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全部话题 - 话题: 报税
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A**l
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1
应要求重新整理一遍,去掉一些不准确的地方,加了一些说明。如有错漏,请告知。
关键字:非F1,H1B, H4, L1, L2, first year choice (FYC), dual status (DS),
resident (R), non-resident (NR), extension, married file separately (MFS),
married file jointly (MFJ)
1. 背景
Tax版大部分税友是F1->H1B,所以版面文章也多是考虑F1以及F1/OPT转H1B的情况。我
的情况是2012年10月中来CA,H1B+2xH4(老婆儿子)。其实这样的人应该也不少,近
两年来更是如此。但似乎版面文章不太多,因此将我报税过程记录下来,以便后人参考
。直接从国内过来的L1/L2从报税流程上跟H1B/H4是类似的,区别主要在于H1B通常从每
年10月开始生效,而L1(以及non-cap H1B)随时生效,所以在美时间不同,会导致报
税身份(可能)有不同。
报税之前,请先大概浏览一遍精华区,并search版面,能起到事半功倍之效(因为你碰
到的问题很有... 阅读全帖
A**l
发帖数: 2650
2
应要求重新整理一遍,去掉一些不准确的地方,加了一些说明。如有错漏,请告知。
关键字:非F1,H1B, H4, L1, L2, first year choice (FYC), dual status (DS),
resident (R), non-resident (NR), extension, married file separately (MFS),
married file jointly (MFJ), substantial presence test (SPT)
1. 背景
Tax版大部分税友是F1->H1B,所以版面文章也多是考虑F1以及F1/OPT转H1B的情况。我
的情况是2012年10月中来CA,H1B+2xH4(老婆儿子)。其实这样的人应该也不少,近
两年来更是如此。但似乎版面文章不太多,因此将我报税过程记录下来,以便后人参考
。直接从国内过来的L1/L2从报税流程上跟H1B/H4是类似的,区别主要在于H1B通常从每
年10月开始生效,而L1(以及non-cap H1B)随时生效,所以在美时间不同,会导致报
税身份(可能)有不同。
报税之前,请先大概浏览一遍精华... 阅读全帖
M*******s
发帖数: 4074
3
这篇文章说的是加拿大。在美华人也可以借鉴一下提高警惕。
有意思的是,加拿大还有儿童运动减税,美国应该学习这一点减少肥胖者!
华裔移民的报税噩梦:小心报税员的税务诈骗
新闻来源: 爱加网 于 2015-01-14 16:05:32
http://news.6park.com/newspark/index.php?app=news&act=view&nid=
随着加拿大报税季节来临,许多纳税人都决定将报税工作请收费报税员代替完成。但是
,报税服务在加拿大为非监管行业。实际上,许多貌似税务专业人士的报税员要么不称
职,报税中错误百出,要么进行税务欺诈,从而导致纳税人蒙受巨大经济损失。
小心报税员的税务诈骗
报税噩梦
一名无牌报税员就曾让刘明遭遇噩梦般的经历。数年前,在一个大公司工作的刘明因为
被解雇而获得一笔遣散费,另外刘还曾进行一笔股票期权交易,从而使得他的报税变得
极为复杂。因此当一名理财顾问提出以$100元帮其填写报税单时,他欣然同意。
但实际上帮刘明报税者是这名理财顾问的父亲,他刚刚移民加拿大并且未接受过任何会
计专业培训。由于报税者重复计算刘明获得的股票期权,他需要多缴纳$1万元税... 阅读全帖

发帖数: 1
4
H&R Block的最新报告显示,尽管报税的截止日期(俗称“死线”)已经近在眼前,只
剩不到两周的时间(4月30日为截止日期),但每5个加拿大人里面还有2个是没报税的!
这项报告的结果发现,大约有55%的加拿大人会在最后几周时间里报税,还有23%的人非
要踩着“死线”报税,而只有19%的人会选择提早把税报好。
有这些数据还不止,这项报告的作者还顺便研究了一下导致加拿大人“拖延症”发作的
原因:
有34%接受调查的人表示,自己还没有整理好所有的报税材料;
有18%的人表示,就是喜欢在最后关头才报税;
有17%的人表示还没收到全部材料;
另外还有11%的人表示——“偶没时间”……
承认吧……没人喜欢报税。
税务局心塞OS:没人喜欢我呜呜呜呜……
不过,早报好过晚报,原因如下:
早点拿到退税
越早报税越好。为什么好?其中一个最主要的原因就是你很可能可以早一些拿到退税,
当然前提是你有资格拿到退税。
在所有资料都齐全的情况下,其实你在1月份的时候就可以报税了。
如果你想要让这个过程变得更快,那么你最好选择电子报税。
虽然大部分的加拿大人已经习惯通过网络报税,但还有一部分人沿用传统的纸质报税。
... 阅读全帖
j****a
发帖数: 82
5
来自主题: Canada版 - 加拿大最新报税指南 2010年
很实用的帖子转载,作者zhangyu337
2010年怎么报税? 加拿大最新报税指南
每年的2月1日至4月30日,是加拿大一年一度的报税季节,这段时间是税务局及会计师们最为忙碌的时候。根据加拿大法律,主动及报税是每个加国居民应尽的义务,更是义不容辞的责任。对于个人来说,及时、正确地处理好报税事宜,是关系到个人及家庭来年各项福利的头等大事,怠慢不得。让我们在这报税季节,重温与报税有关的方方面面的知识,助您顺利完成报税。
  报税的主要途径
  为了方便报税人,加拿大税务局推出三种报税途径供选择,分别是:网上申报、电话申报及邮寄方式申报。纳税人可以根据自己的情况选择适合的报税途径。具体如何完成报税,纳税人可以选择自行申报、购买官方认可的计算机软件报税以及聘请专业会计师帮助报税。
  电话报税(Telefile)及网上报税(Net file)具有方便、快捷的优点,不过,报税人需要有税务局给的使用代码(access
code),在您报了第一次税,税局开始有了您的报税记录之后,税局就会在每年的1月将此代码寄达您家中。使用电话或网络报税,除税务局特别
c****s
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6
来自主题: CanadaNews版 - 2009年加拿大最新报税指南
每年的2月1日至4月30日,是加拿大一年一度的报税季节,这段时间是税务局及会计师们最为忙碌的时候。根据加拿大法律,主动及报税是每个加国居民应尽的义务,更是义不容辞的责任。对于个人来说,及时、正确地处理好报税事宜,是关系到个人及家庭来年各项福利的头等大事,怠慢不得。让我们在这报税季节,重温与报税有关的方方面面的知识,助您顺利完成报税。
报税的主要途径
为了方便报税人,加拿大税务局推出三种报税途径供选择,分别是:网上申报、电话申报及邮寄方式申报。纳税人可以根据自己的情况选择适合的报税途径。具体如何完成报税,纳税人可以选择自行申报、购买官方认可的计算机软件报税以及聘请专业会计师帮助报税。
电话报税(Telefile)及网上报税(Net file)具有方便、快捷的优点,不过,报税人需要有税务局给的使用代码(access code),在您报了第一次税,税局开始有了您的报税记录之后,税局就会在每年的1月将此代码寄达您家中。使用电话或网络报税,除税务局特别要求外,一般不需附交任何凭单或收据之类的支持文件。税务局通常约在两周之后寄发评税通知(notice of assessment)及退税。
电话报税
b********8
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7
来自主题: NextGeneration版 - 小孩送回国超过半年报税需慎重(转载)
在别的网址上看到这篇文章,觉得还挺实用的,贴过来给大家看看....
