r******l
发帖数: 10760 | 1 看到很多人都说ESPP的折扣部分(一般是15%)会被包含在W2里，所以如果卖掉然后直接
按1099-b给的cost(折扣后的价格)计算gain，则折扣部分会交两次税。我的问题是：
1. 折扣部分包含在W2里是一定的吗？还是每个公司不同？怎么知道W2的Box 1的数字是
否已经包含折扣部分了呢？
2. 所谓包含在W2里，是哪年的W2？卖股票那一年的W2吗？如果卖股票时早已离开公司
了呢？离职那年(股票还没卖)的W2会包含折扣部分吗？ |
b******t
发帖数: 965 | 2
look for box 14
it will be on the year that you sold the stock. Even if you have left the
company, it should still issue the W2 for that purpose.
https://www.sfchronicle.com/business/networth/article/How-to-avoid-getting-
double-taxed-on-employee-6080453.php
【在 r******l 的大作中提到】
: 看到很多人都说ESPP的折扣部分(一般是15%)会被包含在W2里，所以如果卖掉然后直接
: 按1099-b给的cost(折扣后的价格)计算gain，则折扣部分会交两次税。我的问题是：
: 1. 折扣部分包含在W2里是一定的吗？还是每个公司不同？怎么知道W2的Box 1的数字是
: 否已经包含折扣部分了呢？
: 2. 所谓包含在W2里，是哪年的W2？卖股票那一年的W2吗？如果卖股票时早已离开公司
: 了呢？离职那年(股票还没卖)的W2会包含折扣部分吗？
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r******l
发帖数: 10760 | 3 你给的这个网页上说：
“The compensation component will be lumped in with your wages and reported
in Box 1 of your W-2 form in the year you sell the stock.”
这是说折扣部分肯定会包含在W2里面的意思吗？
这个网页后面还说：
“The company might disclose this amount in Box 14, “but this is not
required,” says Bruce Brumberg, publisher of myStockOptions.com. If it is
not shown in Box 14, you will have to use information on Form 3922, also
from your employer, to figure it out.”
我的W2的Box 14是空的。那怎么能知道Box 1里是否已经包含了折扣部分了呢？怎么用
Form 3922来“Figure it out”呢？
【在 b******t 的大作中提到】
:
: look for box 14
: it will be on the year that you sold the stock. Even if you have left the
: company, it should still issue the W2 for that purpose.
: https://www.sfchronicle.com/business/networth/article/How-to-avoid-getting-
: double-taxed-on-employee-6080453.php
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b******t
发帖数: 965 | 4 没必要 相信W2 会错 实在不放心 可以 一个个看 paycheck
: 你给的这个网页上说：
: “The compensation component will be lumped in with your wages and
reported
: in Box 1 of your W-2 form in the year you sell the stock.”
: 这是说折扣部分肯定会包含在W2里面的意思吗？
: 这个网页后面还说：
: “The company might disclose this amount in Box 14, “but this is not
: required,” says Bruce Brumberg, publisher of myStockOptions.com. If
it is
: not shown in Box 14, you will have to use information on Form 3922,
also
: from your employer, to figure it out.”
: 我的W2的Box 14是空的。那怎么能知道Box 1里是否已经包含了折扣部分了呢？
怎么用
【在 r******l 的大作中提到】
: 你给的这个网页上说：
: “The compensation component will be lumped in with your wages and reported
: in Box 1 of your W-2 form in the year you sell the stock.”
: 这是说折扣部分肯定会包含在W2里面的意思吗？
: 这个网页后面还说：
: “The company might disclose this amount in Box 14, “but this is not
: required,” says Bruce Brumberg, publisher of myStockOptions.com. If it is
: not shown in Box 14, you will have to use information on Form 3922, also
: from your employer, to figure it out.”
: 我的W2的Box 14是空的。那怎么能知道Box 1里是否已经包含了折扣部分了呢？怎么用
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r******l
发帖数: 10760 | 5 你是想说“相信W2不会错”吗？
: 没必要 相信W2 会错 实在不放心 可以 一个个看 paycheck
: reported
: it is
: also
: 怎么用
【在 b******t 的大作中提到】
: 没必要 相信W2 会错 实在不放心 可以 一个个看 paycheck
:
:
: 你给的这个网页上说：
:
: “The compensation component will be lumped in with your wages and
: reported
:
: in Box 1 of your W-2 form in the year you sell the stock.”
:
: 这是说折扣部分肯定会包含在W2里面的意思吗？
:
: 这个网页后面还说：
:
: “The company might disclose this amount in Box 14, “but this is not
:
: required,” says Bruce Brumberg, publisher of myStockOptions.com. If
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s**********d
发帖数: 36899 | 6 ESPP折扣多少，按是不是qualified plan and qualified disposition有不同的算法。
后者取决于卖的时间。
如果是disqualified plan多数公司在买入时会把折扣加到W2上。如果是qualified
plan，要等你卖才知道怎么算。如果你在公司给的账号里卖，一般公司会知道而加折扣
进W2。如果你股票转到了别的股票公司，你啥时卖公司不会知道，要你自己报告。如果
你没有报告，公司W2就无法包括你的折扣。
一般W2有ESPP折扣会标明，有时写misc income。你可以跟去年最后一个pay stub比较
看看是不是比工资高。或者跟公司payroll确认。 |
s**********d
发帖数: 36899 | 7 不是错不错的问题，而是公司是不是知道你啥时卖的问题。以为对qualified plan折扣
跟啥时卖有关。
：你是想说“相信W2不会错”吗？
： |
b******t
发帖数: 965 | 8 qualified 和 不 qualified 的差别就是 该加进W2的amount不一样
公司如果连交易都不知道那就没法搞了
其实 看看 卖ESPP的时候 前后generate的 paycheck
: 不是错不错的问题，而是公司是不是知道你啥时卖的问题。以为对qualified
plan折扣
: 跟啥时卖有关。
: ：你是想说“相信W2不会错”吗？
: ：
【在 s**********d 的大作中提到】
: 不是错不错的问题，而是公司是不是知道你啥时卖的问题。以为对qualified plan折扣
: 跟啥时卖有关。
:
: ：你是想说“相信W2不会错”吗？
: ：
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