s*******r
发帖数: 44 | 1 州税应该是免联邦税的吧.
我今年要补交州税, 但是补交的部分没有体现在W2上.
那么我的联邦税1040 应该怎么把这部分州税计算进来呢?
直接加到W2州税部分吗?
谢谢 |
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w*****f
发帖数: 335 | 2 刚才看加州州税540的instruction, 发现一处地方不太明白，有经验的给看看，
如果夫妻两人，一个在加州全年工作和居住，一个在另外州全年工作和居住，两人要
jointly file联邦税（为了拿8000买房子的tax credit），又想分开报州税married
file separately,在报加州州税时，540里边说：
1. 一般情况，联邦是jointly, 加州州税也应该jointly
2. Exception: If you file a joint tax return for federal, you may file
separately for
California if either spouse was: A nonresident for the entire year and had
no income from California sources during 2009.
到这里我就理解在加州的那个人可以married but file separately.
但后边又有个caution:
Caution – Community Property |
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z*****s
发帖数: 55 | 3 报州税的时候会说明的
有的州规定：
1.夫妻双方在一个州，如果报fed tax是jointly，那州税也一定要jointly。
2.夫妻双方不同一个州，如果报fed tax是jointly，那州税既可jointly也可
seperately。
lz要看你本州的instruction
separately？ |
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j********3
发帖数: 560 | 4 夫妻俩在不同州住，一方在VA收入较高，另一方在PA只有几千块收入因而只交了几百块
PA的州税。联邦税联合报，turbotax 在算VA州税的时候给了几千块credit，同时在算
PA州税的时候说欠这几千块。第一次联合报税，不知道这种夫妻分开两个州居住的是不
是应该要分别在两个州按家庭总收入报税？还是我在输入信息的时候哪里输错了导致
turbotax 认为我们应该这么报？谢谢。 |
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p********y
发帖数: 5044 | 5 我上半年在A州拿RA,A州承认$5000 treaty
下半年在B州拿RA, B州不承认$5000 treaty
我是在B州申请$5000 treaty的,所以下半年在B州交的前5000块钱没有缴联邦税,但缴了
州税.
请问我现在申报A州州税的时候,能claim $5000的treaty吗?
多谢了! |
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c********r
发帖数: 424 | 6 又到填州税的时候了，为避免跟去年一样没有退税，反而又多交了近100刀悲剧重蹈，想搞明白自
己的税表问题：
2010年收到了州税department的notice，说我需要补交70刀，原因是：the amount claimed as
your standard/itemized deductions will be changed from $5700 to $0.00, because
nonresident aliens who are required to itemize deductions for federal purposes must
itemize deductions on their state return.
也就是说，本来是可以有5700刀standard deduction (相信你们也都有)，现在因为什么鸟原因给
了。。。我同学跟我一样的都没有这个问题，就我倒霉。。打电话给state department，人家说
你在1040NR上的itemized deduction是federal的requirement，所以根据州税的要求你不能享受
5700刀的s... 阅读全帖 |
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f*****n
发帖数: 378 | 7 【 以下文字转载自 Indiana 讨论区 】
发信人: flysoon (flysoon), 信区: Indiana
标 题: 请教：Indiana州税schedule A的5B一栏
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 11 18:28:50 2011, 美东)
觉得这个5B没有道理呀，去年退回来的州税（前年多交的）还要再算成去年的收入再扣
一篇州税？如果这样合理的话，那么他们每年多扣一点，第二年岂不是又可以多收州税
？WISCONSIN州税表的这一栏都是标明了non taxable |
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f*******n
发帖数: 12623 | 8
不一定。要看州税具体的说明
我觉得你填错了。你们肯定是所有收入都以resident报；resident就全球收入都要交那
个州的税。但是其实不住在那个州的那方不是那个州的resident。所以你们每个州的报
税应该是一部分收入以resident报、一部分收入以nonresident报。具体要看那个州的
说明。
另一个复杂的因素是加州是community property state。理论上，你老公的收入报税是
算一半是他的，一半是你的。 |
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l***o
发帖数: 42 | 9 以前做学生，换工作也是到处跑，曾经最多报过三个州的州税。因为身在加州，拿着另
外一个州的薪水。不要怕麻烦，仔细看看你的所在州的要求。我是报完就忘，不过很多
州，就算是问你的联邦税上的income，最后算州税也会根据你在所在州的时间分配你的
income。具体算不算resident，也看个州的具体说明，其实很好懂，自己花时间看看就
明白了。 |
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t********n
发帖数: 996 | 10 Turbotax deluxe，帮我报联邦税要给它交34.99,报个州税还要再付36.99
