D******e
发帖数: 11265 | |
l*****u
发帖数: 12114 | 2 buy dip. 这个公司做LONG还是OK的。。。。。。。。。。吧？
【在 D******e 的大作中提到】
: 我割肉的都看不下去了
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D******e
发帖数: 11265 | |
s******v
发帖数: 4495 | 4 操，不是说了吗，tsm lower guidance就是因为qcom/brcm cut orders
【在 D******e 的大作中提到】
: 我割肉的都看不下去了
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g********7
发帖数: 1145 | 5 superdmv, 我知道你是半导体的行家。但我相信你也没有预料到brcm跌这样惨吧。
但brcm一直是比较稳定的公司，不太清楚它家的什么产品在tsmc fab。如果是wireless
and mobile，cut order也OK,毕竟brcm这块业务虽然有wifi, b，baseband t但是
margin太低，全靠另外两块养着。这次大跌主要还是收购的wirte-off, 加上lte产品迟
迟出来不了吧。
我记得你一直看好arm的，但最近也很衰，是受到了intc低功耗的威胁了么？还是，按
照你的逻辑，你是看空这次qcom的ER么？
坐等你的分析。
【在 s******v 的大作中提到】
: 操，不是说了吗，tsm lower guidance就是因为qcom/brcm cut orders
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w*****u
发帖数: 4768 | 6 很久以前BRCM说要进军 mobile cpu，是不是失败了？ |
s******v
发帖数: 4495 | 7 我觉得brcm er不会好，没想到会这么厉害
现在smartphone肯定是slowdown，就是中国低价还好，这个qcom/brcm都不行，行的是
mediatek和sprd这样的。qcom er应该不好，会不会大跌就不知道了
armh不好，是因为intc新ceo，比较2，不要margin抢tablet市场，这是一场loss-loss
战争。不过intc晚了，phone/tablet肯定是armh，就连pc/svr都会让出来一部分。
wireless
【在 g********7 的大作中提到】
: superdmv, 我知道你是半导体的行家。但我相信你也没有预料到brcm跌这样惨吧。
: 但brcm一直是比较稳定的公司，不太清楚它家的什么产品在tsmc fab。如果是wireless
: and mobile，cut order也OK,毕竟brcm这块业务虽然有wifi, b，baseband t但是
: margin太低，全靠另外两块养着。这次大跌主要还是收购的wirte-off, 加上lte产品迟
: 迟出来不了吧。
: 我记得你一直看好arm的，但最近也很衰，是受到了intc低功耗的威胁了么？还是，按
: 照你的逻辑，你是看空这次qcom的ER么？
: 坐等你的分析。
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g********7
发帖数: 1145 | 8 它家现在只有baseband and connectivity chip. 至于mobile cpu，我觉得这块业务已
经没有它家的市场了，TI都放弃了，低端机这块被mtk sprd占领市场了，高端有qcom,
还有mrvl，nvda也在竞争。margin太低了。
【在 w*****u 的大作中提到】
: 很久以前BRCM说要进军 mobile cpu，是不是失败了？
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s******v
发帖数: 4495 | 9 他有ap，上个Er就是他combo被三星用了
这个mobile cpu的确是完蛋了
,
【在 g********7 的大作中提到】
: 它家现在只有baseband and connectivity chip. 至于mobile cpu，我觉得这块业务已
: 经没有它家的市场了，TI都放弃了，低端机这块被mtk sprd占领市场了，高端有qcom,
: 还有mrvl，nvda也在竞争。margin太低了。
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g********7
发帖数: 1145 | 10 intc 经常后发制人，而且据说 低功耗atom还是做的不错的，现在就要靠拉oem的关系
了。
按你的意思，长远来看，armh还是可以的，而qcom, brcm会越来越差？至少没有增长点
了。现在中国3g都没有怎么普及，更别说4g, qcom光靠收专利费也能活一阵了吧。感觉
以后中国市场还挺大的，对qcom也是利好。
不知道你是怎么看这些半导体公司的。
loss
【在 s******v 的大作中提到】
: 我觉得brcm er不会好，没想到会这么厉害
: 现在smartphone肯定是slowdown，就是中国低价还好，这个qcom/brcm都不行，行的是
: mediatek和sprd这样的。qcom er应该不好，会不会大跌就不知道了
: armh不好，是因为intc新ceo，比较2，不要margin抢tablet市场，这是一场loss-loss
: 战争。不过intc晚了，phone/tablet肯定是armh，就连pc/svr都会让出来一部分。
:
: wireless
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s******v
发帖数: 4495 | 11 我在pda版上关于intc有比较深入的讨论。简而言之，intc因为他的biz model，他做不
出来低价芯片，那些分析师都是弱智，我大概一年前就说了，intc这个cannibalize的
问题非常限制其对arm的反击, 最近intc er才有个瑞银的家伙问。
做arm太容易了，说句实话，是个公司就能做，所以qcom/brcm都不行，只有armh得益，
不过intc现在要不计成本的反击，短期对armh有伤害，那些华尔街的家伙也不懂这个，
因为intc能像当年对付amd那样，打败armh。
【在 g********7 的大作中提到】
: intc 经常后发制人，而且据说 低功耗atom还是做的不错的，现在就要靠拉oem的关系
: 了。
: 按你的意思，长远来看，armh还是可以的，而qcom, brcm会越来越差？至少没有增长点
: 了。现在中国3g都没有怎么普及，更别说4g, qcom光靠收专利费也能活一阵了吧。感觉
: 以后中国市场还挺大的，对qcom也是利好。
: 不知道你是怎么看这些半导体公司的。
:
: loss