美华人被查税风险高 孩子不在美国(小孩送回国超半年报child tax credit)须谨慎(转
载)
最近有个朋友问我送小孩回国超过半年报税的时候要不要算child credit 这个问题,有
人说可以,有的说不可以,税法上确实规定有些情况是可以exceptions的, 比如
temporary absences 的vacation 但是又没有明确规定时间. 我今天我正好有时间,就
对这个事情做了一个具体调查. 普及一下,免得以后的家长们困惑.
IRS 是这样规定qualifying child的:
Qualifying Child
Lived with you for more than half of 2010 (see Exceptions to time lived with
you below),
Exceptions to time lived with you. A child is considered to have lived
with you for all of 2010 if the ... 阅读全帖
c***t
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8
☆─────────────────────────────────────☆
aaccbb (abc) 于 (Fri Apr 12 09:45:05 2013, 美东) 提到:
呼吁捐款不应该停, 大家继续捐啊,让康妈学税法!!!
俺提出康妈看下以前的1040表,就能大概了解她家收入.
n多康粉跳出来说---
来美20年的康大妈不知道咋看,甚至连w2 和1099都看不懂.
康大妈的学习能力不是一般的差啊,今年还收到这么多捐款.
20年都看不明白的东西, 让1年内就能熟练报税, 坑爹呢!!!
每年报税他家有哪些收入一目了然
今年他老公生病时也应该收到股票, 401K的一些收入证据, 真心不相信康女士不知
道她家收入状况!
☆─────────────────────────────────────☆
duoAmen1985 (duoAmen1985) 于 (Fri Apr 12 09:53:33 2013, 美东) 提到:
不要轻易说"si" 这个字。

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goodlaok (神气... 阅读全帖
w***n
发帖数: 33
9
报税季节又到了,面对堪称是世界上最复杂税法的美国税法,新移民千万不可掉以
轻心。
纽约执业会计师魏十洲说,美国法律规定,基本上只要有收入,不管是什么身分,
不管是什么收入,都要报税。无合法身分也好,非合法收入也好,都不例外。
这位自1975年就在纽约法拉盛开业的资深华人会计师说,华人报税中最严重的问题
是记录不全,尤其是开店的小商家。这些商店商业记录马马虎虎,不是缺东就是缺
西。可以说,他们多数没有实报,成为国税局(IRS) 的重点怀疑对象,也让为其报
税的会计师感到头疼。
每年年初至4月15日之间是美国个人报税的季节。新移民来到美国后,也应入境随俗
,依税法报税。除了请会计师代为报税,报税人自然也可自己报税,或者请收费便
宜的报税公司报税。但一些会计师指出,与美国人不同,一些华裔新移民总想着怎
样逃税,而不是依照法律避税和节税,结果是「捡了芝麻、丢了西瓜」。许多会计
师建议,在美国应该按照美国的法律进行报税和省税,即使是偷渡者亦可通过报税
留下记录,一旦美国政策允许,就可以凭藉交税证明在美国调整身分。而由执照会
计师代为报税的好处,除了省却报税人对税法不熟悉可能造成的困扰及错误外,专
S********4
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10
据NBC报道, 2015年个人报税将于1月20日正式开始,今年最新最重要的变化是“奥巴马健保”法从曾经政客政治上的争论变成了每个报税者如今实实在在的申报,如何开始着手准备这个新项目的相关报税文件呢?
国税局正式接受报税,每个申报人需提供W-2和健保证明,1044报税表也新增了1095表页ABC分别作为民众不同健保种类的证明,分别是政府补助民众购买健保的证明,民众自主购买健保的证明,以及雇主提供健保的证明,没有健保的报税者将被罚款,除非有健保豁免。
报税师说,今年的报税新增要求民众提供健保的证明,目的就是为了推行奥巴马的全民健保。
目前国税局仍然在更新1095健保证明表,还没有确定最终版,面对新规,民众最好还是选择专业的会计师帮忙报税,以免报税过程中碰到问题难以及时解决。
报税师说,报税还未正式开始,从这个星期已经陆续接待了不少前来咨询的民众,为今年的报税提早做准备。
S********4
发帖数: 787
11
据NBC报道, 2015年个人报税将于1月20日正式开始,今年最新最重要的变化是“奥巴马健保”法从曾经政客政治上的争论变成了每个报税者如今实实在在的申报,如何开始着手准备这个新项目的相关报税文件呢?
