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发帖数: 778 | 1 【 以下文字转载自 JQCLUB 俱乐部 】
发信人: urqueen (熟悉的陌生人), 信区: JQCLUB
标 题: Cloud Computing
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Sep 11 20:17:05 2010, 美东)
从1688的superdmv的帖子和别人回复总结出来的,不是建议现在就买这些股票,不过我终
于明白为什么hp和dell竞购par了,还有vmw,crm为什么这么牛了,建议大家讨论下里面感兴趣
的股票.
Cloud Computing是目前High-tech industry里面最热门的话题之一，多家大公司，象
Google，Microsoft，VM Ware在力推它，而且很多公司也在招人做Cloud Computing.
Gartner predicts that revenue worldwide for companies providing cloud
services will surpass $56.3 billion in 2009, a 21.3% increase from 2008
revenue of $46.4 billion and the market will reach $150.1 billion by 2013.
Cloud Computing/SaaS最大的受害者就是传统的Enterprise软件公司ORCL, SAP，不过
最近Obama有个刺激方案，好像是购买软件费用可以抵税。所以近期难说。
Cloud Computing本身并不是什么新的concept，以前有过类似的技术和叫法，但是随着
virtualization技术成熟，bandwidth价格的下降，这个技术才成为可能。因为这个
Cloud Computing的本质是用bandwidth换computing power。
1) Cloud Provider建设或租用Data Center，买上很多的PC server，和相应的Storage
，购买Virtualization的软件把他们管理起来。有些Cloud Providers就是简单的提供
system，有些则是Value Added Service, 象SaaS(Software as a service)公司，提供
各种企业级应用软件，象HR，CRM，ERP。
2) 客户象中小型的不想有大笔固定资产投入的公司，或者大型公司需要节省开支，向
Cloud Provider租赁硬件+软件，而不需要自己固定成本投入建Data Center，买软件建
设系统。
对客户的好处：最大的好处是客户不需要初期的Fixed Cost/Capex，只需要根据需求的
Opex。
* 对中小型公司非常有吸引力，不需要大笔投入就可以开始business，所以startup里
面用的很多，比方说2009年上市的4个IPO里面，就有3个是使用Cloud Computing SaaS。
* 对那些客户需求有spike的大型公司，象online shopping公司在年底的销售旺季，
online video在大的event时候，象super bowl；
* 还有想节省开支的大公司，例如美国政府目前就在开展cloud computing，来节省IT
cost.
Sector的组成：
1. Virtulization Software: 大的- GOOG MSFT，中型- VMW CTXS RHT
MSFT: 在cloud computing上下了很大investment，不过我不看好他。原来是卖白粉的
，改成卖白菜了。
CTXS: 其实更大的业务是Desktop Virtualization;
2. Cloud Service Providers: 大型- T VZ AMZN, Small Providers: TMRK SVVS RAX
T/VZ: 都是打酱油的，有很大的infrastructure；不过主业不是，不看好。
AMZN: 大家都没有想到AMZN吧，AMZN有非常大的cloud computing platform, 他上面的
online store全是cloud computing。有传言，NFLX的transcode就是在AMZN的EC上。
3. SaaS: (software as a service) or on-demand software. This concept was
coined during the dotcom bubble, but did not fad away. As the technology
developing and infrastructure cost decreasing, this idea finally turned into
reality.
CRM - salesforce.com
CNQR - Concure
TLEO - Taleo
N - Netsuite
SFSF - SucessFactor
4. Misc: PAR, NOVL, UIS
NOVL: 有个Accquisation offer at $5.75，所以没有movement，不过management不愿
意，有可能黄，要是因为deal黄了掉下去，倒是好的买的机会，NOVL在Cloud Security
上很好。
Source:
1. The Top 150 Players in Cloud Computing:
http://virtualization.sys-con.com/node/770174
2. 11 Cloud Computing Companies to Watch :
http://www.networkworld.com/news/2008/0 ... rs-to.html
3. http://www.trader1688.com/bb/viewtopic.php?f=15&t=41615 |
