 先睡了

y***h
发帖数: 36
13
Identifying number应该是SSN,你应该有了吧。没有得去填W-7表申请ITIN

【在 C*****4 的大作中提到】
: 你终于来了!
: 刚才一直在研究这个表,还是不太明白,抵扣额为什么会用不完,限额是多少,这个限
: 额是怎么来的,还有表里那个carryback carryover实在不知道怎么填。
: 对了,表头下面那个Identifying number指什么呢?
: 希望得到大侠的回答,谢谢
: 先睡了

C*****4
发帖数: 8585
14
真是太感谢了,写这么长。
研究老半天还是不知道具体怎么计算那些数字,我的收入很简单,就工资,别的什么花
费也不管了。
但是instruction给出的例子看得头大
这个例子里,死活看不出来$20000,$900怎么来的,280000要是用scheduleA里3a算,
应该得20000啊,糊涂死了
Form 1116. Example. You are single, file Form 1040, and have an adjusted
gross income of $280,000. Your itemized deductions subject to the overall
reduction (line 3 of the worksheet) total $20,000. $8,000 of these
deductions are definitely related to the income on Form 1116, line 1a. The
other $12,000 ($20,000 − $8,000) is for real estate taxes, which
are not definitely related. The amount of the overall reduction on line 9
of the worksheet is $900. To figure the amount of the real estate taxes to
include in the total for line 3a of Form 1116, divide the amount on line 9
of the worksheet ($900) by the amount on line 3 of the worksheet ($20,000
). This is your reduction percentage (4.5%). You must reduce your $12,000
deduction by $540 (4.5% × $12,000). The reduced deduction of $11,460 ($
12,000 − $540) is the amount to enter on line 3a of Form 1116. Make a
similar computation to figure the amount of definitely related itemized
deductio

line
carryover
itemized

【在 y***h 的大作中提到】
: 抵扣额用不完的原因我理解是给中国交的税太多了,但是每年能用来抵税的额度有个上
: 限,是根据中国/美国收入比例和deduction算出来的,因此当年用不完。1116表的line
: 14 是算出来的总credit,最后line 30是算出来的当年能用的credit。
: 好在当年用不完的理论上可以十年有效,可以用在以后的报税中抵税,这叫carryover
: 。carryback我也没有完全领会。
: 不过要用以前没用完的credit还有诸多限制,一是当年必须有中国的收入,只能抵扣中
: 国收入带来的税;二是必须用来抵扣同样类别的中国收入的税;三是似乎得是itemized
: 报税,standard不行。
: 三比较容易满足,尤其买房之后或者有了股票一般都用itemized;限制二是说中国收入
: 要分类计税,工资带来的credit只能用来抵扣工资收入的税,不能抵扣利息的税,反之

C*****4
发帖数: 8585
15
粗粗填完了,有些地方随便填的,因为有些数字实在不会算,最后得出抵免额2000多,
还剩1000多抵不了,剩下的 Carryove到明年了?发现Carryover也要计算,还没时间研
究,只能晚上继续了
C*****4
发帖数: 8585
16
1/3的税抵不了,这个数字算得合理吗?
C*****4
发帖数: 8585
17
instruction太坑爹了,打开pub514,版本居然是13年的,例子里说明worksheet的时候
,牛头不对马嘴
y***h
发帖数: 36
18
pub 514讲了关于海外收入抵税折算credit的更详细信息。似乎最新的就是2013年的。
。。
page 11, 为啥tax credit会有上限,tax credit不能超过米国交税乘以一个因子,该
因子是中国收入和全球收入之比。
page 12开始, 讲了how to figure the credit.
page 24, 讲carry back and carry over。似乎可以用在前一年(carry back)或者今后
十年(carry over)的抵税。如果要carry back到去年,意味着要修改去年的税表,需要
提交1040X。这一部分也讲了具体怎么carry over以及其中的限制,还有例子。不过我
今年没有中国工资收入,就没有仔细研究了,呵呵。不过去年看了一下觉得有个例子比
较贴切
1116表似乎也能cover中国股票跌价造成的损失。作为capital gain/loss来申报。股票
交易中给中国交的税也可以折合成credit,不过要另外填一张passive income的1116表。
我还在研究我的1116,因此那个例子要回头再看看,晚些时候回复你。
另外,2555表应该不适合大多第一年来米国工作的同志。因为这个表的instruction的
第1~3页讲了适用条件,其中之一是要在米国以外330天以上。也许12月份到达的可以考
虑??。。。
因此我估计你要填以下表:
1040
1040 schedule A (如果选择itemized deduction),
1040 schedule B;
6251
1116 general
1116 passive
1116 general AMT
1116 passive AMT
1040 schedule D 如果这半年在米国有股票交易的话
如果小孩大于等于两个的话,可能要计算child tax credit

