c******z
发帖数: 1230 | 1 预约了Fidelity local office的VP要面谈，咨询managed brokerage account。
初步电话咨询了解到，他们的服务叫Fidelity Portfolio Advisory Service，貌似和
其他公司的账户的不同之处在于：这个Service下面可以有多个、不同种类（Tax-
sheltered, general inverstment, etc.）、不同管理方法（Taxsensitive, etc.）的
账户，不过应该都是discretionary account.
年管理费Between 0.25% and 1.7% of your eligible assets invested。资产超过
250K会配一个Account Executive和一个dedicated Portfolio Specialist.
他们的网页介绍如下，https://www.fidelity.com/managed-accounts/portfolio-
advisory-service
这样的账户应该比自己啥也不懂、随便卖要安全一些吧？请大家指点有没有啥缺陷、陷
阱，有啥建议询问经理的问题？
谢谢！！！！！ | s********y
发帖数: 3811 | 2 if you are serious about your money, educate yourself on investing first.
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【在 c******z 的大作中提到】
: 预约了Fidelity local office的VP要面谈，咨询managed brokerage account。
: 初步电话咨询了解到，他们的服务叫Fidelity Portfolio Advisory Service，貌似和
: 其他公司的账户的不同之处在于：这个Service下面可以有多个、不同种类（Tax-
: sheltered, general inverstment, etc.）、不同管理方法（Taxsensitive, etc.）的
: 账户，不过应该都是discretionary account.
: 年管理费Between 0.25% and 1.7% of your eligible assets invested。资产超过
: 250K会配一个Account Executive和一个dedicated Portfolio Specialist.
: 他们的网页介绍如下，https://www.fidelity.com/managed-accounts/portfolio-
: advisory-service
: 这样的账户应该比自己啥也不懂、随便卖要安全一些吧？请大家指点有没有啥缺陷、陷
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