国税局正式接受报税,每个申报人需提供W-2和健保证明,1044报税表也新增了1095表页ABC分别作为民众不同健保种类的证明,分别是政府补助民众购买健保的证明,民众自主购买健保的证明,以及雇主提供健保的证明,没有健保的报税者将被罚款,除非有健保豁免。
报税师说,今年的报税新增要求民众提供健保的证明,目的就是为了推行奥巴马的全民健保。
目前国税局仍然在更新1095健保证明表,还没有确定最终版,面对新规,民众最好还是选择专业的会计师帮忙报税,以免报税过程中碰到问题难以及时解决。
报税师说,报税还未正式开始,从这个星期已经陆续接待了不少前来咨询的民众,为今年的报税提早做准备。
F*********5
发帖数: 5
12
来自主题: TAX版 - H1B配偶在中国报税请教
我是H1B身份,去年初到加州工作,老婆孩子在国内,老婆没来过美国,没有SSN,也没
有ITIN。今年第一次报税,所以很多问题不清楚,麻烦达人不吝赐教。
1. 关于Filing status
我已经结婚,所以我理解我的Filing status应该只能是married and filing jointly
或者married and filing separately。我之前看到有人持有H1B,一个人在美国的,结
婚了使用single报税,感觉不是太对。请达人帮忙确认一下。
2. 能否使用married and filing jointly
因为我老婆在国内,压根就没来过美国,没有ITTN和SSN,所以我不确定能否使用这种
方式报税。我读了一些IRS的文档,感觉我这种情况应该也可以使用married and
filing jointly报税的。但是前提是我老婆有ITIN(她就是来了也不能申请SSN),或
者在这次跟我联合报税的时候申请ITIN。申请ITIN可以在本地的IRS办理(某些本地IRS
可以),她本人带着护照,W7,和我的报税单一起提交给IRS;但是我老婆近期不能来
美国,另外一... 阅读全帖
y***h
发帖数: 36
13
我是12年从国内过来的,13年报头一年税的时候情况就比较复杂
首先要看你是按居民还是非居民报税;
在米国183天以上肯定是居民,183天一下可以作为非居民,也可以作为居民报税,前提
是第二年的停留时间满足某个election条件即可(不是很清楚,可以去搜索一下)。少于
183天按照居民报税的递交时间要后延(需要提前申请的)。
非居民报税只报米国收入,居民报税要报全球收入(如中国收入)
但是但是但是,按照居民收入报税一定吃亏吗?似乎不一定。原因在于,按照居民报税
有若干好处:
1. 似乎deductible额度有优惠,可以多一些?记得非居民即使结婚也只能按照single
交税,很吃亏的;按居民报税就可以按照已婚来报了,
2. 在中国交的税可以折算成tax credit来抵扣这边的税。如果国内税率高的话反倒可
以少交税
当时是公司找的E&Y来帮忙报税的,她们就推荐按照居民报税,即使我7月底才到的米国
。似乎省了不少钱。当时懵懵懂懂的也比较忙她们怎么说我就怎么做,14年报13年的时
候,我自己研究了一下那些instruction并且验算了一下,发现确实按照居民报税有好
处,并且12年国内所交... 阅读全帖
f*******n
发帖数: 12623
14
“能报税”这个说的很怪。大部分人觉得报税是一种烦恼。一般会问“必不必报税”。
很少会问“能不能报税”。
什么人都“可以”报税。火星人也可以报税。但是如果你的收入低过要交税的程度就*
不必*(但是可以自愿)报税。有时候不必报税时会自愿报税因为你一年里扣的比你应
该交的税多,所以可以退一些钱回来。
你说的183天是跟是不是resident有关。但是resident不resident跟报不报税没有很大
关系。nonresident有收入也要报税。
你的父母,住满了183天,就是resident for tax purposes。所以如果报税,要报
resident。但是你可能是想问,你可不可以把他们当作dependent,因为只可以把
resident当作dependent。答案是是的。
f*******n
发帖数: 12623
15
“能报税”这个说的很怪。大部分人觉得报税是一种烦恼。一般会问“必不必报税”。
很少会问“能不能报税”。
什么人都“可以”报税。火星人也可以报税。但是如果你的收入低过要交税的程度就*
不必*(但是可以自愿)报税。有时候不必报税时会自愿报税因为你一年里扣的比你应
该交的税多,所以可以退一些钱回来。
你说的183天是跟是不是resident有关。但是resident不resident跟报不报税没有很大
关系。nonresident有收入也要报税。
你的父母,住满了183天,就是resident for tax purposes。所以如果报税,要报
resident。但是你可能是想问,你可不可以把他们当作dependent,因为只可以把
resident当作dependent。答案是是的。
H******e
发帖数: 15
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【美国投讯简讯】美国浙江总商会联合美国税局(IRS)举办2013年免费报税服务(
VITA Site)。活动将于3月3日(周日)起的每周日,在纽约法拉盛,为华人社区提供
免费报税服务。
免税报税日期:3月3日,3月10日,3月17日,3月24日,3月31日,4月7日,4月14日
每次报税时间:上午10点--下午2点
免费报税地点:纽约法拉盛飞跃皇后大楼10楼10I室 136-20 38TH Ave Suite 10i,
Flushing,NY 11354
服务人群:为年收入低于$50,000的个人提供免费的报税与咨询。
预约电话:718-395-8150
特别提醒:因时间有限,特别提醒大家提前做好电话预约,并携带以下材料前来报税。
(不接受未经电话预约的上门报税)

如果您前来报税,请携带以下材料:
1. 带照片的ID (例如:驾照)
2. 本人,配偶与扶养人的社安卡
3. 如果没有社安卡,可携带税号和护照
4. 本人,配偶和扶养人的生日
5. 雇主出具的税单(例如:W-2, 1099等)
6. 银行出具利息收入证明(1099-INT)
7. 去年报税的税单
8. 支票或支票复印件(... 阅读全帖
a**z
发帖数: 2
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我家情况这样: F1超过5年,F2不到两年(没有收入),07年有孩子现在一岁半。对报
税有两个问题如下。
1,去年f1就超过5年按resident alien报税,是一家一起报税,F2没有ssn,报税时候申
请了ITIN。去年因为F2没有ssn而我们联合报税,就没拿到那600+300的额外credit。是
不是如果只有f1和小孩(都有ssn)一起报税的话,去年就能拿到那900呢?这个钱有没
可能通过比如1040X要回来呢?
2,今年又有新的recovery credit,请问我们这样情况该如何报税最好呢?是有ssn的
两个一起报税,然后f2自己报税么,这样收入税没法全返,但是应该可以拿那个额外的
credit是么?当然一家三个一起报税,收入的税肯定是全返了,但那样因为f2没有ssn(
今年有ITIN),会不会这个新的credit又没有了呢?
报税一直都是学校的人帮着组织报的,老担心他们不仔细也不为你多考虑,还感觉他们
特别谨防你想偷税漏税什么的。不知道该如何报税最好。也不像钻什么空子,就想把该
领的credit拿到就好了。
多谢!
o*o
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18
来自主题: TAX版 - 如何给探亲父母报税
以下是一家之言,非专业人士,信息谨供参考
如何给探亲父母报税?这个问题,实际上,对大多数人来说,是两个分开的问题:
1) 父母是否可以在美国报税
2) 能否将父母当作DEPENDENT来报税
这两个问题要分开来讲。
1) 父母是否可以在美国报税
这个问题相对来说比较简单,就是需要父母在美国呆的时间超过183天。前三年的时间都可以算在一起,不过去年以前的时间,需要打折。有个substantial presence test, 通过了这个,就可以当作U.S. RESIDEN FOR TAX PURPOSE:
You will be considered a U.S. resident for tax purposes if you meet the substantial presence test for the calendar year. To meet this test, you must be physically present in the United States on at least:
1. 31 days during the curren... 阅读全帖
o*o
发帖数: 193
19
来自主题: TAX版 - 如何给探亲父母报税
以下是一家之言,非专业人士,信息谨供参考
如何给探亲父母报税?这个问题,实际上,对大多数人来说,是两个分开的问题:
1) 父母是否可以在美国报税
2) 能否将父母当作DEPENDENT来报税
这两个问题要分开来讲。
1) 父母是否可以在美国报税
这个问题相对来说比较简单,就是需要父母在美国呆的时间超过183天。前三年的时间都可以算在一起,不过去年以前的时间,需要打折。有个substantial presence test, 通过了这个,就可以当作U.S. RESIDEN FOR TAX PURPOSE:
You will be considered a U.S. resident for tax purposes if you meet the substantial presence test for the calendar year. To meet this test, you must be physically present in the United States on at least:
1. 31 days during the curren... 阅读全帖
d**u
发帖数: 1639
20
来自主题: PHILADELPHIA版 - [合集] 2008年报税
☆─────────────────────────────────────☆
mahongmarc (xiaoma) 于 (Sat Jan 17 14:41:20 2009) 提到:
请问有关报税的话问题:
1. 联邦税. 可以从IRS网站上选取免费的公司软件下载填写并E-file.但如何将收到的W
-2一同申报寄去呢?比如在费城地区?
