l*******u 发帖数: 12906 | 1 我向来是以灌水为乐趣,但是这次出差回来突然觉得无聊,还是往水里加点杂质吧。既
然戏班很多人的生计与PC有密切关系,就以这个为话题。今天说说系统的硬件。
此行拜访了几个PC行业的大的ODM和OEM,在台湾、日本和大陆。我的感觉是PC东山再起
的机会就在眼前--其实这种感觉很可笑,PC从来没有真正衰落,又何来复兴?
OEM的系统设计能力在降低,但是利润在提高。五六年到十几年前的PC有很多低端的,
利润有限;但是现在随着技术的进步和用户淘汰旧PC,利润率在显著提高,大概提高了
十个百分点;不光是利润最厚的CPU部分,PC几乎所有的部分,即使是微不足道的
sensor,利润都在提高。
为什么OEM的设计能力在降低呢?因为ODM的能力在提高。现在在台湾设计一个板子只要
一个月的时间。华人千方百计寻找捷径、创造捷径的能力被发挥到极致。他们从来不相
信“理论”;大公司或者某些研究实验室推荐的高成本解决方案完全被搁置不用(其实
给apple代工的ODM和apple自己都不用!);他们简单地用遍历加实验的方法寻找最经
济的可行方案。让我惊讶的是,ODM如此疯狂降低成本加快开发的方法完全没有牺牲可
靠性。
现在几乎所有传统wintel联盟的ODM都可以做出完美的components,与给apple做的同样
的东西的差距在急剧地减小。但是apple现在已经完全否决了进入高利润领域(例如服
务器),部分否决了进入(其实他们何尝不想进入)稳定利润领域(例如google的广告
)的可能,所以在未来两三年内,apple的衰落应该是可以预料的事情。当然如果微软
做出什么惊人的愚蠢决定,那就不好说了。
apple自己的报告和分析也说明了这一点。tablet已经快要脱下皇帝的新装,pc重新看
好,但是可惜的是这不是apple的主场。我想投资人的心理大概也是如此,所以见到
apple的股票开始走下坡路。教主之后究竟做什么?为什么如此轻易地否决了80-90%利
润率的server? |
s********y 发帖数: 831 | 2 you work for microsoft, right?
【在 l*******u 的大作中提到】 : 我向来是以灌水为乐趣,但是这次出差回来突然觉得无聊,还是往水里加点杂质吧。既 : 然戏班很多人的生计与PC有密切关系,就以这个为话题。今天说说系统的硬件。 : 此行拜访了几个PC行业的大的ODM和OEM,在台湾、日本和大陆。我的感觉是PC东山再起 : 的机会就在眼前--其实这种感觉很可笑,PC从来没有真正衰落,又何来复兴? : OEM的系统设计能力在降低,但是利润在提高。五六年到十几年前的PC有很多低端的, : 利润有限;但是现在随着技术的进步和用户淘汰旧PC,利润率在显著提高,大概提高了 : 十个百分点;不光是利润最厚的CPU部分,PC几乎所有的部分,即使是微不足道的 : sensor,利润都在提高。 : 为什么OEM的设计能力在降低呢?因为ODM的能力在提高。现在在台湾设计一个板子只要 : 一个月的时间。华人千方百计寻找捷径、创造捷径的能力被发挥到极致。他们从来不相
|
S******4 发帖数: 2865 | 3 Yes because anyone who says anything positive about PC must be from
Microsoft.
Idiot...
【在 s********y 的大作中提到】 : you work for microsoft, right?
|
l****n 发帖数: 6896 | 4 不是从盘古开天就是这样?台湾 OEM 想办法降低制造成本,只要有 reference design
,一两个礼拜之内就有板子,一个月之内就有系统。与您说的现在情形有何不同? |
S******4 发帖数: 2865 | 5 感觉现在PC的components都是非常budget-minded啊?比如laptop的显示屏基本上全部
是low resolution的了,如果要是1080p的话价格基本就只比Apple便宜一两百了。利润
提高会不会是cut corners的结果?现在台湾high-end 的PC OEM多么?