【在 C*****4 的大作中提到】
: instruction太坑爹了,打开pub514,版本居然是13年的,例子里说明worksheet的时候
: ,牛头不对马嘴

C*****4
发帖数: 8585
19
来看看,今天弄不了了,我用不了那么多表,就一个1040,1116general,3903搬家,股
票国内的,不报了。
scheduleA需要吗,不过看pub514时候好像看到一段话说可以选scheduleA来claim海外
税的deduction,就不需要填1116了,就是不知道划算不划算。
哎,今天没精力想这个表了,头昏眼花的,明天再向你请教啦,晚安啦大侠

【在 y***h 的大作中提到】
: pub 514讲了关于海外收入抵税折算credit的更详细信息。似乎最新的就是2013年的。
: 。。
: page 11, 为啥tax credit会有上限,tax credit不能超过米国交税乘以一个因子,该
: 因子是中国收入和全球收入之比。
: page 12开始, 讲了how to figure the credit.
: page 24, 讲carry back and carry over。似乎可以用在前一年(carry back)或者今后
: 十年(carry over)的抵税。如果要carry back到去年,意味着要修改去年的税表,需要
: 提交1040X。这一部分也讲了具体怎么carry over以及其中的限制,还有例子。不过我
: 今年没有中国工资收入,就没有仔细研究了,呵呵。不过去年看了一下觉得有个例子比
: 较贴切

C*****4
发帖数: 8585
20
今天填表还遇到一个问题,国内扣税时候是先去掉养老医疗公积金这些的,三金五险在
国内属于标准减免,另外还有个2500月工资的免征线,1116能不能体现呢,报给美国的
是总收入,造成国内的税率看起来很低,会造成抵扣额很少吧,这就亏大了
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AMT tax refund & Form 6251 worksheet 求助!!!112K taxable income要交46K tax正常吗?
有人懂Alternative Minimum Tax (AMT)的吗?科普一下关于补税的罚款
帮我看看算出来的退税是否正常。请问long-term capital gain不会改变tax bracket是吗?
进入TAX版参与讨论
y***h
发帖数: 36
21
我当时第一年报税的时候,E&Y没有管我的社保预扣,把扣前的算成总收入了。似乎也
合理,因为这边算税的时候,除了401K不交税之外,其他都要按照计税。当然也许也可
以对应地把国内的养老金除掉后报为总收入。反正,国内总收入多报的话,国内的税收
比例就占得高有更多credit;但是另外一方面总收入高了应纳税总额也多了。。。最后
我没有比较这两种哪个更好,第二年才开始验算,即使吃亏也懒得发1040X去更正了。
另外就是其他社保项目我没有仔细研究能不能用什么更好的方式计入dedutible(要是
可行的话会有更多credit)。免征额之类估计没有办法。
还有两周才截止,你不妨多研究一下instruction,以后就门清了:)

【在 C*****4 的大作中提到】
: 今天填表还遇到一个问题,国内扣税时候是先去掉养老医疗公积金这些的,三金五险在
: 国内属于标准减免,另外还有个2500月工资的免征线,1116能不能体现呢,报给美国的
: 是总收入,造成国内的税率看起来很低,会造成抵扣额很少吧,这就亏大了

y***h
发帖数: 36
22
这个例子我觉得可以直接忽略。看上下文发现这是一个比较特殊的情况,是针对富人的
(single,收入$280,000)。这时他的1040 schedule A 第29行itemized deduction需要
进行调整(富人的deductible额度需要减少),调整依据是例子里面提到的“worksheet
”,指的是1040 schedule A line 29 的Itemized Deductions Worksheet—Line 29。
你这里要填的是 line 2, 3, 4。
2要填和米国外收入直接相关的开销,譬如州税;3是地产税+车注册税之类(itemized )
或者standard;4是利息主要是房贷利息,三个都要按国外收入/总收入的比例折算。5
似乎是国外的股票损失?没有研究
其中2主要指州税,1116的说明里面不是很清楚,需要结合P514(page 16)关于州税的说
明来填,那里的例子稍微亲民一些针对的是一般收入人群。另外我觉得居民和非居民在
这里处理是不一样的。当然你要是去年待够183天那就是按居民纳税了。