2. 州税去哪里那表格填写申报呢? 是否先报了联邦税, 确定了AGI税额, 而是可以同时
办?
☆─────────────────────────────────────☆
bbsnoguest (BBSNOGUEST) 于 (Sat Jan 17 22:48:49 2009) 提到:
1.如果是e-file 就不用交W-2
只要确定你网路上或是在软体上填的资料和W-2相符
IRS会自行比对内部资料
把e-file的相关表格和confirmation number印出来
和你所有报税的资料(包括w-2表)放在一起
如果IRS要查税 就把那些资料拿出来给他们查
2.如果你去年有申报PA的税 今年PA的税务局
应该会寄给你... 阅读全帖
c****s
发帖数: 5892
21
加通社消息,大部份学生不会将报税列为急需完成的事项,因为他们学业繁忙,需要埋头应付接踵而来的考试与论文。
然而,学生报税有其好处,即使这项工作似乎琐碎。
加拿大学生联会(Canadian Federation of Students)主席季洛丝鲍戈(Katherine Giroux-Bougard)表示:对于许多学生来说,第一次自己亲手报税似乎工作十分艰巨。
加拿大学生联会与网络报税门户UFile.ca有协议,所有加拿大专上学生均可免费上网报税。许多学院与大学在校园内设立报税辅导办公室,帮助对报税感到陌生的学生顺利完成程序。
收入微薄或根本没有收入的学生也许不理解,为甚麽并不欠任何税务还要报税。
其中好处之一是,年满19岁的加拿大人便有资格每季度获得货劳税/合併销售税(GST/HST)宽免额。倘纳税人处于较低税档,便可获得。不过,如果政府并无阁下的报税信息,无法邮寄退税支票。
H&R Block资深税务分析员哈梅尔(Cleo Hamel)说,这是一笔容易得来的金钱。
对于学生,有一系列税务宽免额(tax credit),例如学费,以及许多其他与学生开销有关的项目。
哈梅尔说,这些是现成
m********x
发帖数: 37
22
来自主题: Money版 - 信托报税
何为信托?当授权人将授予受益人的财产暂时委托于一个机构进行管理,此机构即为信
托。因为信托是个独立的机构,不同于个人,也不同于公司,有自己独特的报税体系。
信托类似于个人报税的部分是可以有exemption,不过比个人报税的exemption小很多,
但是信托没有standard deduction。信托类似于公司的部分是,其运营的费用可以用来
减少收入。一般会使用1041表来申报。
首先, 信托的种类。
1.简单信托。符合此类型的信托需要满足的要求有:1)必须定期分配收入给受益人,2
)没有慈善机构受益人,3)不分配本金。根据不同的收入类型由信托或受益人交税。
2. 复杂信托。符合此类型的信托需要满足的有:1)可以累计收入而无需定期分配给受
益人,2)有慈善机构受益人或是有分配本金。根据不同的收入类型由信托或受益人交
税。
3. 授权人可撤销信托。此类信托的授权人除了可以撤销信托以外,还可以拥有决定受
益人,参与信托管理等权利。因此此类信托的拥有人实为授权人,则有授权人来进行报
税。此类收入反映在授权人的1040表格中。
4. 慈善受益人信托。此类信托由于是慈善收益人,信托收入无需交... 阅读全帖

发帖数: 1
23
来自主题: TAX版 - 关于2017年报税的几个问题
大家好,我是2015年9月以J1 到美国来做博士后的。2017年10月提交了485申请。马上
要填写2017年报税表格了,遇到几个问题,特来请教各位大哥大姐。
1) 根据J签证前2年是nonresident的说法,我2015年,2016年报税填写1040NR表格应该
没有问题。对于2017年报税表格,我是应该填写1040NR还是1040表格呢?我能否用相关
报税软件报税,如FreeTaxUSA, Turbo Tax 等。
我查看了2017年的W2表格,Box1: Wages, tips, other compensation 和Box2:
Federal income tax withheld 都是空白,Box3 Social security wages,Box4
Social security tax withheld,Box5 Medicare wages and tips 和 Box6 Medicare
tax withheld 有数字。我猜Box4和Box6 有数字是因为我在2017年交了FICA税。
2)我老婆是2016年11月以J2来美国。2017年申请了工卡并且工作了... 阅读全帖
c****s
发帖数: 5892
24
在加拿大生活,与每个人最密切相关的事莫过于税务了。每年的4月30日是向税务局申报个人收入税的最后日期,错过了这个日期,就可能会面临着被税务局罚款的遭遇。赶在最后一天通过邮局交寄税表的人都会要求邮局人员给盖一个日期章,以便证实没有拖延。圣诞大假期一过去,人们就会开始忙于整理一年的财务,自己填写税表或雇专业人士代替自己打理,该补交税款的就要写支票给税务局,该退税的就等着自己的银行账号冒出新的钱款,税务局会将退回的税款打到个人账户上。
选择网上报税的会先拿到退税款,而通过传统邮寄方式报税的拿到退税款要晚很多时日。从年初到4月底这几个月,也是各类财务,会计,理财,金融机构生意繁忙季节,客源多铺子也兴旺,这些商家会为纳税人提供各类合理减税的专业帮助。等到5月份以后,该拿到退税款的也都陆续拿到了,拿到了钱就开始了新的一轮消费,商家也就有了机会来收纳这笔钱,生意就有了新的进项。而需要补税给税务局的人士,支票开出去后,手头就会紧了一些,消费能力也就被打了折扣。不管你生活在加拿大的哪个角落,不管你干什么工作,到了每年的"税"月,你一定会被裹入其中,而不能置身于局外。
每年要交多少税
自动向联邦税务局报税... 阅读全帖

发帖数: 1
25
来自主题: USANews版 - 退休后,这些情况免报税
基于社会安全福利的课税有限、退休收入提供免税额度,以及长者享有的一些税务优惠
,部分退休人士不需要报税。
退休后唯一收入来源为社安金的人,通常不需报税,其他人则视情况而定。这是多数收
入较低者的寻常经验,他们往往不敢相信不用报税,他们报税50、60年,终于等到结束
的时候。
对于初次碰到这种情况的人来说,国税局(IRS)会透过综合收入来决定要课税的社安金
额。如何决定?把一半的社安金加入调整后总收入和免税利息中。对于联合报税的夫妻
而言,若综合收入低于3万2000元,社安金可免税,若介于3万2000元到4万4000元,则
最多一半的社安金会被课税,超过4万4000元者,则有85%的社安金会被课税。
对单身申报者来说,综合收入免税门槛为2万5000元,50%的税率收入区间为2万5000元
到3万4000元,超过3万4000元则对85%的社安金课税。
动用罗斯个人退休帐户(Roth IRA)者,可能不用报税。举例来说,若一对夫妻有两个收
入来源,社安金和罗斯帐户的年收入都是3万元,由于从罗斯帐户领钱不用课税,且社
安金不到3万2000元的门槛,因此所有的收入都免税。
对部分有其他应税收入的... 阅读全帖
f******8
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26
基本情况:
本人08年来美读书F-1,14年7月开始OPT同时转到另外一个州
老公10年10月J-1来美,13年8月转F-1,14年7月开始OPT同时转到另外一个州
问题:
1. 报联邦税,我和老公是分开报税好还是合起来报税好呢?