【在 l*******u 的大作中提到】 : 我向来是以灌水为乐趣,但是这次出差回来突然觉得无聊,还是往水里加点杂质吧。既 : 然戏班很多人的生计与PC有密切关系,就以这个为话题。今天说说系统的硬件。 : 此行拜访了几个PC行业的大的ODM和OEM,在台湾、日本和大陆。我的感觉是PC东山再起 : 的机会就在眼前--其实这种感觉很可笑,PC从来没有真正衰落,又何来复兴? : OEM的系统设计能力在降低,但是利润在提高。五六年到十几年前的PC有很多低端的, : 利润有限;但是现在随着技术的进步和用户淘汰旧PC,利润率在显著提高,大概提高了 : 十个百分点;不光是利润最厚的CPU部分,PC几乎所有的部分,即使是微不足道的 : sensor,利润都在提高。 : 为什么OEM的设计能力在降低呢?因为ODM的能力在提高。现在在台湾设计一个板子只要 : 一个月的时间。华人千方百计寻找捷径、创造捷径的能力被发挥到极致。他们从来不相
|
l*******u 发帖数: 12906 | 6 现在人家已经不用reference design了
design
【在 l****n 的大作中提到】 : 不是从盘古开天就是这样?台湾 OEM 想办法降低制造成本,只要有 reference design : ,一两个礼拜之内就有板子,一个月之内就有系统。与您说的现在情形有何不同?
|
l*******u 发帖数: 12906 | 7 台湾的主要是中低端的
【在 S******4 的大作中提到】 : 感觉现在PC的components都是非常budget-minded啊?比如laptop的显示屏基本上全部 : 是low resolution的了,如果要是1080p的话价格基本就只比Apple便宜一两百了。利润 : 提高会不会是cut corners的结果?现在台湾high-end 的PC OEM多么?
|
l*******u 发帖数: 12906 | 8 PC还要兴旺很久
也许比微软的寿命还要久
当然你可能说那就不是pc了
【在 s********y 的大作中提到】 : you work for microsoft, right?
|
x****u 发帖数: 12955 | 9
对工业现状或者理解正确,但是结论完全莫名其妙。
【在 l*******u 的大作中提到】 : 我向来是以灌水为乐趣,但是这次出差回来突然觉得无聊,还是往水里加点杂质吧。既 : 然戏班很多人的生计与PC有密切关系,就以这个为话题。今天说说系统的硬件。 : 此行拜访了几个PC行业的大的ODM和OEM,在台湾、日本和大陆。我的感觉是PC东山再起 : 的机会就在眼前--其实这种感觉很可笑,PC从来没有真正衰落,又何来复兴? : OEM的系统设计能力在降低,但是利润在提高。五六年到十几年前的PC有很多低端的, : 利润有限;但是现在随着技术的进步和用户淘汰旧PC,利润率在显著提高,大概提高了 : 十个百分点;不光是利润最厚的CPU部分,PC几乎所有的部分,即使是微不足道的 : sensor,利润都在提高。 : 为什么OEM的设计能力在降低呢?因为ODM的能力在提高。现在在台湾设计一个板子只要 : 一个月的时间。华人千方百计寻找捷径、创造捷径的能力被发挥到极致。他们从来不相
|
V**********1 发帖数: 24381 | 10 赞改邪归正
【在 l*******u 的大作中提到】 : 我向来是以灌水为乐趣,但是这次出差回来突然觉得无聊,还是往水里加点杂质吧。既 : 然戏班很多人的生计与PC有密切关系,就以这个为话题。今天说说系统的硬件。 : 此行拜访了几个PC行业的大的ODM和OEM,在台湾、日本和大陆。我的感觉是PC东山再起 : 的机会就在眼前--其实这种感觉很可笑,PC从来没有真正衰落,又何来复兴? : OEM的系统设计能力在降低,但是利润在提高。五六年到十几年前的PC有很多低端的, : 利润有限;但是现在随着技术的进步和用户淘汰旧PC,利润率在显著提高,大概提高了 : 十个百分点;不光是利润最厚的CPU部分,PC几乎所有的部分,即使是微不足道的 : sensor,利润都在提高。 : 为什么OEM的设计能力在降低呢?因为ODM的能力在提高。现在在台湾设计一个板子只要 : 一个月的时间。华人千方百计寻找捷径、创造捷径的能力被发挥到极致。他们从来不相
|
|
|
w*******n 发帖数: 259 | 11 PC OEM的利润率总共才几个百分点,怎么可能提高十个百分点?事实上除了联想和华硕
利润率持续变好以外,其他都是基本持平(HP/DELL)或下降的(ACER)。
CPU的利润更是分分钟都可能崩溃(ARM起来以后)。
