K****D
发帖数: 30533 | 1 日期(MM/DD/YY):
05/29/09
YTD:
Overall: 9.99%
备注:
Trading: 23.74%
S&P 500: 1.76%
My portfolio has been stable for 1 month, and S&P jumped 6% during the same
time, //sigh. |
y***l
发帖数: 6963 | 2 trading扣交易费了吗？
交易费这么高，长得少了都给broker打工了
same
【在 K****D 的大作中提到】
: 日期(MM/DD/YY):
: 05/29/09
: YTD:
: Overall: 9.99%
: 备注:
: Trading: 23.74%
: S&P 500: 1.76%
: My portfolio has been stable for 1 month, and S&P jumped 6% during the same
: time, //sigh.
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s**********n
发帖数: 868 | 3 11.2%
pretty good recently since I'm always an energy bull, and I'm still
regretting I didn't get enough oil exposure...
same
【在 K****D 的大作中提到】
: 日期(MM/DD/YY):
: 05/29/09
: YTD:
: Overall: 9.99%
: 备注:
: Trading: 23.74%
: S&P 500: 1.76%
: My portfolio has been stable for 1 month, and S&P jumped 6% during the same
: time, //sigh.
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K****D
发帖数: 30533 | 4 Yes. Actually my trading fee this year is still $0. On average
I only traded 4 times per month this year.
【在 y***l 的大作中提到】
: trading扣交易费了吗？
: 交易费这么高，长得少了都给broker打工了
:
: same
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t*******d
发帖数: 2570 | 5 stock portfolio: 70.15%
mutual fund portfolio: 15.34% |
y***l
发帖数: 6963 | 6 where r u trading?
I'm at vanguard, but the fee there is so high, >25$ per trade for stocks
【在 K****D 的大作中提到】
: Yes. Actually my trading fee this year is still $0. On average
: I only traded 4 times per month this year.
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K****D
发帖数: 30533 | 7 zecco.
【在 y***l 的大作中提到】
: where r u trading?
: I'm at vanguard, but the fee there is so high, >25$ per trade for stocks
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m**********r
发帖数: 887 | |
b*****e
发帖数: 1125 | 9 It seems everyone is pretty happy with the market performing. Go bull market
! |
b*****e
发帖数: 1125 | 10 A quick question guys. The return you calculated was on total cost of your
position or original total cash you put into your account? |
|
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K****D
发帖数: 30533 | 11 http://www.mitbbs.com/article1/Investment/25024978_3_1.html
【在 b*****e 的大作中提到】
: A quick question guys. The return you calculated was on total cost of your
: position or original total cash you put into your account?
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b*****e
发帖数: 1125 | 12 你的方法我之前阅读过，但我疑惑的是每次你deposit cash并不会立刻投资。比如我的
帐号，年初到现在一直有30%以上的cash position，我不认为我算回报的时候应该把这
部分也加进去。 |
a**e
发帖数: 5794 | 13 1.8%
same
【在 K****D 的大作中提到】
: 日期(MM/DD/YY):
: 05/29/09
: YTD:
: Overall: 9.99%
: 备注:
: Trading: 23.74%
: S&P 500: 1.76%
: My portfolio has been stable for 1 month, and S&P jumped 6% during the same
: time, //sigh.
