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USANews版 - 王小东:不仅仅是华尔街时代的结束 zz (转载)
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【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: cccpwx (flg政庇小学生), 信区: Military
标 题: 王小东:不仅仅是华尔街时代的结束 zz
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Dec 19 20:52:49 2018, 美东)
王小东:不仅仅是华尔街时代的结束
更新时间:2008-10-18 21:36:54
http://www.aisixiang.com/data/21481.html
在这次美国金融危机中,华尔街的五大投资银行全数消失,《纽约时报》在报道这
一消息时,称这是华尔街一个时代的结束。
金融危机的根源在于国家的实体经济出现问题
美国这次金融危机的根源是什么?一些理论家和老百姓就金融而论金融,如美国一
些老百姓就将其归咎于25年前里根总统的金融自由化,病根只追到金融制度。这实际上
是倒果为因。
实际上,我们只要回忆一下此次金融危机的起点是次贷危机就可明白:此次金融危
机的根源其实相当简单,就是一些美国人不干活儿却要住大房子,就是这么简单。现在
的经济运行过程,特别是金融市场的运行过程非常复杂,给了许多学院派经济理论家和
草根经济理论家越说越玄的空间。然而,不管他们如何云山雾罩,物理学规律,如能量
守恒、物质不生不灭,还是要起作用的,天上不会掉下馅饼来。我早就说过,不管你算
账的过程如何学理精深得令人眼花缭乱,美国经济的底线还是有这么大的贸易赤字,欠
了外国人这么多的债,这就意味着美国人的消费远远超过了他们的生产。
消费超过了生产,根据物理学规律,这个缺口是一定要补上的。怎么补?一个是抢
,一个是骗,除此之外是没有别的办法的(我的这种说法对于那些热爱美国的人或视“
儒雅”形式高于思想内容的人会相当刺耳,那么,我们也可以用诸如“非国际贸易手段
”、“金融市场操作”等字眼来代替“抢”和“骗”。但我觉得,“抢”和“骗”其实
是更直白,更明晰)。
首先我们说抢。抢是要有胆子、不怕死的,而美国人在这方面的表现一直是平平的
:他们自己也承认,他们打仗主要是靠金钱。靠金钱打仗的结果很可能是抢的得不偿失
:美国在伊拉克战争上大致就属于这么一个情况。更何况,这个世界上还有与美国并不
完全一条心的俄罗斯和中国这样的核大国,美国抢是可以的,但肯定也是受到种种限制
的,在很多时候是力不从心的。
抢了之后还有缺口,那就只能是骗了,这就是金融市场操作,也是当下中国非常流
行的一个词,叫做“货币战争”。然而,骗是一件比抢更靠不住的事情,骗人一时是完
全有可能的,永远骗下去是完全不可能的。最后骗穿了帮,这就是这次的美国金融危机
了。
这里,比美国更生动的例子是冰岛。这个曾经是无数中国人无限景仰,无限向往的
北欧国家,确实靠银行业,也就是靠骗过上了“世界上最幸福的国家”的日子。但金融
危机一来,骗局轰然倒塌:冰岛所欠外债相当于它7年的GDP,英国已经跟它翻了脸,冻
结了它的财产。过去的外债可以硬生生赖掉,可今后怎么办?要想再进口国外的奢侈品
是没有可能了,恐怕只能重新捕鱼吃了。
我的上述分析肯定让中国的许多爱美国的人感到愤怒。其实,美国人自己也是这么
