c******e
发帖数: 1581 | 1 Health Care 占 GDP 19%, 是sp500 10大板块中最大的。其下又分 Pharmacy, Health
Provider (hospitals), Health Management(insurance companies), and
Diagnostic equipment & Medical Device 四大块。
o8 上台, 头炮医改，可见其重要。其目的只有一个：cut 政府的Medicare, Medicaid
开支。其
它都是扯。达到此目的方法两个：1.开源，2.节流
1.开源: 全民强制医保，希望从当前的85%升至95%以增收保费。
2.节流: o8 与实力最强大的 pharmacy sector 签盟以取得支持，即在08年提价3%，但
在09年
降价3%，表示对o8的医改支持. (实际上这也是的缓兵之计，后面分析.)
o8 同时与全国医生联盟达成一致，取得他们道义上的支持。搞定 Health Provider
sector.
Diagnostic equipment & Medical Device sector 较小，并表示无大利损政策以安其
心。
最后集中火力对 Health Management 猛打。(其股票爆跌。)
实际上o8抓住了根本：控死insurance companies，他们就会对hospital报销条件苛刻，
hospital 就会对治疗方法(for example surgery or intervention, Diagnostic
method, CT or ultrasonic)和用药(brand or generic) 斟酌。这将直接影响Pharmacy
and Diagnostic equipment & Medical Device的 earning.
从以上可以看出，Health Care sector很难。(但仍有机会，另谈。)
前两周，因 Medicare cost 小于预期及传共和党有望中期选举生出，medical
insurance
companies 涨，但昙花一现。
再说近期两个例子。
Avastin：用于其它 cancer 多年，并批准用于breast cancer. But after Post
Approval Trail, it was withdrawn. The reason is complicated. FDA 只看
safety and efficacy。但此次 cost 明显 weight in. 药仍可以用, 但不与包销.
lipitor: 专利即将过期，被 generic 取代。化工制药几无可能。这是PFE疲软的主要
原因。 |
g******0
发帖数: 1165 | |
o********e
发帖数: 894 | 3 ft
比我知道的还多
买衣服的股票也比我会买
你到底干哪行的 ？
Health
Medicaid
【在 c******e 的大作中提到】
: Health Care 占 GDP 19%, 是sp500 10大板块中最大的。其下又分 Pharmacy, Health
: Provider (hospitals), Health Management(insurance companies), and
: Diagnostic equipment & Medical Device 四大块。
: o8 上台, 头炮医改，可见其重要。其目的只有一个：cut 政府的Medicare, Medicaid
: 开支。其
: 它都是扯。达到此目的方法两个：1.开源，2.节流
: 1.开源: 全民强制医保，希望从当前的85%升至95%以增收保费。
: 2.节流: o8 与实力最强大的 pharmacy sector 签盟以取得支持，即在08年提价3%，但
: 在09年
: 降价3%，表示对o8的医改支持. (实际上这也是的缓兵之计，后面分析.)
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c********g
发帖数: 1106 | 4 赞。我最关心health provider sector，目前关心SUNH和MDF。要是你对这个secto
r有详细分析就太好了。
例外CRO我觉得也可以关注。最近的ER后这个行业集体悲剧了。
generic也可以关注。TEVA应该算这里面的老大了。
【在 c******e 的大作中提到】
: Health Care 占 GDP 19%, 是sp500 10大板块中最大的。其下又分 Pharmacy, Health
: Provider (hospitals), Health Management(insurance companies), and
: Diagnostic equipment & Medical Device 四大块。
: o8 上台, 头炮医改，可见其重要。其目的只有一个：cut 政府的Medicare, Medicaid
: 开支。其
: 它都是扯。达到此目的方法两个：1.开源，2.节流
: 1.开源: 全民强制医保，希望从当前的85%升至95%以增收保费。
: 2.节流: o8 与实力最强大的 pharmacy sector 签盟以取得支持，即在08年提价3%，但
: 在09年
: 降价3%，表示对o8的医改支持. (实际上这也是的缓兵之计，后面分析.)