真是坑啊，我州税一共才退60几刀，有没有什么软件是联邦税州税一起的或者报州税不
这么贵的。
多谢啦 |
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f*******n
发帖数: 12623 | 11 你去年（2015）交了100刀州税，所以你现在报去年（2015）的联邦税的时候可以有100
刀的itemized deductions。你补了100刀的州税给州政府是今年做的。所以你要等到明
年报今年（2016）的联邦税的时候才能把这个100刀（加上2016年扣了的州税）当
itemized deductions。 |
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发帖数: 1 | 12 2015年2月J1签证来美在MO呆了一年，2016年4月搬到FL 开始有收入，开始没申请
Treaty，联邦税扣了1个月，州税扣了4个月，申请treaty后就没再扣了。2017年2月收
到W2和1042S，W2上的州税显示的是MO（大概因为我最初提供给新单位的住址是MO的？
）。已婚，老公在国内，孩子J2跟着我。请教大家：
1. 我该填报1040NR 还是1040NR-EZ？如果是后者，该选single nonresident alien 还
是 married nonresident alien？
2. 1040NR-EZ 是不是只退联邦税？感觉它只能体现联邦税
3. 申请退州税的话，该联系并使用MO税务部门的表格，对吗？
第一次报税，实在晕的厉害~~请各位大侠出手相救~~~谢谢！ |
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M*******s
发帖数: 4074 | 13 我16年所有收入来自德州，报税时还要交原来州的州税吗？
应该不交。
州税发现要补交好几百，是不是把我的收入也算上了啊。
这个你可以逐行看税表就应该能找到。如果合报的话应该算进去吧。除非你找一下有没
有什么调节的地方。 |
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s*******3
发帖数: 407 | 14 没有什么调节的地方。
我用的turbotax合报，是否可以在报州税的时候把我的收入填0（W2上州税收入一栏我
的确实是0），这样最后的税表上就只有我老婆的收入了。州税就变成不交二三十块了。 |
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s*******3
发帖数: 407 | 15 我在免税州工作，老婆在有税州。联邦税已经用turbo tax合报了，老婆的州税准备单
独手填。但是州税税表上的federal refund一栏应该填多少呢？ |
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n***e
发帖数: 69 | 16 2016需要报多个州的州税，报一个州的州税的时候是否需要把其他州的W2也附上？还有
是否需要把联邦税的税表也附上？ |
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发帖数: 1 | 17 请问，小孩收入不到两千块钱，本来可以不报税，但是因为有联邦预扣税，为了退税，
要报联邦税。但是州税没有预扣税，所以报州税也拿不回来钱，当然也不欠州税。这种
情况，可不可以只报联邦税，而不报州税？
谢谢！ |
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e*****a
发帖数: 644 | 18 和LD 两个人，一个在北卡，一个在IL， 算resident
LD 2008年 在IL自费念书一年，有点奖学金和TA的wages（扣了IL的州税），而在北卡
也有08年1月份的在某个学校做RA的wage（扣了北卡的税）。而我在北卡工作一年。
federal 报税是married jointly， 州税，我的理解，北卡得合报。 可有些关键的问
题，在instruction里面没有找到答案。
1，这在IL的wages也要算在北卡州报税里面吗？ LD算nonresident，要用Line 51-53
来计算adjustment吗？算的时候就只算LD在IL的wage，还是LD全部的wage（两个州的）？
2，LD在IL州交的学费，能在北卡州税里面算deduction吗？
3，去年买的新车，能在哪一项里面报税啊？
请明白的人给解答一下，包子伺候！！！ |
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N***n
发帖数: 660 | 19 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: NYwsn (NY Wall Street Nan), 信区: TAX
标 题: 夫妻在不同的州工作，州税怎么算？
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr 17 08:47:23 2011, 美东)
我们都住在NJ,但我在NY工作，ld在NJ工作。我想问报州税时是分开报还是应该合着报
？如果合着报，报NY州税时要不要算上ld的收入？报NJ州税时要不要算上我的收入？谢谢 |
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b*********n
发帖数: 2975 | 20 分开,合着都可以
如果合起来都要算
【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: NYwsn (NY Wall Street Nan), 信区: TAX
标 题: 夫妻在不同的州工作，州税怎么算？
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr 17 08:47:23 2011, 美东)
我们都住在NJ,但我在NY工作，ld在NJ工作。我想问报州税时是分开报还是应该合着报
？如果合着报，报NY州税时要不要算上ld的收入？报NJ州税时要不要算上我的收入？谢谢 |
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z******l
发帖数: 99 | 21 根据TREATY,我们可以有5000不用交联邦税，但是TREATY并没有EXEMPT那5000的州税。
大家能不能告诉我怎么搞州税呢（也就是我们应该多付州税吧？）好像我看到的州税表
格都是根据联邦税的AGI来算的。谢谢。 |
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P**a
发帖数: 27 | 22 宾州居民。在外州(B)工作，只一个W2,$100000，交B州州税$5000。股票收入$5000。小
孩529放$10000。没有withhold宾州州税.