分析的,他们几乎众口一词地说:这次金融危机的根源是“贪婪”。什么叫做“贪婪”
?想劳而获算不上贪婪,想不劳而获,不劳而大获,就是贪婪。所以,美国人自己说的
,其实就是我说的这个意思,只不过我说得更细致了一些而已。问题是,这是美国的什
么人贪婪造成的?美国老百姓说:这是华尔街的那些“肥猫”们贪婪造成的。可是,究
竟是谁不干活儿却偏要买大房子,借了钱不还的?就是美国一些老百姓。房利美的前总
裁就喊冤说:实际上是美国国会的压力迫使房利美去购买那些不良房贷的。而美国国会
的压力又来自于美国老百姓不干活儿却非要买大房子的压力。美国一般老百姓又怎么能
推脱掉这个责任呢?美国老百姓为自己辩解说:他们自己相当于吸毒者,而华尔街的“
肥猫”们相当于毒贩子,是毒贩子引诱他们吸毒的。毒贩子其罪当诛,但平心而论,也
完全有可能是毒贩子并没有引诱吸毒者,是吸毒者的强烈需求造就了毒贩子,毒贩子只
是在满足吸毒者的需求而已。实际上,美国社会的这个问题是从上到下的,从华尔街的
“肥猫”到一般百姓,谁都有责任。而这一现象,生动说明了美国社会内在的问题:它
的消费欲望远远超过了它所实际具有的能量。我相信美国能够通过一些手段,如投入天
文数字的资金救市、改革金融制度等,来缓解此次危机,但它的消费欲望远远超过了它
所实际具有的能量这个问题能够通过这些手段来解决吗?从长远的观点看,绝无可能,
因为这是由于美国财富文明的老朽化引起的,单凭这些手段是很难回春的——实际上,
无论凭什么手段,回春都是不容易的。
顺便说一句,此次金融危机与1929年的那次有着根本的不同:1929年那次,美国财
富文明尚未老朽化,它的生产能力很强,生机勃勃,危机主要是由于银行的流动性不足
引起的,因此,当时的政府如果能像今天这样及时注入流动性,危机本不会太大。今天
的这次,从表面上看,对于经济、社会的冲击远未达到1929年的那次,然而,它却是美
国财富文明老朽化的反映,像今天的美国政府这样,只是注入流动性,从长远看,也就
是个饮鸩止渴而已——但也只能饮鸩止渴,一个社会走到这了,也没有什么别的好办法。
阴谋论没有根据
大多数中国人都往往认为美国是无所不能的,这不仅仅表现在那些热爱美国的中国
人身上,也表现在那些反美的人身上。这次美国的金融危机,坊间有不少人认为是美国
人做的一个局,目的是骗取中国的18000亿美元的外汇储备,他们称之为对中国的“金
融绞杀战”。这样的阴谋论可以编得有声有色,所以在民间非常有市场,但这个阴谋论
实在是没有任何根据的。
说实话,美国真的没有这些中国人想象的那么神,它还真没有这个本事。美国人确
实骗取世界人民的金钱先住上大房子爽了一把,但此次金融危机对于美国本身的打击也
极为巨大,现在的情况是银行普遍不能进行贷款业务,美国政府正在考虑大面积收购银
行的所有权,这样一个状况必然会严重打击美国的实体经济,因为生意没有办法做了。
除此之外,此次金融危机显然也严重限制了美国在国际上的行动能力——除了朝鲜
、伊朗、俄罗斯、拉丁美洲等棘手问题外,美国自己最近的研究报告指出:美国在阿富
汗也正在面临失败,而这一切都是相互关联的。对于美国一般老百姓的生活,此次金融
危机的打击也是巨大的:那些不干活儿非要买大房子的人先爽后哭就算是活该吧,可许
多退休老人失去了生计,而且这件事意味着美国人,无论是已经老了的还是将来会老的
,都无法为自己养老的财产找到一个安全的地方储存,这将是一个严重的社会问题。美
国全国为此而心急如焚,这决不是可以装得出来的。更何况,美国真的没有故意要骗中
国人的钱的意思(我前面所说的“骗”,实在是无奈之举):在此之前,他们以总统为