(1)我已经来美超过5年了,应该按照resident alien来报税。如果老公和我合起来
报税,我们是不是应该填1040或1040A这张表了?
(2)如果分开报税,老公应该能享受US-China的5000免税的treaty(他填1040NR
,或1040NREZ)。那我还能享受这个treaty吗(因为无论是分开报税还是合起来报税我
都要填1040或1040A)?应该在哪一项claim呢?claim的同时还需要附加什么材料呢?
因为我已经来美超过5年了,学校好像没有8833表发给我了(我记得好像是这个表吧,
填完以后就会收到1042s)。
(3)如果合起来报税了,我们只能填1040或1040A,那两个人都能claim 那个5000
的免税吗?要在哪一项claim呢?claim的同时还需要附加什么材料呢?
2. 如果联邦税选择合起来报了,是不... 阅读全帖
x******z
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27
今年报税成了resident alien
学校的软件不能再用
花了很多时间去查到底这个该怎么报税
发现问的人多,答复的人也有
但这些人问完了,了事了,也没人来更新下他最后到底用了何种方式完成报税
我就把自己的理解写出来吧
方便以后有需要的人
本文仅代表我个人意见,请仔细考虑你是不是要用我的方式file报税文件。如果出现问
题,请自己负责。我的理解也有可能是错的,所以风险自己承担。
我个人的情况如题,+ 未婚。所以如果你的情况不是这样,你可能报税的细节之处会和
我不一样,请自行考古。
J1于2014年开始,故2016年起算resident alien。故2017年报税得用1040表。不能再用
1040-NR。
W2的box1为空,所以基本上所有的软件都不支持efile。但你可以用他们的系统,生成
一个1040的表,那个表打印出来备用。
联邦税就上述这张表 + w2 + 1042s,将三张表邮寄到指定地点。一般软件会提示邮寄
地址。
关于8833的理解:
如果你有被扣税才需要这张表。w2box1为空,说明你并没有被扣税,所以我觉得不需要
file这张表。
关于这些软件生成的1040上需不需... 阅读全帖
l*****e
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28
来自主题: Boston版 - 这几年关于报税的体验。
省时间是有可能的,要说税务师能多省钱那是不可能的,除非你自己啥都不懂。毕竟给别人报税没有
给自己报税用心,能出来读博士硕士的不少人智商都不低,个人报税这点知识跟上课research比起
来,更是小的不能再小的小菜一碟,多google几下就行了。看你连做学生的税都要用软件填就知道
你根本没弄明白这个是怎么回事,被移民局抓包也很正常。用软件报税的人的问题就是虽然都自己报
了,但是统统是知其然不知其所以然。而且软件比手工报税麻烦的多,举个最简单的例子,W2收入,
手工报税全家的几个数字一加就行了,一分钟的事,软件报税让你把所有的栏目都收入,其实根本用
不上。
至于有什么deduction, 说实话,除非你开公司,否则一般工作老中无非就是房子孩子股票基金,
那点东西花个半天时间到报税论坛看看就全明白了,而且只是一次性的,今年看了以后报税就不用再
学了
a**y
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来自主题: Carolinas版 - [合集] 1099 &报税 (转载)
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ppaidami (ppaidami) 于 (Mon Jul 4 20:38:12 2011, 美东) 提到:
发信人: ppaidami (ppaidami), 信区: TAX
标 题: 1099 &报税
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Jul 4 20:34:23 2011, 美东)
有一笔钱,公司要用1099发给我。google了一下,W2是要扣income tax等税,1099的话
,是不是一分钱的税都不扣,要自己报啊?比如1万块钱,公司发给我1099还是1万块,
但是我要自己去报税?年底等退税的时候,这个1099的怎么处理啊?是要报税还是要跟
其他W2一起退税啊?不弄它我就拿了1万块钱算不算偷税,会不会被查啊?完全不太懂
,请指点。谢谢。
☆─────────────────────────────────────☆
rtp2011 (乌鸦喝水) 于 (Mon Jul 4 20:54:03 2011, 美东) 提到:
BSO......