overall
The

【在 C*****4 的大作中提到】
: 真是太感谢了,写这么长。
: 研究老半天还是不知道具体怎么计算那些数字,我的收入很简单,就工资,别的什么花
: 费也不管了。
: 但是instruction给出的例子看得头大
: 这个例子里,死活看不出来$20000,$900怎么来的,280000要是用scheduleA里3a算,
: 应该得20000啊,糊涂死了
: Form 1116. Example. You are single, file Form 1040, and have an adjusted
: gross income of $280,000. Your itemized deductions subject to the overall
: reduction (line 3 of the worksheet) total $20,000. $8,000 of these
: deductions are definitely related to the income on Form 1116, line 1a. The

y***h
发帖数: 36
23
又看了一下1116的instruction,line 1a的:“you must include income even if it
is not taxable by that foreign country.”这说明计税要把所有扣社保,公积金前
的收入全算上。不过我没有深入研究那些社保可以用什么样的形式要回来。看了一下
schedule A似乎也没有能套上的。

【在 C*****4 的大作中提到】
: 今天填表还遇到一个问题,国内扣税时候是先去掉养老医疗公积金这些的,三金五险在
: 国内属于标准减免,另外还有个2500月工资的免征线,1116能不能体现呢,报给美国的
: 是总收入,造成国内的税率看起来很低,会造成抵扣额很少吧,这就亏大了

y***h
发帖数: 36
24
6251 和 1116 general AMT 似乎也是必须的。
不用1116是有条件的,你要看看满足条件不。

【在 C*****4 的大作中提到】
: 来看看,今天弄不了了,我用不了那么多表,就一个1040,1116general,3903搬家,股
: 票国内的,不报了。
: scheduleA需要吗,不过看pub514时候好像看到一段话说可以选scheduleA来claim海外
: 税的deduction,就不需要填1116了,就是不知道划算不划算。
: 哎,今天没精力想这个表了,头昏眼花的,明天再向你请教啦,晚安啦大侠

y***h
发帖数: 36
25
另外用schedule A和用1116是对国外交税的不同处理,前者是作为deductible,后者是
作为credit来处理的。
这两者相比,一般作为credit能更省税。p514的说明上有讲。

【在 C*****4 的大作中提到】
: 来看看,今天弄不了了,我用不了那么多表,就一个1040,1116general,3903搬家,股
: 票国内的,不报了。
: scheduleA需要吗,不过看pub514时候好像看到一段话说可以选scheduleA来claim海外
: 税的deduction,就不需要填1116了,就是不知道划算不划算。
: 哎,今天没精力想这个表了,头昏眼花的,明天再向你请教啦,晚安啦大侠

M*******s
发帖数: 4074
26
这个不行,只能报所有扣除前的中收入:
“当然也许也可以对应地把国内的养老金除掉后报为总收入。”

【在 y***h 的大作中提到】
: 我当时第一年报税的时候,E&Y没有管我的社保预扣,把扣前的算成总收入了。似乎也
: 合理,因为这边算税的时候,除了401K不交税之外,其他都要按照计税。当然也许也可
: 以对应地把国内的养老金除掉后报为总收入。反正,国内总收入多报的话,国内的税收
: 比例就占得高有更多credit;但是另外一方面总收入高了应纳税总额也多了。。。最后
: 我没有比较这两种哪个更好,第二年才开始验算,即使吃亏也懒得发1040X去更正了。
: 另外就是其他社保项目我没有仔细研究能不能用什么更好的方式计入dedutible(要是
: 可行的话会有更多credit)。免征额之类估计没有办法。
: 还有两周才截止,你不妨多研究一下instruction,以后就门清了:)

C*****4
发帖数: 8585
27
基本搞定了,因为报收入必须是税前全部包括社保的收入,所以standard deduction
不填就亏了,这个数因为国内税单没直接给出,所以我用总收入减去计税收入得到。
C*****4
发帖数: 8585
28
现在担心一个问题,州税会受海外收入影响吗?
C*****4
发帖数: 8585
29
汗,仔细想了想,发现填了standard deduction 后会降低抵免额,还不如不填。。。
。但是能不填吗?
现在在外边,看不到表,回去再研究了