首的各级官员反复来中国敲门,说他们并不愿意承受那么大的贸易逆差,愿意用实物(
当然这里面他们把高科技排除了)而不是纸票来抵还中国的货物;在此次金融危机中,
美国自小布什总统到各级官员都明确说了,救市的钱首先是用来还外国人的——这里面
当然是包括中国的,因为“信用是美国最宝贵的财产”——小布什总统如是说。这当然
不是说美国政府是大善人,但一个超级大国的更长远的国家利益不允许它像一个卷款逃
跑的小痞子一样行事,却也是实情。
中国在此次金融危机中也有财富损失。首先,在那些投行的股权受到损失了,在黑
石以及其他地方的投资,我们知道都是失败的。其次是次级债,这是大头,倒并不像一
些分析人士说的那样全作废了,既然美国政府已接管了房利美和房地美,通过了救市计
划,至少从纸面上,次级债大部分可以拿回来。但是,拿回来的钱价值几何呢?根据《
纽约时报》汇总的数据,美国联邦储备银行加上财政部,为救市已经投入了17000亿美
元(联邦储备银行7000亿美元,财政部10000亿美元),国会在通过7000亿美元的救市
计划时,为了取悦选民又附加了1000亿美元的减税计划,总数就是18000亿,这还远不
能算完呢,这么多的钱花进去,美元的实际价值大大贬损是确定无疑的了。所以说,中
国的外汇储备的实际价值肯定是缩水了。
我不是说这样一次危机就会将美国完全放倒——像美国这样的超级大国,就算是衰
朽了,也可以维持很多年呢,但这次危机确实使我们看清了美国财富文明已经开始老朽
了,这在一两百年的时间中是一个不可逆的过程。
避开金融战争,回归实体经济
曾几何时,在中国这样一个说法流行了起来:制造业是无智商、低层次的人干的,
其结果是费力而好处全被别人拿走,真正的高智慧、高层次是从事金融业,打赢金融战
争。他们会举出种种数据,说明中国从事制造业是多么地“亏”。就经济发展战略,乃
至人们的价值导向而言,再没有比这种说法更误国误民的了。下面让我花一点时间,详
细说明制造业才是一国财富和力量的真正源泉。
让我们首先设想这样一个场景:你天天给我提供货物,给我干活儿,而我只是给你
打个白条,至于这个白条能够兑换我的多少货物或服务,完全由我说了算;这我应该很
高兴对吧?但奇怪的是,我很不高兴,我天天到你家去敲门,说我不愿意打白条,我愿
意也给你货物,给你干活儿,最好是倒过来,我给你更多的货物,干更多的活儿,你给
我打白条。
这样的场景发生在什么地方?《镜花缘》中的“君子国”吗?告诉你,这就是发生
在国际贸易中的真实场景,已经有几百年了;这就是在国际贸易中人们要顺差而不要逆
差这样一个事实,在经济思想史上,这叫做“重商主义”。那么,在国际贸易中人们都
是君子吗?你只要看一看一个个急赤白脸的样子,就知道他们不是相互让利的君子,而
是唯利是图的小人。那么,这样奇怪的事究竟是为什么呢?总不会是几百年来,那么多
各国无比奸猾的精英都在犯傻吧?很多人都没有认真想过。我问过我的老朋友黄纪苏,
他想过这个问题没有。他回答说:确实也曾对此感觉有些蹊跷,但觉得自己不是学经济
学的,所以就没有往下追索。问题是今天的经济学教科书用越来越复杂的理论把学生们
的脑子绕残,对于这样明显的蹊跷却避而不谈。实际上,这里面隐含着一个人们不愿意
拿上台面的利益算计:我今天白给你东西,白给你干活儿,好像是你占便宜了,但时间
一长,就把你养懒了,养废了,而我却越来越强壮,那时,我就可以到你家里去,把你
所有的东西全部拿走,甚至把你本身变为我的奴仆。
我这样的讲法,经济学教科书里没有,好像也是由过于丰富的想象力杜撰出来的“