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o********e
发帖数: 894 | 5 SUNH 是 MEDICARE/MEDICAID SPONSOR 的
以 前 health reform 在 debate 的 时 候 可 以 赌 一 把
现 在 还 有 什 么 炒 作 的 必 要 ？
【在 c********g 的大作中提到】
: 赞。我最关心health provider sector，目前关心SUNH和MDF。要是你对这个secto
: r有详细分析就太好了。
: 例外CRO我觉得也可以关注。最近的ER后这个行业集体悲剧了。
: generic也可以关注。TEVA应该算这里面的老大了。
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d****7
发帖数: 2241 | 6 Thanks for sharing, coldface.
Health
Medicaid
【在 c******e 的大作中提到】
: Health Care 占 GDP 19%, 是sp500 10大板块中最大的。其下又分 Pharmacy, Health
: Provider (hospitals), Health Management(insurance companies), and
: Diagnostic equipment & Medical Device 四大块。
: o8 上台, 头炮医改，可见其重要。其目的只有一个：cut 政府的Medicare, Medicaid
: 开支。其
: 它都是扯。达到此目的方法两个：1.开源，2.节流
: 1.开源: 全民强制医保，希望从当前的85%升至95%以增收保费。
: 2.节流: o8 与实力最强大的 pharmacy sector 签盟以取得支持，即在08年提价3%，但
: 在09年
: 降价3%，表示对o8的医改支持. (实际上这也是的缓兵之计，后面分析.)
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c******e
发帖数: 1581 | 7 你可以开个头，研究一下 provider sector，我向你学习。我现在在研究 health 里的
几个小
sectors，provider sector很少。但有大局关，相关可以分析。
【在 c********g 的大作中提到】
: 赞。我最关心health provider sector，目前关心SUNH和MDF。要是你对这个secto
: r有详细分析就太好了。
: 例外CRO我觉得也可以关注。最近的ER后这个行业集体悲剧了。
: generic也可以关注。TEVA应该算这里面的老大了。
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o********e
发帖数: 894 | 8 举 个 例 子 把
我 很 好 奇
【在 c******e 的大作中提到】
: 你可以开个头，研究一下 provider sector，我向你学习。我现在在研究 health 里的
: 几个小
: sectors，provider sector很少。但有大局关，相关可以分析。
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o********e
发帖数: 894 | 9 SUNH 我是了解的
它就是 BASED ON 南加的主要提供 LONG TERM CARE 的连锁医疗系统
客户主要是不能自理的老头老太
医 疗 改 革 之 前 因 为 BABY BOOMER 很 HOT 了 一 阵 子
但 因 为 老 头 老 太 主 要 靠 MEDICARE 支 付 账 单
是 被 CUT 的 对 象
个 人 觉 得 没 有 投 资 价 值
【在 c******e 的大作中提到】
: 你可以开个头，研究一下 provider sector，我向你学习。我现在在研究 health 里的
: 几个小
: sectors，provider sector很少。但有大局关，相关可以分析。
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g******0
发帖数: 1165 | 10 星星对SRZ有了解么？这个庄很黄很暴力啊
养老院怎样个行情
【在 o********e 的大作中提到】
: SUNH 我是了解的
: 它就是 BASED ON 南加的主要提供 LONG TERM CARE 的连锁医疗系统
: 客户主要是不能自理的老头老太
: 医 疗 改 革 之 前 因 为 BABY BOOMER 很 HOT 了 一 阵 子
: 但 因 为 老 头 老 太 主 要 靠 MEDICARE 支 付 账 单
: 是 被 CUT 的 对 象
: 个 人 觉 得 没 有 投 资 价 值
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o********e
发帖数: 894 | 11 这 个 股 我 也 盯 了 好 久 了
它 们 怎 么 从 MEDICARE 拿 BENEFIT 我 不 清 楚
但 好 像 这 个 公 司 靠 房 地 产 赚 钱 的 把
金 融 危 机 之 前 在 德 国 建 豪 华 养 老 院 亏 了 一 屁 股 债
你 敢 炒 吗 ？
【在 g******0 的大作中提到】
: 星星对SRZ有了解么？这个庄很黄很暴力啊
: 养老院怎样个行情
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c*******r
发帖数: 6971 | 12 星星你就说你什么股没有盯吧？
【在 o********e 的大作中提到】