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b*******i
发帖数: 156 | 12 做arm容易， 做好了也不容易， 像qcom， apple这样自己做architecture，只买
instruction set license的， 估计arm也一个赚不到几分钱。
【在 s******v 的大作中提到】
: 我在pda版上关于intc有比较深入的讨论。简而言之，intc因为他的biz model，他做不
: 出来低价芯片，那些分析师都是弱智，我大概一年前就说了，intc这个cannibalize的
: 问题非常限制其对arm的反击, 最近intc er才有个瑞银的家伙问。
: 做arm太容易了，说句实话，是个公司就能做，所以qcom/brcm都不行，只有armh得益，
: 不过intc现在要不计成本的反击，短期对armh有伤害，那些华尔街的家伙也不懂这个，
: 因为intc能像当年对付amd那样，打败armh。
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l******s
发帖数: 1276 | 13 对，INTC这条路根本走不通，INTC芯片都是上百的。整个business model也是建立在上
百元芯片的基础上。ARM SOC都是个位数价格，ATOM跟ARM拼价格只能让利润不断下降导
致没钱投入foundary做新的工艺(产能不够）。这个跟TSMC/ARMH+Q/B/M集团军打根本没
有赢的可能。
【在 s******v 的大作中提到】
: 我在pda版上关于intc有比较深入的讨论。简而言之，intc因为他的biz model，他做不
: 出来低价芯片，那些分析师都是弱智，我大概一年前就说了，intc这个cannibalize的
: 问题非常限制其对arm的反击, 最近intc er才有个瑞银的家伙问。
: 做arm太容易了，说句实话，是个公司就能做，所以qcom/brcm都不行，只有armh得益，
: 不过intc现在要不计成本的反击，短期对armh有伤害，那些华尔街的家伙也不懂这个，
: 因为intc能像当年对付amd那样，打败armh。
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l*****u
发帖数: 12114 | 14 而且INTC要在mobile market培植一个atom对手才能正常商业化，不然麻烦不会小。再
说没有backup,谁敢放胆上它的片子？
做不
cannibalize的
益，
个，
【在 l******s 的大作中提到】
: 对，INTC这条路根本走不通，INTC芯片都是上百的。整个business model也是建立在上
: 百元芯片的基础上。ARM SOC都是个位数价格，ATOM跟ARM拼价格只能让利润不断下降导
: 致没钱投入foundary做新的工艺(产能不够）。这个跟TSMC/ARMH+Q/B/M集团军打根本没
: 有赢的可能。
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l******s
发帖数: 1276 | 15 3年以前，INTC开放过ATOM IP,可以在TSMC做，只有Altera用过。
【在 l*****u 的大作中提到】
: 而且INTC要在mobile market培植一个atom对手才能正常商业化，不然麻烦不会小。再
: 说没有backup,谁敢放胆上它的片子？
:
: 做不
: cannibalize的
: 益，
: 个，
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l*****u
发帖数: 12114 | 16 所以上次INTC放风压ARMH到34的时候就是个机会，谁真的把INTC当根葱呢？
。再
【在 l******s 的大作中提到】
: 3年以前，INTC开放过ATOM IP,可以在TSMC做，只有Altera用过。
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O*********h
发帖数: 4674 | 17 没有backup的东西多了
关键还是谁的东西牛，看看samsung的intel版的tablet反响如何再说
【在 l*****u 的大作中提到】
: 而且INTC要在mobile market培植一个atom对手才能正常商业化，不然麻烦不会小。再
: 说没有backup,谁敢放胆上它的片子？
:
: 做不
: cannibalize的
: 益，
: 个，
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l******s
发帖数: 1276 | 18 BRCM 的一半收入来自于wireless group, 包括wifi combo 和 mobile chips.
mobile chips出货量不大，所以大部分都是wifi combo。这是brcm 的cash cow..
最近的动向是qcom抢了mini的单子，这个是标志性的事件，另外据我的数字，今年75%
的qcom design win用的是qcom wifi芯片。。。
qcom基本动了brcm赖以生存的奶酪，而brcm没有任何还手的能力。 股价能不崩溃吗？
wireless
【在 g********7 的大作中提到】
: superdmv, 我知道你是半导体的行家。但我相信你也没有预料到brcm跌这样惨吧。
: 但brcm一直是比较稳定的公司，不太清楚它家的什么产品在tsmc fab。如果是wireless
: and mobile，cut order也OK,毕竟brcm这块业务虽然有wifi, b，baseband t但是
: margin太低，全靠另外两块养着。这次大跌主要还是收购的wirte-off, 加上lte产品迟
: 迟出来不了吧。
: 我记得你一直看好arm的，但最近也很衰，是受到了intc低功耗的威胁了么？还是，按
: 照你的逻辑，你是看空这次qcom的ER么？
: 坐等你的分析。
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l*****u
发帖数: 12114 | 19 qcom对atheros的吸收还远没有结束，现在就谈BRCM还手还早。
品迟
，按
【在 l******s 的大作中提到】
: BRCM 的一半收入来自于wireless group, 包括wifi combo 和 mobile chips.
: mobile chips出货量不大，所以大部分都是wifi combo。这是brcm 的cash cow..
: 最近的动向是qcom抢了mini的单子，这个是标志性的事件，另外据我的数字，今年75%
: 的qcom design win用的是qcom wifi芯片。。。
: qcom基本动了brcm赖以生存的奶酪，而brcm没有任何还手的能力。 股价能不崩溃吗？
:
: wireless
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