PA-40表 (Line number)：
1a (1c): 100000 (W2收入)
5: 5000 (股票 Schedule D)
9: 105000 (Taxable income)
10: T, 10000 (Deduction 529, Schedule O)
11: 95000 (Adjusted PA taxable income)
12: 2917 （应交州税3.07%)
22: 3070 (Resident Credit, Schedule G-S)
Credit 基本上是3.07%乘以W2,$100000.
29: 153 (退税)
没有缴过宾州州税,怎么会有退税呢?
谢谢. |
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h*****s
发帖数: 821 | 23 我去年全年住在加州，上一个公司（纽约）还给我发了几个月薪水，纽约州也扣了州税。
现在报加州州税的时候，发现加州好像不管你有没有给外州交州税，上来就是用
Federal的Adjusted Gross Income来算加州州税，最后我在纽约挣的那些钱给打了两次
税。
我不到我是不是漏了什么东西了。我是Married file jointly, file CA 540A.
大侠们给点意见？谢了 |
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X****N
发帖数: 376 | 24 怎么经常有人问这样的问题？首先，加州的州税只有10%多一点。
美国不是flat税率的国家，而且每个家庭的deductible都不同。如果一家四口，收入12
万，扣除401K，联邦‘平均’税率不超过15%，也就是不超过1万8。加上州税，不会超
过1万。当然，还有social security tax, sdi, etc, 大概7.5%。
如果收入达到20万，估计联邦‘平均’税率达到20%+，也就是4万多每年。州税类比达
到2万。但是由于收入超过social security tax的cap（$113,700），social security
tax等杂税不会比收入12万高很多，也就是差不多。
简而言之，12万，每年交3万8左右的税（联邦+州+社保+杂税)。20万，每年交7万+的税
。具体数据到个人应该相差不多。
单身的话，税会多交，但不是很确定多多少。 |
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p****j
发帖数: 4762 | 25 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: pinklj (aqua), 信区: TAX
标 题: 报完了联邦税，又收到一个州税的W2
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Feb 16 23:03:56 2010, 美东)
联邦税已经accepted, 收到的这个税是原来那个州的，目前我在的州是没有州税的，W2
税扣了19.12，不知道要报还是不报？报了又怕和federal不一致了。怎样为好？ |
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A*****e
发帖数: 295 | 26 加州有州税，德州没有。
俺去年在加州实习，交了不少州税，
但是一直在德州的学校上学，报税，
请问，我仍然需要按照加州标准缴税吗？
如果仍需缴州税，德州的保税系统似乎只处理联邦税，我怎样才能把处理州税本身的退
税或者补税呢？
请指点，谢谢。 |
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l****n
发帖数: 214 | 27 急 谢谢
联邦税我和我老婆是联合报的，我在A州工作，老婆在B州读书，她拿了个奖学金，除了
减掉一部分学费外，还发了200块，所以W2上收入是200，但是报州税需要填写联邦税的
某一项，是我在A州的收入，如果填那个的话，我们还欠B州600多块，这个对吗？
我抱A州税的时候把她也加入了，联合报的。
谢谢 |
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k*****u
发帖数: 1313 | 28 州比州，气死人啊
我们州，联邦的ItemizedDecuction，州税一个都不能用。
关于那个itemized deduction, 州里和联邦的主要区别就是当年缴纳的州税填联邦税表
可以deduct,但是填州税时候不能，是不是啊？ |
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f*****n
发帖数: 12752 | 29 楼上几个大腕还是不懂税上税和税外税的区别？动点脑子好吗？不懂就虚心问！
什么叫税外税？双重收税比如消费税，对于一笔支出有两个行政单位收税，没有问题，
因为你的行为同时受两个单位管辖。又比如州税加国税，对于一笔收入有两个单位收税
，同理没有问题。
什么叫税上税？就是对税再征税，你付出的税款不再是你的收入了，这部分不能作为收
入计税。这就是为啥州税可以抵国税的理论基础。还一个个举消费税的例子，你们有脑
子吗？吃麦当劳你付的纽约市和州的税是针对消费款本身的，不是针对税款本身。消费
税定义于你的消费行为，而收入税定义于你的原始收入（未付税部分）。抵税对于后者
明显更符合保护人民利益的法律上的公正公平
服了你们这帮人 |
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y*******d
发帖数: 1674 | 30 我们要搬家去一个OR和WA两州交界的地方OR和WA，我在OR工作，lg在WA，WA收入不用交state
income，OR需要.lg工资比我高，我们希望至少他那部分不用交州税的。现在问题是，我
们可以住在WA么？因为考虑到离我上班近一点。听说必须住在那个州并且工作在那个州
还可以income免州税。如果我们住在OR，是不是算OR的resident，这样就算lg在WA工作，还
是要交OR的州税呢？麻烦知情人解答一下。谢谢啦 |
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r******e
发帖数: 534 | 31 原来只知道当学生的可以根据八几年的中美税务协定免掉前五千刀收入的税,H1B的还真
是不清楚.