【在 l*******u 的大作中提到】 : 我向来是以灌水为乐趣,但是这次出差回来突然觉得无聊,还是往水里加点杂质吧。既 : 然戏班很多人的生计与PC有密切关系,就以这个为话题。今天说说系统的硬件。 : 此行拜访了几个PC行业的大的ODM和OEM,在台湾、日本和大陆。我的感觉是PC东山再起 : 的机会就在眼前--其实这种感觉很可笑,PC从来没有真正衰落,又何来复兴? : OEM的系统设计能力在降低,但是利润在提高。五六年到十几年前的PC有很多低端的, : 利润有限;但是现在随着技术的进步和用户淘汰旧PC,利润率在显著提高,大概提高了 : 十个百分点;不光是利润最厚的CPU部分,PC几乎所有的部分,即使是微不足道的 : sensor,利润都在提高。 : 为什么OEM的设计能力在降低呢?因为ODM的能力在提高。现在在台湾设计一个板子只要 : 一个月的时间。华人千方百计寻找捷径、创造捷径的能力被发挥到极致。他们从来不相
|
N*******3 发帖数: 2589 | 12 现在wintel走下坡路主要是因为微软的吃老本造成的。
硬件厂商的进步和效率还是有目共睹的。
苹果的牛也正在于软硬结合上。虽然这种霸道为业界所不喜,但是结果不错。 |
l*******u 发帖数: 12906 | 13 感谢指正错误。中文水平急剧下降,应该是提高了10%
不过我认为ARM的威胁被夸大了。ARM费了很大力气加了个SIMD,但是性能仍然相差甚远
,power却差不多了。
【在 w*******n 的大作中提到】 : PC OEM的利润率总共才几个百分点,怎么可能提高十个百分点?事实上除了联想和华硕 : 利润率持续变好以外,其他都是基本持平(HP/DELL)或下降的(ACER)。 : CPU的利润更是分分钟都可能崩溃(ARM起来以后)。
|
l*******u 发帖数: 12906 | 14 现在大家诟病微软说win8没有什么起色
其实微软的win8已经很重视软件和硬件的结合
把苹果的东西拿来
分析一下
再打点提前量
要求x86和ARM都要达到这个标准
这么做下去
如果苹果没有新的高利润增长点
又要退回卖时装的老路去
【在 N*******3 的大作中提到】 : 现在wintel走下坡路主要是因为微软的吃老本造成的。 : 硬件厂商的进步和效率还是有目共睹的。 : 苹果的牛也正在于软硬结合上。虽然这种霸道为业界所不喜,但是结果不错。
|
s********e 发帖数: 193 | 15 80%-90%? 服务器的利润远没有那么高。我在业界前二的PC服务器供应商。最近一段时
间,是比过去有大幅度的利润提升,但是80%-90%,那是遥不可及的。估计,IBM或Sun
的小机加上软件和服务才可以做的到,硬件是没有机会的。 |
l*******u 发帖数: 12906 | 16 做服务的
或者做Si的
利润大致都这样
做集成的当然不成
抱歉文中木有说清楚
Sun
【在 s********e 的大作中提到】 : 80%-90%? 服务器的利润远没有那么高。我在业界前二的PC服务器供应商。最近一段时 : 间,是比过去有大幅度的利润提升,但是80%-90%,那是遥不可及的。估计,IBM或Sun : 的小机加上软件和服务才可以做的到,硬件是没有机会的。
|
m****r 发帖数: 243 | 17 有几点不同意见:
平板和PC竞争关系很弱,平板更像新家电。以PC行业利润率高来估计平板行业衰落不是
逻辑的必然。
利润高也不表明行业会兴起,还要乘以销量才行。这几年的销量都还在上升,但是前景
怎样,LZ也没有提到。
在移动市场,目前苹果平板和iphone受欢迎主要是因为软件,包括操作系统和第三方的
软件,google的Android到目前都让人失望,windows刚刚进入,要走的路更远,这不像
是普通软件,做的好就能卖好,甚至不像xbox,跟游戏厂商合作好就好,这是一个巨大
的无法控制的应用开发市场,吸引他们进入是很难的事。
相信用过iphone和Android的人都有这个感觉,iphone上面的应用好用得多,可靠得多
,而且只要想得到,就找得到。这个优势已经维持了好几年,看来还能继续维持好几年
,这个优势不仅仅是component,还有系统,还有操作系统,还有应用,还有服务,还
有资金。我还是看好苹果。 |
l****n 发帖数: 6896 | 18 楼主从硬件的角度看 tablet,mocker 从软件的角度看 tablet,我觉得更重要的是从
应用或说需要的角度看才公平。
tablet 从开始就是处于一个上不上、下不下的地位:它不是电脑,但又不如电脑功能
强大,甚至不如电脑方便(至少没个好用的键盘,印表机什么的);它可移动可携带,
但又不如手机方便轻巧。tablet 不是没有好处,但只能说是个 glorified niche。现
