t***n
发帖数: 546 | 1 在线的也行，不用太复杂，就是我输入所有持有基金的代码和股数，它会自动分析这个
portfolio里面一共US Large-cap,mid cap,small cap, international stock, bond ,
....的比例，这样做rebalance的时候就一目了然了。 |
s********y
发帖数: 3811 | 2 fidelity has it.
,
【在 t***n 的大作中提到】
: 在线的也行，不用太复杂，就是我输入所有持有基金的代码和股数，它会自动分析这个
: portfolio里面一共US Large-cap,mid cap,small cap, international stock, bond ,
: ....的比例，这样做rebalance的时候就一目了然了。
|
t***n
发帖数: 546 | 3 fidelity 只能看他自己帐号里面的吧。
要是我在vanguard也有fund呢？
【在 s********y 的大作中提到】
: fidelity has it.
:
: ,
|
s********z
发帖数: 5411 | 4 morningstar x-ray
【在 t***n 的大作中提到】
: fidelity 只能看他自己帐号里面的吧。
: 要是我在vanguard也有fund呢？
|
t***n
发帖数: 546 | 5 这个功能正是我想要的，不过premium如此user才有这个功能吧，不便宜啊
★ 发自iPhone App: ChineseWeb - 中文网站浏览器
【在 s********z 的大作中提到】
: morningstar x-ray
|
n****u
发帖数: 229 | 6 no, free account can use that
【在 t***n 的大作中提到】
: 这个功能正是我想要的，不过premium如此user才有这个功能吧，不便宜啊
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb - 中文网站浏览器
|
t***n
发帖数: 546 | 7 免费的不行吧，看附件。
【在 n****u 的大作中提到】
: no, free account can use that
|
m**********r
发帖数: 887 | |
t*m
发帖数: 4414 | 9 从 t rowe price 网站连到 morning star,
就可以免费用 x-ray了。
【在 t***n 的大作中提到】
: 免费的不行吧，看附件。
|
t***n
发帖数: 546 | 10 多谢了
反正也没有几只基金，就自己用excel做了个表，然后matlab线性拟合来决定如何rebalance
★ 发自iPhone App: ChineseWeb - 中文网站浏览器
★ 发自iPhone App: ChineseWeb - 中文网站浏览器
【在 t*m 的大作中提到】
: 从 t rowe price 网站连到 morning star,
: 就可以免费用 x-ray了。
|
S**C
发帖数: 2964 | 11 if you use index funds, a piece of paper will be enough; if you use active
fund, you only know dated snapshot, no need and impossible to rebalance to
your accurate AA. Besides, you want to give active managers great freedom to
find value for you. If you really want control, you better off using index
funds.
【在 t***n 的大作中提到】
: 在线的也行，不用太复杂，就是我输入所有持有基金的代码和股数，它会自动分析这个
: portfolio里面一共US Large-cap,mid cap,small cap, international stock, bond ,
: ....的比例，这样做rebalance的时候就一目了然了。
|
t***n
发帖数: 546 | 12 a piece if paper 不行吧。要balance好US/international stock，bond，large/med/
small cap，而且每支基金都有点blender。还有，这些基金散布在几个broker/IRA账户
里面，所以这里也有一个constrain，就是不能无限制的买卖任何一支基金。
所以最好就是做一个有constrain的linear regression，得出在目前状况下趋近目标
allocation的最优解。
to
index
【在 S**C 的大作中提到】
: if you use index funds, a piece of paper will be enough; if you use active
: fund, you only know dated snapshot, no need and impossible to rebalance to
: your accurate AA. Besides, you want to give active managers great freedom to
: find value for you. If you really want control, you better off using index
: funds.
|
n****u
发帖数: 229 | 13 google morningstar x ray
i can use it without logging in
【在 t***n 的大作中提到】
: 免费的不行吧，看附件。
|