阴谋论”。其实不然,早在200多年以前,美国的第一任财政部长汉密尔顿,就向国会
提交过《关于制造业的报告》,明确指出:一个国家“不仅富足,而且一个国家的独立
与安全都是极大地与制造业的繁荣联系在一起的。”国会最后没有通过这个报告,但美
国在很长一个时期还是在一定程度上按照这个思想前进。如果说汉密尔顿还没有把我上
面所说的这个问题上国与国之间的明争暗斗讲清楚,英国人则是完全把这个问题赤裸裸
说出来了。1812年的美英战争结束后,英国商人不惜以低于成本的价格向北美倾销商品
,英国国会和政府则在一旁积极支持,布鲁厄姆勋爵在英国下院称:“为了把美国在战
争期间产生的幼稚制造业扼杀在摇篮中,即使在最初的大量出口中受些损失也是值得的
。”当然,人算不如天算,英国人的如意算盘没有得逞:恰恰是由于英国的敌对和战争
所造成的对美国的经济封锁,使得美国的制造业成长壮大了起来。不过这里必须说明:
中国的对美贸易顺差,绝不是中国人算计美国的结果——中国的精英还真没这个脑子和
气魄,而是美国自己贪婪、自己老朽化、自己不争气的结果。中国让老朽、贪婪的美国
过得舒服了一点,甚至帮没什么胆子的他们把剑磨快了一些,他们应该感谢我们才是。
有网友到我博客上来,居然想象美国的这次金融危机是中国政府富有远见的操作,这实
在是太离谱儿了。
汉密尔顿的思想和美国在青春少年期的实践,以及李斯特的思想和德国青春少年期
的实践,乃至后来的日韩的经济思想和实践,都是把制造业放在了一国富足,乃至独立
与安全的首位。简单地说,一个国家如果能以生产致富,乃是上策——当然,上上策是
持剑生产经商;而开赌场,靠骗钱致富,乃是下下策(如果是持剑开赌场,则可以升到
下策),是不得已而为之。出了金融危机之后,美国现在也是一片回归制造业这样的实
体经济的呼声。然而,今天的美国财富文明已经老朽了,它的国民养尊处优惯了,干不
动活儿了,要想回归实体经济,谈何容易!可从经济活力上说,我们中国正当青春年少
,为什么放着上策,甚至是上上策不为,而非要去学美国这样的老朽的下策呢?
我决不是说我们应该把辛辛苦苦挣来的18000亿外汇储备送给美国人去腐化他们。
如果我们能够把这些钱用在诸如改善人民生活,开发大飞机,发展航天计划上,当然是
更好的。现在,这些钱当中的不小的一部分被人家在“金融战争”中骗走了.
我们该怎么办?绝不是去打“金融战争”再把这些钱骗回来,而是压根儿就避开“
金融战争”,把智力、物力和财力集中到制造业领域,提升制造业的技术,使中国进一
步富强起来。
走重生产而废赌博之路,避开金融战争,回归实体经济,是适用于世界上所有国家
的健康经济之路。但美国恐怕走不了,而我们走得了。
在提升制造业技术上花掉外汇储备
可能会有这样的疑问:我们现在就有这么大的贸易顺差,再发展制造业,挣来更多
的外汇储备,不放在金融市场上,不打金融战争,又怎么能够增值保值呢?这个答案其
实非常简单:花掉它,当然是花在适当的地方。那么花在什么地方算是适当呢?首先,
花在全面提升我国的制造业技术水平,花在航空、航天、新材料、国防科技上。技术研
发,可以自己干也可以从外面买。自己干不用说了,我们来说一说从外面买。不错,是
有以美国为首的西方国家对于我们的技术禁运,我们可能不得不以高于其他西方人的朋
友的价格购买技术,但只要把钱砸上去,有很多技术还是可以买到的:我们要把全世界
的能工巧匠都招到中国来,把中国建成他们最能发挥聪明才智,最能得到个人回报的地
方。中国自鸦片战争以来160多年,几代人前仆后继,所梦所想的是在科技上赶超西方
国家,彻底摆脱落后挨打的命运。其次,花在储备不可再生的重要战略资源方面。我们