【在 C*****4 的大作中提到】
: 基本搞定了,因为报收入必须是税前全部包括社保的收入,所以standard deduction
: 不填就亏了,这个数因为国内税单没直接给出,所以我用总收入减去计税收入得到。

C*****4
发帖数: 8585
30
6251和1116general AMT必须,为什么,能说说吗?我没考虑过这两个

【在 y***h 的大作中提到】
: 6251 和 1116 general AMT 似乎也是必须的。
: 不用1116是有条件的,你要看看满足条件不。

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2年的地产税能否合并一起抵税?请教tax status的问题,多谢!
税的计算方法有两种车子的税和注册费可以填入ScheduleA吗? (转载)
帮忙看看还有什么可以itemized deduction的什么样的人要交AMT?
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C*****4
发帖数: 8585
31
感觉完全抵免是不可能的,即使你每年都用。因为美国这边税率比抵免比率高很多,假
如1万刀国内收入占全年收入一半,加到1040表以后,有可能为你的税表增加3000刀的
税,给的抵免额只有1500刀(基本上按国内收入占的比例或国内税额占两边的总税额比
例来给,选低的那个数),理论上可以carryover,但是每年carryover的额度跟当年的
中美收入比以及两边交税额之比都有关,而每年国内收入在这边又会产生税,而这边的
税率永远都高于给你的抵免额比率,所以很难拿回来,即使每年都可以拿,前提是每年
都有国内收入,理想状态下能比较接近于你实际交税就不错了,但是个人感觉很难。
y***h
发帖数: 36
32
呵呵,版主说得对,后来又看了一下1116的instruction,发现里面明文说了,即使在
国外不交税的收入也要合并计入到海外总收入里面去。另外依你的经验,不知道有没有
什么方法把国内那些事先扣掉的社保(医疗,养老,失业)抵扣掉一些?那也是不小的
数额呢。
BTW,有没有可能等这拨讨论过去之后,把这个主题的帖子收到精华区里面去?这样可
以为后来的同志提供一个参考,不至于今后被大水淹没。国内transfer过来的同志们虽
然小众,但是毕竟也是一个群体,针对这部分人报税的讨论目前还比较少。

【在 M*******s 的大作中提到】
: 这个不行,只能报所有扣除前的中收入:
: “当然也许也可以对应地把国内的养老金除掉后报为总收入。”

y***h
发帖数: 36
33
那你填的是standard还是itemized? 把社保算成表里的哪一项?愿闻其详。

【在 C*****4 的大作中提到】
: 基本搞定了,因为报收入必须是税前全部包括社保的收入,所以standard deduction
: 不填就亏了,这个数因为国内税单没直接给出,所以我用总收入减去计税收入得到。

y***h
发帖数: 36
34
我理解AMT的出发点是进一步劫富济贫,对收入高的人群要进一步降低他们的抵税额。
对他们来说,即使按照regular的计税方法能少交税,但是这个少交的数额不能低于某
一门限,这个门限就是通过AMT计算出来的 (6251表)。海外收入抵税额度的计算也要针
对高收入团体重新修正一下(1116 AMT)。我觉得应该每人都要算,除非满足某些条件(
在6251说明里面有)
这个计算比较复杂一些,要仔细看说明。1116AMT的填表方法要看6251 Line32的说明。

【在 C*****4 的大作中提到】
: 6251和1116general AMT必须,为什么,能说说吗?我没考虑过这两个
y***h
发帖数: 36
35
这个真还没有仔细考虑。。。
我觉得这个政策出发点就是避免两边重复交税。要是中国已经收了税,并且税率比米国
高的情况下,这部分钱米国政府不要了。至于具体情况下能有多少,确实得看个人收入
和交税情况,不能一概而论。
要想把这个抵扣都拿到手(不然太亏了),确实需要每年都有对应类别的海外收入,似乎
现实中不怎么容易

【在 C*****4 的大作中提到】
: 感觉完全抵免是不可能的,即使你每年都用。因为美国这边税率比抵免比率高很多,假
: 如1万刀国内收入占全年收入一半,加到1040表以后,有可能为你的税表增加3000刀的
: 税,给的抵免额只有1500刀(基本上按国内收入占的比例或国内税额占两边的总税额比
: 例来给,选低的那个数),理论上可以carryover,但是每年carryover的额度跟当年的
: 中美收入比以及两边交税额之比都有关,而每年国内收入在这边又会产生税,而这边的
: 税率永远都高于给你的抵免额比率,所以很难拿回来,即使每年都可以拿,前提是每年
: 都有国内收入,理想状态下能比较接近于你实际交税就不错了,但是个人感觉很难。