州税好象要跟联邦税挂钩的,如果你联邦税表上最后的净应当纳税收入为零的话,州税表
上有一个位置就也是零,总之是照抄联邦税表的那一行.这样按照税表的说明填下来,州
税表的纳税额也就是零了. |
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s********i
发帖数: 17328 | 32 高州税地税的彻底死菜了。州税很多是按照联邦deduction来算的。联邦的deduction降
低了，州税的base也提高高了。这些地区不仅州税不能deduct，还要交比以前更多的州
税。这样其实州政府是不会反对的。倒霉的是屁民。 |
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发帖数: 1 | 33 狗屁州税用于社区建设。为啥德州不需要州税，加州要那么高的州税？你在加州享受到
啥比德州多的福利了？多交的那些州税全拿来给猪党买票，养非移和Unwilling to
work的票蛆了。 |
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X****r
发帖数: 3557 | 34 等到下一年报税的时候上一年退的州税要补交联邦税，而补的州税可以抵联邦税，你报
过一次就知道了。哪里有那么容易的漏洞钻。
当然你如果预料到下一年收入会大大减少的话可以用故意多扣州税的方法减少总的联邦
税，如果你不在乎白借州政府一年钱的话。 |
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C***7
发帖数: 241 | 35 本人去年和今年都补交了加州州税和联邦税.
据说补交的联邦税可以抵州税, 是吗?
请问我现在怎么操做才能把这笔钱拿回来?
另外补交的州税能抵联邦税吗?
谢谢了! |
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G****y
发帖数: 3537 | 36 这个NON-RESIDENT不是联邦税里面的概念，很多州NON-RESIDENT是指你不是本州居民，
或者少于半年，然后收入不计入算州税，或者你在另外一个州交的税作为CREDIT。如果
两个州有RECIPROCAL协议，那更好处理一些。反正基本上实际只交一个州税，除非那两
个州比较变态。 |
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a****b
发帖数: 3588 | 37 刚刚想到个问题，关于利用IRA来逃州税，大家看看是否可行呢？
如果现在不幸住在有州税的州的话。那么每年contribution到IRA。最后，(例如退休后
)distribution的时候搬家到无州税的地方去住。那么IRA内包括年年的contribution的
州税都省下来了？可行吗？
谢谢。 |
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f***i
发帖数: 23 | 38 背景：lg2007年10月1日之前opt，之后h1,我相应从f2转成h4.