有钱人哪。
听说MM和俺... 阅读全帖
S*********g
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来自主题: SanFrancisco版 - F1学生报税须知 (转载)
【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: StephenKing (88), 信区: TAX
标 题: F1学生报税须知
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Feb 12 14:27:37 2011, 美东)
这两天忙着报税,没时间写博文,就转贴一个报税常识吧。
每年四月十五是报上一年税的deadline. 联邦税州税还有你的local税。这里谈的大多是联邦税的问题www.irs.gov。州税自己到state treasury dept网站上查.每州的制度都不一样,个人的州税问题请先自己查。
学校应该给你提供W2和1042.W2上有你的收入信息填各种税时attach上,1042上有你扣除的treaty的5000和免税的 fellowship。treaty大意就是中国学生的非服务性的scholarship免联邦税,收入的前5000免联邦税。你的学费如果由学校免去你 不需要为这笔waiver而交税(W2上不应该有你的tuition waiver)。如没有这两张表,或者上面情况有错误,应该早早问学校payroll交涉。
要填税就要SSN或者是ITIN.即使是被resident一... 阅读全帖
y*****l
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31
如果你是Roth IRA, 不需要保税。
http://www.fanqiyong.com/index.php?doc_id=245&list_id=0
传统IRA 与Roth IRA之比较

2周前写了一篇“4月15日报税与退休计划”的文章,很多人打电话来问,到底
是传统IRA好,还是Roth IRA 优?我是应该开传统IRA,还是Roth IRA?今天就详细
谈谈这个问题,并就客户和读者经常问到的问题作简单解答。
首先,不论传统IRA,还是ROTH IRA 都是退休计划,都是美国政府为鼓励民
众储蓄退休金而制定的在税务上有优惠的计划。因为大家知道一般美国人都不愿存钱,
储蓄率基本上都是负数,寅吃卯粮,长此以往要出问题,年轻时还好说,退休时没钱养
老可就麻烦大了。从20世纪30年代起美国就建立了强制性的社会保障制度(Social
security), 以求解决美国人老有所养的问题。但未来的社会保障金面临既不够又靠不
住的窘困。于是过去几十年美国政府通过立法大力推动个人建立自己的退休金。传统
IRA和ROTH IRA都可以视... 阅读全帖
c****s
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加拿大税务局﹙Canada Revenue Agency﹚于近日通发两起与报税相关的事件,提醒市民诚实报税。一起因报税人未保存税务资料而受到罚款处分,另一起则是为客户提供伪造报税数据而须入监服刑。
第一起受到罚款的是多伦多市民波绍德﹙Mahendranauth Persaud﹚。据税务局公布的案情显示,波绍德因未妥善保存以往报税的税务数据,因此被处以一年1000元罚金的处分。由于其自2001年起至 2006年的税务数据均遗失,因此累计六年的罚金共为6000元。
税务局指出,纳税义务人有责任保存以往报税的税务资料﹙tax returns﹚,若遭举发未保存税务资料者,除会遭法院强制缴交所欠税款,另外还有欠款的利息及罚金。
另一起遭刑事控罪的多伦多市民沙佛﹙Bernard Sarfo﹚,在皮克灵﹙Pickering﹚及多伦多西区经营多间为客户处理税务问题及报税的公司。据加拿大税务局指出,沙佛在2004年至2007年之间,为147名客户申报约180项不实的退税,金额款项达143万9485元,其中包括为客户提供不实的捐款收据56万7845元、商业亏损44万 8667元、房屋租金34万4089元、... 阅读全帖
n*******n
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来自主题: TAX版 - J2报税问题
不好意思我把好久以前的帖子翻出来了:
发信人: morningLV (serendipity), 信区: Postdoc
标 题: J2报税的解决
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Mar 9 13:15:20 2007)
尽管不明白,最后还是解决了。得到了一个懂财务的老太太的好心帮助。看到这么多J2
都在关心这个帖子,我就来简单说说自己的报税情况。
我是05年11月来,在报06的税的时候,已经要按resident alien处理。已婚,但是J1在
06年的时候还没有超过两年期,学校没有给他发W-2表,无需报税。所以报税的时候我
填的是1040EZ表,按单身处理。
因为只part-time工作了三个月,所以全年得到的工资没有超过单人八千刀的线(八千
多少我不记得了),按“贫困线以下”处理(嘿嘿),不需要交联邦税。如果你的收入
不多,就可以和我一样申请退联邦税。在这个基础上,老太太给我引用了一个什么条款
,具体我忘记了,反正是同样的理由——“贫困线以下”,所以我又得到了350刀的补
助,将和联邦税一起退给我。
我问过她还要不要用一些中美之间的特殊条款,她说你已经退了大部分的税,... 阅读全帖
S*********g
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来自主题: TAX版 - F1学生报税须知
这两天忙着报税,没时间写博文,就转贴一个报税常识吧。
每年四月十五是报上一年税的deadline. 联邦税州税还有你的local税。这里谈的大多是联邦税的问题www.irs.gov。州税自己到state treasury dept网站上查.每州的制度都不一样,个人的州税问题请先自己查。
学校应该给你提供W2和1042.W2上有你的收入信息填各种税时attach上,1042上有你扣除的treaty的5000和免税的 fellowship。treaty大意就是中国学生的非服务性的scholarship免联邦税,收入的前5000免联邦税。你的学费如果由学校免去你 不需要为这笔waiver而交税(W2上不应该有你的tuition waiver)。如没有这两张表,或者上面情况有错误,应该早早问学校payroll交涉。
要填税就要SSN或者是ITIN.即使是被resident一方填做dependent的孩子,父母或者是和dependent一方共同报税的配偶都需要ITIN.要申请的话填W7.
IRS 不会让大家都在下一年交上一年税,从一月一日他就开始扣你了。每年初雇主给你填的W4/8233决定了你这... 阅读全帖
y*******8
发帖数: 162
35
来自主题: TAX版 - 征询报税意见
打扰大家了,本人的情况简述如下:我是2011年7月申请OPT,2011年7月底的时候从
NEBRASKA州搬到FLORIDA州.因为我妻子在FLORIDA秋季入学读PHD,2011年11月有了一个
小孩.
关于报税,我的问题如下:
1)我们俩是可以自己选择是一起报税还是分开报税呢?还是IRS有规定必须要一起报税?
我不是很确定这一点,看论坛的帖子,好像是说一起报税会有更多的BENEFIT.
2)如果我们选择了一起报税,因为我的W2是NEBRASKA州,我老婆的W2是FLORIDA州,这样报
税的话有什么要注意的地方,或者比一般单独报税不同的地方吗?
希望版上哪位大牛或者有过类似报税经历的同学,可以指点迷津,不胜感激.
l******y
发帖数: 2643
36
问题有点多和杂,但现在就要报税了很着急,把自己的问题归纳了一下写下来。希望路
过的有经验的同学帮助回答一下。先说声谢谢汗。。。
我的情况比普通的postdoc稍微复杂一些:08年,09年暑假分别以J1身份在美国实习;
10年没有来美国;11年4月开始以J1身份postdoc。学校payroll告知我从11年4月开始就
是resident alien了。
11年报税的时候不知道应该按nr报税的,不过反而多缴税,不知道去年报税算不算报错
?汗一个。。。
今年又去问payroll office,确定告知是应该按resident报税。但是11年和12年
witheld了med tax,但没有交SSN。我看到好多人都说resident是med 和ssn都要交的,
不知道为啥学校说我的SSn因为treaty豁免了?
以上是我的背景情况。现在有几个问题不明白:
1. 11年报税的时候是按nr报税是不是报错了?问题大吗?
2. 为什么treaty能帮我免SS tax,不能免med tax?这两个税不一定要一起的交的吗?
3. 我今年报税只要file 1040+8833两个表就够了吗?