首先应该逐渐减少或停止出口我们自己的不可再生战略资源,多进口国外的,把它们储
备起来。在这个过程中会有一些个人和地方蒙受损失,对此进行补偿就是了。再次,花
在扩大内需上面,花在改善人民生活水平上面。这个就不用多说了。把钱花到适当的地
方并不容易,但总比挣钱容易。我们把钱都挣来了,花到上述三个地方,就算里面有些
浪费,也远强似像现在这样被别人在金融市场上骗掉。
这里也要回答这样一个疑问:如果我们也同时能够从金融市场上搏到钱,把它也用
到正确的地方不是更好吗?我的回答是,我们还真没有这个本事。在国际金融市场上搏
,中国的有些个人可以发大财,但我们的国家是输定了的:除了打金融战争的能力和经
验外,我们也缺乏对于自己的某些“金融战士”的监管能力,制止不了他们花公帑而赚
私利。
邹恒甫说:“美国金融市场全部关门了也不妨碍经济发展。本来就是投机,本来就
是投机冒险而已,本来就无所谓财富的创造。让股市基金的世界老字号关门倒闭来得更
多更快。金融资本的本质也就是剥削和欺骗。至少,全世界有更多的人去种地,盖房子
,建道路,搞研究,教书,演电影,开餐馆……。”话虽说得激烈了一点,但大方向是
对的。说实在的,就算是芙蓉姐姐,也比那些“金融战士”对于人类更有贡献:她至少
娱乐了我们。让“金融战士”享有最好的物质待遇本身就是一个社会腐朽的标志。一个
健康的社会,享有最好的物质待遇的首先应该是科学家、工程师、保卫祖国的人、从事
实业的企业家,其次应该是高超的技工、手工艺人、农艺师、教师、厨师等,以及优秀
的演员、运动员、作家、编辑、记者等,因为所有这些人对于社会的贡献都比所谓的“
金融战士”大。可惜美国反其道而行之,而我们又错误地学习了美国。
我在这里并不是完全否定金融市场的存在。金融市场存在的原本意义并不是赌博,
而是帮助实体经济配置资源的,这是西方的经济学教科书里说的。然而,从据说是最为
“发达”,最为“规范”,长期以来一直是我们前进的榜样的美国的实际情况看,金融
市场并没有起到优化资源配置的作用:此次金融危机的出现十分令人信服地说明了它所
起的实际上是劣化资源配置的作用,把钱投到了不该投的地方去,成了一个骗子横行的
大赌场。金融市场还要存在下去,但必须做大的改革。比如说,必须大大减少金融产品
的种类,只保留一些对于实体经济资源配置最必要的;必须大大减少房贷的中间环节,
只允许社会上分散的资金存到银行,再由银行贷给买房人,这样一个简单的线路,就像
中国今天这样。
人类原有道路已经越走越窄了,必须开拓出新的道路
我看到《纽约时报》网站上一个网民说:终究还是苏联打胜了冷战,因为美国已经
变成世界上最大的社会主义国家了。然而,走什么样的社会主义道路?我实在不相信能
回到斯大林式的社会主义道路上去。毕竟,那条道路除了少数几个在贫穷中挣扎的小国
之外,已经被世界上的其他国家所抛弃了。于是,中国的一些文化保守主义者又会出来
说,回到中国传统的儒家道路上去,这当然是更不现实的。
详细论证为什么不可能回到这两条道路上去,需要很大的篇幅,我在这里只能是下
结论而不论证。然而,就算美国的道路是“最不坏的”,人类也不可能永远走下去,因
为在这条道路上走在最前面的美国经济,仅仅是碰到了这么一点挑战,便风雨飘摇,而
人类即将面临的挑战,如化石能源的枯竭,将比此次大1万倍。所以,我们必须开出新
路。美国已经老了,恐怕很难为人类开出新路了。而我们的国家,正当青春年少,只要
头脑能够赶上来,则新路的开拓者非我们莫属。
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