目前状态：选择first year choice联合报税，3月底已递交form 4868 for extention
给irs；查看了加州州税的网站，自动延半年，无须递交表格（因为算了一下不欠州税）
问题：（1）州税该填540还是540A呢？
我们去年的收入就是lg的工资、银行利息和很少的炒股收入。看了instruction，540A
的souces of income似乎不包括capital gain，那是不就是说我不能用540A报税了呢？
如果我坚持用540A，会有什么后果么？
（2）关于Schedule CA(540)
根据Schedule CA(540)的instruction，加州不对state tax refund征税，所以我理解
我们的federal AGI和california AGI是有差别的（即去年退的州税），因此如果我填
540，是不一定得附加上这个Schedule CA(540)呢？
另外还有一个疑问是:Schedule CA(540)instruction 中对第21项“other i |
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s**********t
发帖数: 145 | 39 什么叫你学校不用交州税阿。PA有州税吗? 有的话不管你在哪儿，在学校还是在公司，
都要交州税的啊。
或者PA没州税，但你有没有在别的州实习啥的？ |
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w********0
发帖数: 245 | 40 我是F1,学校就在麻省，08年6月毕业，然后8月到12月持OPT还是在麻省工作。我收到两
份w2,. 一份是原来学校，我08年1月-6月在学校当TA，但是只交联邦税，不用交州税；
另外一份是现在的工作单位，交联邦税和州税。以前在学校的时候，每年就只报联邦税
，还没报过州税，不知道对不对？
现在的问题：
1. 我现在报州税，是算居民身份吗？该填哪个表？多谢！ |
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S**n
发帖数: 403 | 41 昨天填1040NR，发现联邦退税的deduction里面可以把州税扣掉，但是州税的deduction
里面没有找到可以扣联邦税的地方。这是不是很不合理？就是说我还要交我的联邦税的
那一部分钱对应的州税。。。
是这个样子么？我在麻州，谢谢。 |
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l********g
发帖数: 8819 | 42 我是F1, married,lg 是h1b
上半年在tn,下半年休学在ca
所以其实只有上半年有收入，到了ca就没有了
这样怎么报州税？（tn简单，因为没有州税）
ca的州税要不要报？在这里的这段时间其实是没有收入的
但是w2表和1042s应该看不出收入的时间吧？
另外,因为lg 是h1b，我们打算file jointly,
那么州税又该怎么办呢？
谢谢 |
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l********g
发帖数: 8819 | 43 我是F1第五年,lg H1B
上半年在TN(无州税)，下半年搬到ca和lg住，
我只有上半年有收入，也就是学校的收入，搬到ca后就没有了
联邦的是file jointly，而且发现州税file jointly也更合适（学生收入太少）
问题有两个：
1.我在学校的收入要不要报CA的州税？
2.银行的利息呢？和学校的收入一样？
3.如果学校的收入要报CA的州税，加州承不承认5000的treaty?（我有1042S)
谢谢！ |
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p****s
发帖数: 940 | 44 我前半年在A州工作，后半年搬到B州，所以有两张w-2.A州有州税，而B州没有。请问我
报A州州税时是不是只报在A周的收入并附上相应的W-2表就可以了？从情理上说，我觉
得在B州的收入不需要向A州交税，但是想确定一下。
另外我的利息收入，投资所得等，没法分清楚是在A还是B州的，是不是都得报给A州？
多谢了。 |
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R******d
发帖数: 1436 | 45 如果用treaty，我享受研究人员前三年免联邦税的benefits，我所在的州（indiana）
据查honor这个treaty，请问我怎么在报税的时候把交的州税和县税要回来？
把8833表付到州税的那些表一起还是在州税的表中做treaty的说明？ 多谢了 |
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s******1
发帖数: 38 | 46 我居住的州不用交州税，但我工作的州有州税，而且从我的每月工资里扣除了。不知我
是不是必须
file州税？
如果不file,惩罚是什么呢？ |
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p******g
发帖数: 75 | 47 第一在工资单里已经扣了你的州税了，难道扣得太少，所以你不想抱州税了？
第二暂不说是否会罚你，州税务局会给你发信要求你报税的。
第三涉及到两州报税，实际上在以收税重的州税责缴税。 |
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s******1
发帖数: 38 | 48 多谢回答。大概算了一下，好像确实欠那个州90多块，呵呵。
另外，我也没有收到任何州税务局给我的信。
我现在的州没有州税。我在chinatown找了个会计师保税，她只给我报了联邦税，说州
税可以不用报。不知道她是不是在骗我，所以到这里来问一问，担心不报会有什么惩罚
。 |
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x*****g
发帖数: 2118 | 49 8833是NR报联邦税的时候用来说明可以享受相关tax treaty
少数州follow tax treaty，如果州税税表instruction说了要附这些想过税表，那就附
上呗
大部分州不follow tax treaty，8833跟州税根本没关系 |
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s**e
发帖数: 165 | 50 收到州里的tax warranty，说我2007年少交了几百块，并且给我的信用记录上放了一个
lien催我交钱。我仔细计算了一下，没发现我少交了，唯一的可能是他们不知道我有5000块
的treaty （交州税表的时候懒得复印就没有附上联邦税表）。刚才经过讨论才知道有些州在计算州税时并不承认联邦的treaty，但是Indiana的税表第一行就是要求把联邦1040的Line 37的数字直接抄过去，那就肯定是减掉5000块treaty以后的数字。有没有谁对Indiana州关于treaty的规定十分清楚的？能不能答复一下？谢谢！ |
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