4. 经常听到很... 阅读全帖
M*******s
发帖数: 4074
37
居然转不过来?那就copy过来。
【 以下文字转载自 Investment 讨论区 】
发信人: TRE345 (TREWQ), 信区: Investment
标 题: 电汇5万回国,需要报税吗?求过来人说说如何报税,谢谢。
关键字: 电汇,回国,报税
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan 19 00:03:10 2014, 美东)
电汇5万回国,需要报税吗?求过来人说说如何报税,谢谢。
发信人: Monfucius (), 信区: Investment
标 题: Re: 电汇5万回国,需要报税吗?求过来人说说如何报税,谢谢。
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Feb 3 11:54:21 2014, 美东)
虽然没说,假设你是税务居民。
这不是income tax,你得查一下gift tax。
碰巧我不太熟。
R**********n
发帖数: 1109
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我 2013年和2014年不在美国工作,公司雇了税务顾问给 expatriate 报税,做税务平
衡的计算。可是我对他的工作很失望,去年6月份我问他 13年的税报好了没,他回说
filed 了,我也为都弄好了,结果该报今年的税了,问他和我讲还没有报上去,令我很
恼火,又给我发了一堆表格,其中有 8879 表,等等,里面有 Under penalties of
perjury,I declare that 等等,觉得增加了我很多 paper work 的负担。我给他回信
让他赶快把我13年的税报上去,因为我自己 E-file 的时候也不需要实体签名,他竟然
又不理我。
我觉得用这个人帮我报税比我自己报税烦多了,还不理我,耽误了我13年的正常报税。
现在13年的还可以 E-file 么? 我觉得不如自己报税了。我现在打算和公司讲,不用
这个税务顾问帮我报税了,这样也给公司省了一些钱,问题是 expatriate 报税有些复
杂,我的14年的税公司給扣了 hypo 的,貌似除了 SSN 和 Medicare 外都没有交给
IRS,我是H1-B 签证,所以这种情况下大家觉得我自己报税可行吗?难... 阅读全帖
q********6
发帖数: 12
39
我们的情况是:2014年5月拿到H1b,10月从国内过来美国,一个H1b加两个H4(配偶和
小孩)。2014年预扣的税是按w4单身算的,通过报税将预扣税全部退回,还额外拿了一
些Child Tax Credit。
7月15日去local IRS申请ITIN。
8月6日收到ITIN号。
8月31日收到邮件一周内refund到账户。
基于置顶的宝宝蛋同志的帖子,再做了一些总结和补充,希望以后的相同情况的人可以
少走一些弯路。
----------联邦税填的form:
0.0. 4868 extension (Filed before April 15)
0.1. FBAR (Filed before June 30) -not related to tax refund, but need to
claim.
1. 1040 (DS) ---- for resident part of year
2. 1040 Sch A --- itemized deductions
3. 1040 Sch B ---- Interest and Ordinary Dividends
4. ... 阅读全帖
S*********g
发帖数: 24893
40
来自主题: Seattle版 - F1学生如何报税
这两天忙着报税,没时间写博文,就转贴一个报税常识吧。
每年四月十五是报上一年税的deadline. 联邦税州税还有你的local税。这里谈的大多
是联邦税的问题www.irs.gov。州税自己到state treasury dept网站上查.每州的制度
都不一样,个人的州税问题请先自己查。
学校应该给你提供W2和1042.W2上有你的收入信息填各种税时attach上,1042上有你扣除
的treaty的5000和免税的 fellowship。treaty大意就是中国学生的非服务性的
scholarship免联邦税,收入的前5000免联邦税。你的学费如果由学校免去你 不需要为
这笔waiver而交税(W2上不应该有你的tuition waiver)。如没有这两张表,或者上面情
况有错误,应该早早问学校payroll交涉。
要填税就要SSN或者是ITIN.即使是被resident一方填做dependent的孩子,父母或者是和
dependent一方共同报税的配偶都需要ITIN.要申请的话填W7.
IRS 不会让大家都在下一年交上一年税,从一月一日他就开始扣你了。每年初雇主给你
填的W4/8... 阅读全帖

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人在社会, 有两样东西,你一生是逃不脱的: 一个是死亡,另一个是纳税。在美国,
报税是检验一个社会成员责任操守和诚信良知的试金石。近年来,赴美购房的中国人越
来越多,在老美眼里的中国人就是纯粹的外国人啦,那么做为不是美国人的外国人在美
国投资房产后如何报税呢?
何谓外国人?
持绿卡者,从进入美国那一刻,便已成为美国纳税人;归化的美籍公民,必定是当然的
美国纳税人,在税务上被统称为定居外国人(Resident Alien),与一般美国纳税人完
全相同。
未踏足美国的外国人,当然保留外国人(NonResident Alien)身份,但在美国只是暂时
居住的外国人,只要在美国停留的时间达到183天,也有可能变成美国纳税人,也可能
在税务上成为ResidentAlien,要像美国人一般,为全世界的收入报税。时限及计算方
法如下:
其一,假如外国人一年内居住在美国183天或以上,即使没有永久居民身分,也被视为
税务上的美国纳税人。其二,假如今年居住在美国31天或以上,而过去三年也曾在美居
住,便要将今年居住的时间,加上去年居住时间的三分之一,再加前年居美时间的六分
之一,若总数达183天,便自动... 阅读全帖

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人在社会, 有两样东西,你一生是逃不脱的: 一个是死亡,另一个是纳税。在美国,
报税是检验一个社会成员责任操守和诚信良知的试金石。近年来,赴美购房的中国人越
来越多,在老美眼里的中国人就是纯粹的外国人啦,那么做为不是美国人的外国人在美
国投资房产后如何报税呢?
何谓外国人?
持绿卡者,从进入美国那一刻,便已成为美国纳税人;归化的美籍公民,必定是当然的
美国纳税人,在税务上被统称为定居外国人(Resident Alien),与一般美国纳税人完
全相同。
未踏足美国的外国人,当然保留外国人(NonResident Alien)身份,但在美国只是暂时
居住的外国人,只要在美国停留的时间达到183天,也有可能变成美国纳税人,也可能
在税务上成为ResidentAlien,要像美国人一般,为全世界的收入报税。时限及计算方
法如下:
其一,假如外国人一年内居住在美国183天或以上,即使没有永久居民身分,也被视为
税务上的美国纳税人。其二,假如今年居住在美国31天或以上,而过去三年也曾在美居
住,便要将今年居住的时间,加上去年居住时间的三分之一,再加前年居美时间的六分
之一,若总数达183天,便自动... 阅读全帖
H****5
发帖数: 272
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我的情况是:
我老公H1签证,2005年6月底来美;我先是以H4身份于2005年6月底来美,后在2007年8月转
换为J1签证.我们有一个在美国出生的宝宝,生于2007年4月16日,有SSN.
我们的问题是:我老公想当然的一直沿用1040-NR-EZ税表报税, 所以去年(2008)报税时,
我们没能拿到宝宝的child tax credit, 没能拿到Stimulus Rebate, 反而上交了一部
分联邦税.
今年我在本坛潜水多日, 觉得去年(2008)报税用错税表了,但我老公还是说我理解错了,
特向大家请教几个问题,谢谢!
1)去年(2008)年报2007年的税时, 我和我老公都可以视为resident, 所以可以用1040A
来报税对不对?
2) 我老公在去年(2008)报2007年税时还处于H1的三年免税阶段, 所以我老公认为应该
用1040-NR-EZ报税,否则按照resident报税就不能免税了; 而我觉得H1前三年的免税和
用1040A报税并不冲突,我们去年实际上可以用1040A报税,并且可以享受免税,对不对?
3)由于我们自己的疏忽导致没能拿到的Stimulus Reb
t*******0
发帖数: 81
44
来自主题: TAX版 - 父母作为dependent报税
报税夫妻和父母需满足下面的条件,父母可作为dependent来报税。1, 2, 3a, 3b, 3c
没什么好讨论的。不清楚3d和3e怎么提供材料来证明?