C*****4
发帖数: 8585
36
本来想填的,要填的话自然得填到deduction里,1116表里不分standar还是itemize,都
在一行里,也好理解,因为1040表里选了standard就不能选itemize,反过来也是。不
过1116表还有一行是other deduction,说明除了对应1040表deduction之外,你有别的
明目的减免也可以填。
但是填了真不划算。

【在 y***h 的大作中提到】
: 那你填的是standard还是itemized? 把社保算成表里的哪一项?愿闻其详。
C*****4
发帖数: 8585
37
我感觉我不需要填6251和考虑AMT,这是那些收入比较高,然后又使用了各种减免项以达
到省税目的的人需要填的吧,我家目前是按标准减免,其它省税明目一样没有,而且收
入至少目前来说比较低根本不会触发AMT.
等以后收入增加了再说吧

【在 y***h 的大作中提到】
: 我理解AMT的出发点是进一步劫富济贫,对收入高的人群要进一步降低他们的抵税额。
: 对他们来说,即使按照regular的计税方法能少交税,但是这个少交的数额不能低于某
: 一门限,这个门限就是通过AMT计算出来的 (6251表)。海外收入抵税额度的计算也要针
: 对高收入团体重新修正一下(1116 AMT)。我觉得应该每人都要算,除非满足某些条件(
: 在6251说明里面有)
: 这个计算比较复杂一些,要仔细看说明。1116AMT的填表方法要看6251 Line32的说明。

C*****4
发帖数: 8585
38
避免双重征税,只是说的好听,其实就是搞个烟雾来掩盖征税目的。
如果真正要避免双重征税的话,那就不要对海外收入计税,毕竟人家海外的收入已经交
了税,你要计税也可以,100%把海外交过的数直接完全抵掉呀,反正你这边税率高,完
全抵掉后,依然还会需要给美国交税,根本逃不过了,比方说10万刀,海外交了1万刀
税,填了1040,这边的税显示是1万5千刀,于是,焦头烂额的研究了一番各种说明填了
一堆1116,最后发现最多给你抵掉8千刀,真是太吐血了。
(人家在外面赚的钱,不管税率高低,这是人家的权利或义务好吧,跟你美国有啥关系
呢,尤其对一个resident alien来说,我在美国赚的钱交了税,凭什么还要管我海外的
收入呢?你管公民和绿卡的还好理解,他们拥有的某些权利毕竟resident alien是享受
不到的)

【在 y***h 的大作中提到】
: 这个真还没有仔细考虑。。。
: 我觉得这个政策出发点就是避免两边重复交税。要是中国已经收了税,并且税率比米国
: 高的情况下,这部分钱米国政府不要了。至于具体情况下能有多少,确实得看个人收入
: 和交税情况,不能一概而论。
: 要想把这个抵扣都拿到手(不然太亏了),确实需要每年都有对应类别的海外收入,似乎
: 现实中不怎么容易

y***h
发帖数: 36
39
州税也是要征海外那部分的

【在 C*****4 的大作中提到】
: 现在担心一个问题,州税会受海外收入影响吗?
y***h
发帖数: 36
40
你说得很对,根本不合理,霉帝就是剥削阶级本质!

【在 C*****4 的大作中提到】
: 避免双重征税,只是说的好听,其实就是搞个烟雾来掩盖征税目的。
: 如果真正要避免双重征税的话,那就不要对海外收入计税,毕竟人家海外的收入已经交
: 了税,你要计税也可以,100%把海外交过的数直接完全抵掉呀,反正你这边税率高,完
: 全抵掉后,依然还会需要给美国交税,根本逃不过了,比方说10万刀,海外交了1万刀
: 税,填了1040,这边的税显示是1万5千刀,于是,焦头烂额的研究了一番各种说明填了
: 一堆1116,最后发现最多给你抵掉8千刀,真是太吐血了。
: (人家在外面赚的钱,不管税率高低,这是人家的权利或义务好吧,跟你美国有啥关系
: 呢,尤其对一个resident alien来说,我在美国赚的钱交了税,凭什么还要管我海外的
: 收入呢?你管公民和绿卡的还好理解,他们拥有的某些权利毕竟resident alien是享受
: 不到的)

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