问一个关于rollover和1099-r的问题 - TAX版 - 未名存档

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TAX版 - 问一个关于rollover和1099-r的问题

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话题: 8606话题: rollover话题: 1099话题: ira

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l***c 发帖数: 1634	1 去年报2014的税时，在2015年4/15之前开了个traditional ira的账号，存了$5500 其中$4850是我税后的钱，然后backdoor到roth ira了今年收到了1099-r，显示我还要为这$4850交税，是不是哪不对？查了查，好像要填一个8606表？我应该填哪年的？2014还是2015年的8086表？算不算补填？填完这个8606表，我能在今年免掉这个税，还是必须等到明年？以后还能不能愉快的搞backdoor rollover了？是不是存入traditional ira的时候就立即马上填个8606？求解惑，包子伺候谢谢
f*******n 发帖数: 12623	2 1099-R不会说要为这个交税。只说他们不确定要不要交税。无论如何要不要交税是你报税的时候决定的。你做了2014年的nondeductible Traditional IRA contribution，所以你2014年报税的时候应该填了2014年的8606表part 1。你2015年convert了到Roth IRA。所以要填2015年的8606表part 2。
b****h 发帖数: 2105	3 recharacterize from traditional to Roth呢？是不是就不需要8606了？只有 rollover做backdoor才需要对吧？【在 f*******n 的大作中提到】 : 1099-R不会说要为这个交税。只说他们不确定要不要交税。无论如何要不要交税是你报 : 税的时候决定的。 : 你做了2014年的nondeductible Traditional IRA contribution，所以你2014年报税的 : 时候应该填了2014年的8606表part 1。 : 你2015年convert了到Roth IRA。所以要填2015年的8606表part 2。

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