所需材料:(我知道的)
1. 填好,父母签好字的W7表
2. 亲属关系公证
3. 公证了的父母的护照,签证,I94复印件
4. 1040税表及所需附表
我的问题:
1. 父母如果还在美国的,亲自去银行办公证即可。我的父母已经回国的,虽然他们把
护照寄了过来,但问了好几家不同的银行(我在纽约),都不愿意给
办。有没有同我情况一样的,你们在哪办成的公证?
2. W7表说明上说可以直接去IRS和IRS指定的代理直接办理,我会去试一试。不知这里
有没有人办成过?
3. W7表说明上也说可以直接寄护照去。很想知道有谁寄过吗? 我把这作为下下策,因
为W7表说明上很清楚写了最好不要寄原件。可能IRS想省邮寄费
和麻烦。
4. 关于父母的 gross income test,没找到需要提交什么材料。办成的朋友,你提供
了什么材料?
5. 关于 support test,是否要提交pub501的worksheet1作为证明材料?或者别的材料?
一切... 阅读全帖
g******a
发帖数: 4774
45
请教:如何把用ITIN报税转为用SSN报税?
以前用ITIN号报税,现已取得社安卡号,需要把以前用ITIN号报税的记录转到SSN来。
请教:
1。是现在马上找会计师做?
2。还是等明年报税时直接用SSN报税再弄?
3。转为SSN后,会有些税退吗?
谢谢!
L**B
发帖数: 56
46
有几个报税的问题,想请了解的情况,比较有把握的版友帮忙回答一下。只有10个包子
,给前5个提供有价值信息的版友每人两个吧,包子不多,心意而已,先谢谢了。
问题1,resident和non-rensident判定(已经考古了,没有遇到比较相似的情况)?
我目前phd在读,07年来的美国(F1),拿了master之后又转专业读了phd。问题出在我
06年在国内读大学期间,也曾经来美国一次,F1签证,属于学校组织的交流活动,一共
待了22天,交流的学校不是我现在在读的这个。这样的话,我现在到底是resident
alien啊还是non-resident alien呢?
问题2,是否联合报税?
我老婆的情况能肯定是non-resident(F1学生,我们都有收入)。 如果我被算作
resident alien的话,我们是否必须联合报税?能否分开报?如果我算作non-resident
alein,那么情况又是怎样呢?是否联合报税对今后一方为另一方申请绿卡是否有影响
呢?
问题比较多,先谢谢了。其实我们收入都不高,问这些主要目的也不是为了免税考虑,
还是希望今后申请绿卡的时候在税务问题上不要有什么... 阅读全帖
S***i
发帖数: 146
47
最近本人报税, 就F1转成H1B报税问题, 挣扎很久。 网上的一些信息也不全面。 这里贴出来本人对P519的解读。(如果有不对, 请指教。)
假定: 到2011年底未在美国呆满5年。你2011年既是F1 (OPT), 也是H1B,而且你H1B的生效日期是10月1号。如果你在2011年已经呆满5年, 那可以按照resident报税,并且享用5000 跟中国之间的tax treaty。
很明显, 按照substantial test你在2011年没有183天, 所以不能算报税上的
resident。 但是并不意味着你不可以对10月1号后按照resident报税, 注意这两者区别。 如果你满足以下条件, 你可以在10月1号以后按照resident报税。
1)你在2011年10月1号-2012年4月17号 之间H1B身份满足183天。
2)你在2011.10.1-2011.12.31 在美国呆满64天 (根据P519计算而来,75%*92-5=64)这种情况下, 你需要张贴一个statment, 说明你符合条件。
现在假定你符合这个条件, 但是到目前为止你只能算dual-status, 对du... 阅读全帖
G***h
发帖数: 34
48
没错

最近本人报税, 就F1转成H1B报税问题, 挣扎很久。 网上的一些信息也不全面。 这
里贴出来本人对P519的解读。(如果有不对, 请指教。)
假定: 到2011年底未在美国呆满5年。你2011年既是F1 (OPT), 也是H1B,而且你
H1B的生效日期是10月1号。如果你在2011年已经呆满5年, 那可以按照resident报税,
并且享用5000 跟中国之间的tax treaty。
很明显, 按照substantial test你在2011年没有183天, 所以不能算报税上的
resident。 但是并不意味着你不可以对10月1号后按照resident报税, 注意这两者区
别。 如果你满足以下条件, 你可以在10月1号以后按照resident报税。
1)你在2011年10月1号-2012年4月17号 之间H1B身份满足183天。
2)你在2011.10.1-2011.12.31 在美国呆满64天 (根据P519计算而来,75%*92-5=64)
这种情况下, 你需要张贴一个statment, 说明你符合条件。
现在假定你符合这个条件, 但是到目前为止你只能算dual-st... 阅读全帖
f********e
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父母都已满足presence test的要求
昨天有网友说如果申请ITIN给父母报税了,将来audit会否决。
但是我在网上看了很多网友都说 报税成功。
有没有网友被否决过呀?大家现身说“法”一下。
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从网上找到了如下经验:
父母美国探亲报税的技巧
By: GreenWorm.com
一、省税的根本原则:采用合法的手段。
二、父母探亲报税的依据:
1) 报税者本人必须满足是RA(Resident Alien)身份的要求;
2) 父母必须满足Substantial Presence Test,只一条,见 http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=96352,00.html
3) 父母必须满足Dependency Tests,共五条,见http://www.irs.gov/taxtopics/tc354.html
三、父母探亲报税的技巧(这里只考虑单次探亲的结果):
1) 如果父母不愿意久待于美国(怕寂寞、国内有事要处理等等),即短于大约半年(严格
说是183天),例如二、三个月... 阅读全帖
k******1
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来自主题: TAX版 - J-1 F-1联合报税求助
去年12月结婚
我是F-1,根据treaty 20,收入头5000免税
LG是J-1。10年来美国,12年回国了6个半月,后来又以J-1身份来美国至今。目前根据
treaty 19,全免税。Substantial present test: 2012年 163天, 2011年365天,
2010年140天,是resident alien,能够和我联合报税。
在报税的过程中发现几个问题:
(1)根据学校给出的LG的8233表格,上面写着substantial present test: 2012年
151天, 2011年0天, 2010年140天,那么他就属于nonresident alien。这样我们就不
能联合报税了。该以哪个为标准决定residency?
(2)我们俩有不同的treaty,都可以用上吗?还是只能用其中一个?
(3)LG目前是全免税,所以payroll没有他的W-2,没法attach W-2。能用1040报税么
,该怎么填1040表的收入?
(4)联合报税的时候写入7600(即3800*2)的exemption吗?
(5)联合报税时,是不是还能用上Married fi... 阅读全帖
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