c******n
发帖数: 4965 | |
l**t
发帖数: 6971 | 2 公司应该给你发一个表。上面会写清楚的。没有的话找HR要。 |
c******n
发帖数: 4965 | 3 W2 ?? doesn't say that ...
【在 l**t 的大作中提到】
: 公司应该给你发一个表。上面会写清楚的。没有的话找HR要。
|
l**t
发帖数: 6971 | 4
不是W2。是专门explain你的espp sales的。
【在 c******n 的大作中提到】
: W2 ?? doesn't say that ...
|
i***i
发帖数: 1632 | 5 my W-2 does say that!
so...depends on which company.
【在 c******n 的大作中提到】
: W2 ?? doesn't say that ...
|
c******n
发帖数: 4965 | 6 我仔细看了，
ESPP 跟RSU/options 不一样，RSU/options vest 时候立马就在trader balance 上显
示出
来，好像是trader 代收税了，反正我看公司W2 上有反映，
但是ESPP trader 没有显示收税，公司收没收它W2肯定不会错了
【在 l**t 的大作中提到】
: 公司应该给你发一个表。上面会写清楚的。没有的话找HR要。
|
m****a
发帖数: 1257 | 7 If you sell your ESPP after 18 months from grant date or after
2 years from purchase date, it's considered long-term investment,
and the capital gain will NOT show up on W2.
Otherwise, it's considered income and WILL show up on W2.
And no matter what, your 15% automatic gain WILL show up on
your W2, it may not be a seperate number or line, just part
of your total income.
【在 c******n 的大作中提到】
: 我仔细看了，
: ESPP 跟RSU/options 不一样，RSU/options vest 时候立马就在trader balance 上显
: 示出
: 来，好像是trader 代收税了，反正我看公司W2 上有反映，
: 但是ESPP trader 没有显示收税，公司收没收它W2肯定不会错了
|
c******n
发帖数: 4965 | 8 多谢，
【在 m****a 的大作中提到】
: If you sell your ESPP after 18 months from grant date or after
: 2 years from purchase date, it's considered long-term investment,
: and the capital gain will NOT show up on W2.
: Otherwise, it's considered income and WILL show up on W2.
: And no matter what, your 15% automatic gain WILL show up on
: your W2, it may not be a seperate number or line, just part
: of your total income.
|
m****u
发帖数: 147 | 9 what if I gained more than 15% when I sell (usually I hold 1 or 2 days more
)?
【在 m****a 的大作中提到】
: If you sell your ESPP after 18 months from grant date or after
: 2 years from purchase date, it's considered long-term investment,
: and the capital gain will NOT show up on W2.
: Otherwise, it's considered income and WILL show up on W2.
: And no matter what, your 15% automatic gain WILL show up on
: your W2, it may not be a seperate number or line, just part
: of your total income.
|
x*******i
发帖数: 57 | 10 首先声明我的工作跟CPA完全不沾边，不对以下信息的正确性负责。。。
我们公司是这样的：
short term(disqualifying): purchase date的market value - purchase price 算在
W2里面，sell price - purchase date的market value的部分你要自已写在schedule D
里面，虽然最后tax都是按ordinary income算。
long term(qualifying): discount(15%) 或者 gain(sell price-purchase price)当
中少的那个算在W2里面，loss的话算0。 |
m****a
发帖数: 1257 | 11 这个事情要想完全弄清楚的话，还是需要点篇幅表达地。
楼上的小燕子说的其实已经挺清晰了。
为叙述简练，先定以下缩写：
价格：
P - purchase price,发给你ESPP那天你买的价格(after discount)
M - market value,发给你ESPP那天的closing price
S - sell value,你最后的卖价。
Q - qualifying disposition,持有足够长的时间再卖的ESPP.
这个足够长的定义好像各地不同？我这里是需要18 months after
purchase date,2 year after grant date
DQ - disqualifying,上面Q的反义。
首先，P不一定是M减15%,因为它是一段时间（半年/到多年）首尾
最低值的基础上再减15%.但最少是15%。
先说Q:
如果S大于M，就是说你最后卖的时候，除了公司给你的discount,
你在hold了挺长的一段时间后，还有额外的gain,恭喜你，这是最好
的结果了。你卖了ESPP之后，M-P的部分,也就是公司给你的discount,
最少是15%,会
【在 m****u 的大作中提到】
: what if I gained more than 15% when I sell (usually I hold 1 or 2 days more
: )?
|
M*******c
发帖数: 4371 | 12 yes
【在 c******n 的大作中提到】
: 多谢， Turbotax 弄的我什么都不知道了
|