在家家户户都有电脑,每个人都有手机,对不对?会不会有一天家家户户都有 tablet
,或者人人手上有个 tablet?我看不可能。也就是说,tablet 会有一定的市场需求,
不会死,不会如楼主所说的衰落;但也不会如 mocker 所说的“新家电”,像电视机会
DVD player。它注定就是夹在中间。
另外,从软件角度讲,有强大的应用非常重要,无可置疑。当年 PocketPC 始终打不下
Palm OS,或说 Palm OS 可以好死赖活撑好几年,靠的就是 Palm OS 有一大票应用软
体(当然以今天的角度来看,那些软件都是 crap。)可是应用软件众多绝对不是一个
平台可以获胜的关键。mocker 说 iOS 有很多应用软件支持,固然没错,但 iPhone/
iPad 的 market share 数字说明了再多的应用软件也不能让它赢过 Android。
(PS, 讲来讲去,真正能让某种 tablet 获胜的,还是老套:价格与平台本身的吸引力
。平台底层的功能强大是一回事,但上层的应用与界面够不够 sexy 可能更重要。苹果
在 sexy 这件事情上是彻底的赢家,其他所有人都在后头追,从 iPod 开始就是这样。
但它的价格也总是给人可乘之机。) |
G*****h 发帖数: 33134 | 19 平板现在越来越多
机场图书馆咖啡厅看看就知道了
不过还不能动摇 pc 的地位
但也降低了家庭添置新 pc 的需求
等几年软件跟上了, 能直接 dock 就当 pc 用
就真要命了 |
l****n 发帖数: 6896 | 20 问几个问题:
我想买个 tablet(且先不管哪种 OS),有没有 tablet 有个 USB 口可以接键盘的?
(不要华硕的变形金刚,你花了钱买 fancy,但用起来还是没有个真正够大的键盘 for
my fat fingers。)
第二个问题,tablet 可不可以接数码相机当作 mass storage device?
三、能不能接印表机? |
|
|
g********a 发帖数: 649 | 21 1. 很多可以接bluetooth键盘,USB的不太清楚。
2. 很多有SD读卡器,ipad上给老爸老妈看照片,他们很喜欢。
3. ipad可以airpint,android可以cloud print,但都是间接的,貌似没有直接插打印
机的。(吉他客果然是正宗台湾人)【 在 lesson (伤心吉他客) 的大作中提到: 】
for |
l****n 发帖数: 6896 | 22 Good enough news for me. Looks like I can invest some more time on really
researching for one. Thanks!
Nah,我只是不喜欢打印机这词,大陆人说的“数码相机”这词我觉得不错,但打印机
我就不喜欢,因为没有“打”的动作嘛。但“数码”比“数位”更贴近真实。
【在 g********a 的大作中提到】 : 1. 很多可以接bluetooth键盘,USB的不太清楚。 : 2. 很多有SD读卡器,ipad上给老爸老妈看照片,他们很喜欢。 : 3. ipad可以airpint,android可以cloud print,但都是间接的,貌似没有直接插打印 : 机的。(吉他客果然是正宗台湾人)【 在 lesson (伤心吉他客) 的大作中提到: 】 : for
|
g********a 发帖数: 649 | 23 现在的打印机没有打这个动作了,以前的有,类似打字机。
印表机我觉得比较奇怪,因为印的应该不都是表吧。【 在 lesson (伤心吉他客) 的大
作中提到: 】 |
G*****h 发帖数: 33134 | 24
以前的针式打印机打起来可响了
噼里啪啦的, 所以叫打印机
【在 l****n 的大作中提到】 : Good enough news for me. Looks like I can invest some more time on really : researching for one. Thanks! : Nah,我只是不喜欢打印机这词,大陆人说的“数码相机”这词我觉得不错,但打印机 : 我就不喜欢,因为没有“打”的动作嘛。但“数码”比“数位”更贴近真实。
|
l****n 发帖数: 6896 | 25 好嘛,那就说明台湾翻译比较具有前瞻性,早就看出来 printing technology 的发展
趋势!呵呵。印表机嘛,就不太前瞻了。其实台湾还有个名词叫列印机,这个就还好,
至少你打也好喷也好烫也好,总是一行一行来。(等下,究竟行是横的?还是列?)