: 这 个 股 我 也 盯 了 好 久 了
: 它 们 怎 么 从 MEDICARE 拿 BENEFIT 我 不 清 楚
: 但 好 像 这 个 公 司 靠 房 地 产 赚 钱 的 把
: 金 融 危 机 之 前 在 德 国 建 豪 华 养 老 院 亏 了 一 屁 股 债
: 你 敢 炒 吗 ？
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o********e
发帖数: 894 | 13 中 概
【在 c*******r 的大作中提到】
: 星星你就说你什么股没有盯吧？
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g******0
发帖数: 1165 | 14 对啊 一直在卖资产 俺知道一个旗下管理的养老院据说是连续几年全美养老院类排名第一
那个小养老院在麻省 就一个BOSS是SRZ旗下的员工 其他人员都是另外招
里面基本每个老人5K的月费 那个养老院好小 就一栋普通的house 三层楼
【在 o********e 的大作中提到】
: 这 个 股 我 也 盯 了 好 久 了
: 它 们 怎 么 从 MEDICARE 拿 BENEFIT 我 不 清 楚
: 但 好 像 这 个 公 司 靠 房 地 产 赚 钱 的 把
: 金 融 危 机 之 前 在 德 国 建 豪 华 养 老 院 亏 了 一 屁 股 债
: 你 敢 炒 吗 ？
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o********e
发帖数: 894 | 15 每 个 5K ？ 谁 付 阿 ？
我 知 道 LONG TERM CARE 是 大 概 200块 一 天 标 准 价， MEDICARE 付
贵 的 好 的 就 属 于 自 己 掏 腰 包 了
你 说 的 这 个 豪 华 养 老 院 里 面 老 人 估 计 都 自 己 出 钱
偶 觉 得 这 个 经 济 它 们 要 悬 了
第一
【在 g******0 的大作中提到】
: 对啊 一直在卖资产 俺知道一个旗下管理的养老院据说是连续几年全美养老院类排名第一
: 那个小养老院在麻省 就一个BOSS是SRZ旗下的员工 其他人员都是另外招
: 里面基本每个老人5K的月费 那个养老院好小 就一栋普通的house 三层楼
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c*******r
发帖数: 6971 | 16 自己掏？我记得有片国内人写的赞扬美国的文章
那老人住的免费老年公寓赞叹不已，呵呵
第一
【在 g******0 的大作中提到】
: 对啊 一直在卖资产 俺知道一个旗下管理的养老院据说是连续几年全美养老院类排名第一
: 那个小养老院在麻省 就一个BOSS是SRZ旗下的员工 其他人员都是另外招
: 里面基本每个老人5K的月费 那个养老院好小 就一栋普通的house 三层楼
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g******0
发帖数: 1165 | 17 是哟 哎
thanks~
【在 o********e 的大作中提到】
: 每 个 5K ？ 谁 付 阿 ？
: 我 知 道 LONG TERM CARE 是 大 概 200块 一 天 标 准 价， MEDICARE 付
: 贵 的 好 的 就 属 于 自 己 掏 腰 包 了
: 你 说 的 这 个 豪 华 养 老 院 里 面 老 人 估 计 都 自 己 出 钱
: 偶 觉 得 这 个 经 济 它 们 要 悬 了
:
: 第一
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o********e
发帖数: 894 | 18 好 的 自 己 掏
不 好 的 政 府 掏
【在 c*******r 的大作中提到】
: 自己掏？我记得有片国内人写的赞扬美国的文章
: 那老人住的免费老年公寓赞叹不已，呵呵
:
: 第一
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g********n
发帖数: 178 | 19 这个CUT MEDICAID开支实在是讽刺。我朋友是牙医，跟我说就最近才放开MEDICAID对牙
的开支。搞得他们老板PUSH他们给用MEDICAID看病的人上最贵的药和操作，反正有政府
买单。
而且，大家都有感觉，最近这两年医疗保险涨的很凶。
Health Provider (hospitals), Health Management(insurance companies), and
Diagnostic equipment & Medical Device 四大块。
Medicaid开支。其它都是扯。达到此目的方法两个：1.开源，2.节流
但在09年
【在 c******e 的大作中提到】
: Health Care 占 GDP 19%, 是sp500 10大板块中最大的。其下又分 Pharmacy, Health
: Provider (hospitals), Health Management(insurance companies), and
: Diagnostic equipment & Medical Device 四大块。
: o8 上台, 头炮医改，可见其重要。其目的只有一个：cut 政府的Medicare, Medicaid
: 开支。其
: 它都是扯。达到此目的方法两个：1.开源，2.节流
: 1.开源: 全民强制医保，希望从当前的85%升至95%以增收保费。
: 2.节流: o8 与实力最强大的 pharmacy sector 签盟以取得支持，即在08年提价3%，但
: 在09年
: 降价3%，表示对o8的医改支持. (实际上这也是的缓兵之计，后面分析.)