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K****D
发帖数: 30533 | 14 偶的观点是你的30% cash yielded 0%, and should be computed into
the overall cost. 换句话说，偶认为空仓是一种投资策略，是你人为
选择的，而不是被迫的。如果不计算的话，偶的YTD和这里许多人的YTD
要高很多。
再换一个角度考虑，偶的算法的YTD对应于如果偶是一个MF manager, 每天
公布的NAV的值. 偶决定空仓还是满仓，但是客户一旦投给偶钱，他就有权
分一杯羹了（随时都可以按照NAV取出钱）。举例来说，偶的MF业绩不错，
APY 20%，图形很好看。于是这天一个大鳄看中了偶，买了一大堆偶的MF,
导致MF的资产总值翻倍。如果偶不赶紧把这新钱用掉（买入equity）的话，
偶的APY将减速一倍，马上就不好看了。要知道大鳄的expectation可是20%，
只要低于这个值，他随时会撤资。。。所以说偶觉得没有道理cash不计算
入成本。
【在 b*****e 的大作中提到】
: 你的方法我之前阅读过，但我疑惑的是每次你deposit cash并不会立刻投资。比如我的
: 帐号，年初到现在一直有30%以上的cash position，我不认为我算回报的时候应该把这
: 部分也加进去。
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b*****e
发帖数: 1125 | 15 我的cash是存在schwab的checking account里面的，按你的逻辑，我其他银行帐户里的
saving以及checking都应该算进去？其实个人理财和你举的MF例子是有很大区别的。
fund都有prospetus，里面规定投资的范围以及最多可以有多少cash,而且fund基本都有
index benchmark,一旦资金到位，出钱建仓是很快的事情。而对于个人理财，我可以说
没有多少人有一个具体的benchmark.因此cash position经常会有比较高的比例。 |
s*****n
发帖数: 2174 | 16 算入cash是合理的.
比如账户里面有五万cash, 我拿出500块买option.
option涨了100%, 我的总资产达到50500.
这种情况下, 说YTD是100%显然是不合理的. 因为投资了
风险很高的option, 可是之所以敢于投资option, 是因为
只动用了一下点仓位, 小仓位和高leverage的影响抵消了.
一定程度上, 这和重仓买一个很稳定的股票/债券差不多.
另一个角度想, 从用500块买这个option和动用5万块买
这个option从投资角度讲是完全不一样的, 如果不算cash,
那么YTD都是100%, 并不合理.
至于你说的情况, 你的cash都在checking里, 那是另一回事.
你应该有一个逻辑层面的界限, 多少钱是overall investment.
或者说"总仓位"可以是个逻辑概念.
【在 b*****e 的大作中提到】
: 我的cash是存在schwab的checking account里面的，按你的逻辑，我其他银行帐户里的
: saving以及checking都应该算进去？其实个人理财和你举的MF例子是有很大区别的。
: fund都有prospetus，里面规定投资的范围以及最多可以有多少cash,而且fund基本都有
: index benchmark,一旦资金到位，出钱建仓是很快的事情。而对于个人理财，我可以说
: 没有多少人有一个具体的benchmark.因此cash position经常会有比较高的比例。
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m**********r
发帖数: 887 | 17 月末收到分红和利息，修改一下YTD 4.91% |
ET
发帖数: 10701 | 18 我和你ytd差不多。
我可从1年前到现在一点都没动过。
same
【在 K****D 的大作中提到】
: 日期(MM/DD/YY):
: 05/29/09
: YTD:
: Overall: 9.99%
: 备注:
: Trading: 23.74%
: S&P 500: 1.76%
: My portfolio has been stable for 1 month, and S&P jumped 6% during the same
: time, //sigh.
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y****e
发帖数: 23939 | 19 看来自己折腾还是不如买Fund啊
我在Fidelity的401，买了2040,spartan和一个international fund，YTD是11.3%
区别是自己今年没有任何操作
same
【在 K****D 的大作中提到】
: 日期(MM/DD/YY):
: 05/29/09
: YTD:
: Overall: 9.99%
: 备注:
: Trading: 23.74%
: S&P 500: 1.76%
: My portfolio has been stable for 1 month, and S&P jumped 6% during the same
: time, //sigh.
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h****h
发帖数: 1168 | 20 hoho
【在 y****e 的大作中提到】
: 看来自己折腾还是不如买Fund啊
: 我在Fidelity的401，买了2040,spartan和一个international fund，YTD是11.3%
: 区别是自己今年没有任何操作
:
: same
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