【在 g********a 的大作中提到】 : 现在的打印机没有打这个动作了,以前的有,类似打字机。 : 印表机我觉得比较奇怪,因为印的应该不都是表吧。【 在 lesson (伤心吉他客) 的大 : 作中提到: 】
|
i*****g 发帖数: 6926 | 26 行是横,列是竖
行印机。。。
好嘛,那就说明台湾翻译比较具有前瞻性,早就看出来 printing technology 的发展
趋势!呵呵。印表机嘛,就不太前瞻了。其实台湾还有个名词叫列印机,这个就还好,
至少你打也好喷也好烫也好,总是一行一行来。(等下,究竟行是横的?还是列?)
【在 l****n 的大作中提到】 : 好嘛,那就说明台湾翻译比较具有前瞻性,早就看出来 printing technology 的发展 : 趋势!呵呵。印表机嘛,就不太前瞻了。其实台湾还有个名词叫列印机,这个就还好, : 至少你打也好喷也好烫也好,总是一行一行来。(等下,究竟行是横的?还是列?)
|
g********a 发帖数: 649 | 27 一会儿行列式都出来了
【在 i*****g 的大作中提到】 : 行是横,列是竖 : 行印机。。。 : : 好嘛,那就说明台湾翻译比较具有前瞻性,早就看出来 printing technology 的发展 : 趋势!呵呵。印表机嘛,就不太前瞻了。其实台湾还有个名词叫列印机,这个就还好, : 至少你打也好喷也好烫也好,总是一行一行来。(等下,究竟行是横的?还是列?)
|
s******v 发帖数: 4495 | 28 high tech股票,向来是重growth,不重profit。利润在提高,从另外一个方面,说明
大家预计未来的增长会放缓,而减少投资,supply减少,价格就上来了。年中的时候,
不少研究机构都调低了对PC的预期。
pc就像个中年人,增长空间很小了,mobile是下一个热点,他的最终市场可能是pc的十
倍甚至更多。你们msft的人这个都看不到,也难怪在mobile上面缺乏建树。
【在 l*******u 的大作中提到】 : 我向来是以灌水为乐趣,但是这次出差回来突然觉得无聊,还是往水里加点杂质吧。既 : 然戏班很多人的生计与PC有密切关系,就以这个为话题。今天说说系统的硬件。 : 此行拜访了几个PC行业的大的ODM和OEM,在台湾、日本和大陆。我的感觉是PC东山再起 : 的机会就在眼前--其实这种感觉很可笑,PC从来没有真正衰落,又何来复兴? : OEM的系统设计能力在降低,但是利润在提高。五六年到十几年前的PC有很多低端的, : 利润有限;但是现在随着技术的进步和用户淘汰旧PC,利润率在显著提高,大概提高了 : 十个百分点;不光是利润最厚的CPU部分,PC几乎所有的部分,即使是微不足道的 : sensor,利润都在提高。 : 为什么OEM的设计能力在降低呢?因为ODM的能力在提高。现在在台湾设计一个板子只要 : 一个月的时间。华人千方百计寻找捷径、创造捷径的能力被发挥到极致。他们从来不相
|
G*****h 发帖数: 33134 | 29 不是看不到,是有心无力
吵架占用时间太多,开发平台不给力
当然没法很快做出好东西
【在 s******v 的大作中提到】 : high tech股票,向来是重growth,不重profit。利润在提高,从另外一个方面,说明 : 大家预计未来的增长会放缓,而减少投资,supply减少,价格就上来了。年中的时候, : 不少研究机构都调低了对PC的预期。 : pc就像个中年人,增长空间很小了,mobile是下一个热点,他的最终市场可能是pc的十 : 倍甚至更多。你们msft的人这个都看不到,也难怪在mobile上面缺乏建树。
|
s******v 发帖数: 4495 | 30 我相信,ms里面的能人还是很多的,不过就是ceo太差了,决策实在是有问题,今天的
问题是昨天的错误。当年,browser上面,一举反击netscape的成功,估计是看不到了。
【在 G*****h 的大作中提到】 : 不是看不到,是有心无力 : 吵架占用时间太多,开发平台不给力 : 当然没法很快做出好东西
|
|
|
l*******u 发帖数: 12906 | 31 我们是靠bonus过日子
【在 s******v 的大作中提到】 : high tech股票,向来是重growth,不重profit。利润在提高,从另外一个方面,说明 : 大家预计未来的增长会放缓,而减少投资,supply减少,价格就上来了。年中的时候, : 不少研究机构都调低了对PC的预期。 : pc就像个中年人,增长空间很小了,mobile是下一个热点,他的最终市场可能是pc的十 : 倍甚至更多。你们msft的人这个都看不到,也难怪在mobile上面缺乏建树。
|