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c******e
发帖数: 1581 | 20 我在研究两个小 sectors，
1. biotech pharmacy: 因为化工合成已很难，大企业为暴利将转向此（已有许多大大
小小的收
购）, 降脂降压方面是我目前重点。
2. medical device: cardivascular focus. President Clinton 心脏病第一次开胸
bypass surgery (avg. cost $100K)，第二次，interventional 放个 stent (avg.
cost 20K)。这个有利降低 cost，属于鼓励范畴。
【在 o********e 的大作中提到】
: 举 个 例 子 把
: 我 很 好 奇
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o********e
发帖数: 894 | 21 很 专 业 !
【在 c******e 的大作中提到】
: 我在研究两个小 sectors，
: 1. biotech pharmacy: 因为化工合成已很难，大企业为暴利将转向此（已有许多大大
: 小小的收
: 购）, 降脂降压方面是我目前重点。
: 2. medical device: cardivascular focus. President Clinton 心脏病第一次开胸
: bypass surgery (avg. cost $100K)，第二次，interventional 放个 stent (avg.
: cost 20K)。这个有利降低 cost，属于鼓励范畴。
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y*****l
发帖数: 5997 | 22 顶一下，大牛好久没有更新板块分析了。
Health
Medicaid
【在 c******e 的大作中提到】
: Health Care 占 GDP 19%, 是sp500 10大板块中最大的。其下又分 Pharmacy, Health
: Provider (hospitals), Health Management(insurance companies), and
: Diagnostic equipment & Medical Device 四大块。
: o8 上台, 头炮医改，可见其重要。其目的只有一个：cut 政府的Medicare, Medicaid
: 开支。其
: 它都是扯。达到此目的方法两个：1.开源，2.节流
: 1.开源: 全民强制医保，希望从当前的85%升至95%以增收保费。
: 2.节流: o8 与实力最强大的 pharmacy sector 签盟以取得支持，即在08年提价3%，但
: 在09年
: 降价3%，表示对o8的医改支持. (实际上这也是的缓兵之计，后面分析.)
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S***a
发帖数: 1072 | 23 MARK!
【在 y*****l 的大作中提到】
: 顶一下，大牛好久没有更新板块分析了。
:
: Health
: Medicaid
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y*****l
发帖数: 5997 | 24 顶一下，大牛好久没有更新板块分析了。
Health
Medicaid
【在 c******e 的大作中提到】
: Health Care 占 GDP 19%, 是sp500 10大板块中最大的。其下又分 Pharmacy, Health
: Provider (hospitals), Health Management(insurance companies), and
: Diagnostic equipment & Medical Device 四大块。
: o8 上台, 头炮医改，可见其重要。其目的只有一个：cut 政府的Medicare, Medicaid
: 开支。其
: 它都是扯。达到此目的方法两个：1.开源，2.节流
: 1.开源: 全民强制医保，希望从当前的85%升至95%以增收保费。
: 2.节流: o8 与实力最强大的 pharmacy sector 签盟以取得支持，即在08年提价3%，但
: 在09年
: 降价3%，表示对o8的医改支持. (实际上这也是的缓兵之计，后面分析.)
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S***a
发帖数: 1072 | 25 MARK!
【在 y*****l 的大作中提到】
: 顶一下，大牛好久没有更新板块分析了。
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: Health
: Medicaid
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